Hlutabréf Applied Materials rjúka upp vegna eftirspurnar frá TSMC

Hlutabréf Applied Materials ↗ 4.22% hækkuðu skarpt á föstudaginn þar sem fjárfestar veðja á að nærri tvöföldun á búnaðarþörf TSMC Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited ↗ 6.33% á þessu ári muni skila milljörðum í nýjum pöntunum til framleiðandans. Gengi hlutabréfanna hækkaði um meira en 4% í morgunviðskiptum, samkvæmt MarketBeat.MarketBeat+1

Búnaðarþörf TSMC kemur iðnaðinum á óvart

Kveikjan að þessu má rekja til ummæla Cliff Hou, varaforseta og aðstoðarrekstrarstjóra TSMC, á árlegu Semicon Taiwan ráðstefnunni fyrr í vikunni. Hou sagði að eftirspurn fyrirtækisins eftir búnaði á ársfjórðungi hefði farið úr 1x í lok árs 2025 í um 1,9x í júlí, sem er 90% aukning á hálfu ári, knúin áfram af pöntunum á gervigreindarflögum. Bloomberg greindi frá því að þessi upplýsingagjöf markaði "nýjasta merkið um yfirþyrmandi eftirspurn sem knúin er áfram af gervigreindarþróunaraðilum og uppbyggingu gagnavera um allan heim".trendforce+2

TSMC hefur þegar hækkað fjárfestingaráætlun sína fyrir árið 2026 í allt að 64 milljarða dollara, þar sem 70% til 80% eru eyrnamerkt háþróaðri vinnslutækni. Fyrirtækið tilkynnti einnig á föstudaginn um nýja þriggja hektara stuðningsmiðstöð fyrir háþróaða pökkun í Baipu iðnaðargarðinum í Taívan, sem er hönnuð til að flýta fyrir hæfisferlum fyrir búnaðar- og efnisbirgja.tradingview+2

Hvað þetta þýðir fyrir búnaðarframleiðendur

Applied Materials, stærsta fyrirtæki í heimi á sviði hálfleiðarabúnaðar miðað við tekjur, er meðal þeirra sem njóta góðs af uppbyggingu TSMC. Fyrirtækið greindi frá 7,9 milljarða dollara tekjum á öðrum fjórðungi fjárhagsársins, sem er 11% aukning milli ára, og fór fram úr væntingum Wall Street þar sem eftirspurn knúin af gervigreind jók pantanir í rökfræði-, DRAM- og háþróuðum pökkunarlínum. Greiningaraðilar höfðu þegar tekið eftir hraðari skriðþunga: hlutabréfin hækkuðu um u.þ.b. 72% á sex mánuðunum fram í janúar.finance.yahoo+1

Hou sagði áhorfendum á Semicon Taiwan að hann hefði "aldrei séð eftirspurn vaxa með svo hröðum hraða og tíðni" á þremur áratugum hjá TSMC. Sá hraði skapar áskoranir fyrir aðfangakeðjuna en táknar mikinn hagnað fyrir búnaðarframleiðendur sem eru í stakk búnir til að afhenda. Með fjárfestingum TSMC sem gætu náð 110 milljörðum dollara á árunum 2026 og 2027 í stækkunarsviðsmynd, virðist pöntunarstaðan langt frá því að vera tæmd.globalsemiresearch.substack+1