Akcie Applied Materials rostou díky vysoké poptávce TSMC po vybavení

Akcie společnosti Applied Materials ↗ 4.22% v pátek prudce vzrostly, protože investoři sázejí na to, že téměř dvojnásobný nárůst požadavků na vybavení společnosti TSMC ↗ 6.33% v letošním roce přinese výrobci polovodičových nástrojů miliardy v nových zakázkách. Podle serveru MarketBeat akcie v ranním obchodování posílily o více než 4 %.MarketBeat+1

Hlad TSMC po vybavení ohromuje průmysl

Katalyzátorem jsou poznámky, které začátkem tohoto týdne pronesl Cliff Hou, senior viceprezident a zástupce provozního ředitele TSMC, na výroční konferenci Semicon Taiwan. Hou uvedl, že čtvrtletní poptávka společnosti po vybavení vzrostla ze základní úrovně 1x na konci roku 2025 na zhruba 1,9x do července, což představuje 90% nárůst za pouhého půl roku, poháněný prudkým nárůstem objednávek čipů pro umělou inteligenci. Agentura Bloomberg uvedla, že toto odhalení představuje „nejnovější signál ohromující poptávky poháněné vývojáři umělé inteligence a globální výstavbou datových center“.trendforce+2

TSMC již zvýšila svůj rozpočet na kapitálové výdaje pro rok 2026 až na 64 miliard dolarů, přičemž 70 až 80 % je vyčleněno na pokročilé procesní technologie. Společnost v pátek také oznámila vznik nového tříhektarového centra pro podporu pokročilého balení v tchajwanském průmyslovém parku Baipu, které má urychlit kvalifikační cykly pro dodavatele vybavení a materiálů.tradingview+2

Co to znamená pro výrobce vybavení

Applied Materials, největší světová společnost vyrábějící polovodičové vybavení podle tržeb, patří mezi hlavní příjemce expanze TSMC. Společnost vykázala za druhé fiskální čtvrtletí tržby ve výši 7,9 miliardy dolarů, což je meziroční nárůst o 11 %, čímž překonala odhady Wall Street, protože poptávka vedená umělou inteligencí zvýšila objednávky v oblasti logiky, DRAM a pokročilého balení. Analytici již dříve zaznamenali zrychlující se dynamiku: akcie za šest měsíců do ledna zhodnotily zhruba o 72 %.finance.yahoo+1

Hou publiku na Semicon Taiwan řekl, že za tři desetiletí v TSMC „nikdy neviděl poptávku růst tak rychlým tempem a frekvencí“. Toto tempo představuje výzvy pro dodavatelský řetězec, ale zároveň znamená příležitost pro výrobce nástrojů. Vzhledem k tomu, že kapitálové výdaje TSMC mohou v letech 2026 a 2027 v rámci scénáře expanze dosáhnout až 110 miliard dolarů, zdá se, že poptávka po vybavení je daleko od vyčerpání.globalsemiresearch.substack+1