„Applied Materials“ akcijos šoko į viršų dėl išaugusios TSMC paklausos

„Applied Materials“ ↗ 4.22% akcijos penktadienį smarkiai pakilo, investuotojams tikintis, kad beveik dvigubai išaugę „TSMC“ ↗ 6.33% įrangos poreikiai atneš milijardus naujų užsakymų šiam puslaidininkių įrangos gamintojui. Remiantis „MarketBeat“ duomenimis, ryte akcijų kaina šoktelėjo daugiau nei 4 proc.MarketBeat+1

TSMC įrangos poreikis stebina pramonę

Šį šuolį paskatino TSMC vyresniojo viceprezidento ir vykdomojo direktoriaus pavaduotojo Cliff Hou pastabos „Semicon Taiwan“ konferencijoje. Hou teigė, kad įmonės ketvirtinė įrangos paklausa nuo 2025 m. pabaigos iki liepos mėnesio išaugo nuo 1x iki maždaug 1,9x, t. y. 90 proc. per pusmetį, dėl didėjančių dirbtinio intelekto lustų užsakymų. „Bloomberg“ pranešė, kad šis atskleidimas yra „naujausias milžiniškos paklausos, kurią skatina dirbtinio intelekto kūrėjai ir pasaulinė duomenų centrų plėtra, signalas“.trendforce+2

TSMC jau padidino 2026 m. kapitalo išlaidų biudžetą iki 64 mlrd. JAV dolerių, iš kurių 70–80 proc. skirta pažangioms technologijoms. Penktadienį bendrovė taip pat paskelbė apie naują trijų hektarų pažangaus pakavimo centrą Taivano Baipu pramoniniame parke, skirtą paspartinti įrangos ir medžiagų tiekėjų kvalifikacijos kėlimo ciklus.tradingview+2

Ką tai reiškia įrangos gamintojams

„Applied Materials“, didžiausia pasaulyje puslaidininkių įrangos bendrovė pagal pajamas, yra viena pagrindinių TSMC plėtros naudos gavėjų. Bendrovė pranešė apie 7,9 mlrd. JAV dolerių antrojo fiskalinio ketvirčio pajamas, kurios yra 11 proc. didesnės nei prieš metus ir viršijo „Wall Street“ prognozes, nes dirbtinio intelekto paklausa padidino užsakymus logikos, DRAM ir pažangaus pakavimo srityse. Analitikai jau anksčiau pastebėjo spartėjantį tempą: per šešis mėnesius iki sausio akcijos pabrango apie 72 proc.finance.yahoo+1

Hou „Semicon Taiwan“ auditorijai sakė, kad per tris dešimtmečius TSMC „niekada nematė tokio spartaus ir dažno paklausos augimo“. Šis tempas kelia iššūkių tiekimo grandinei, tačiau yra naudingas įrangos gamintojams. Atsižvelgiant į tai, kad TSMC kapitalo išlaidos 2026 ir 2027 metais gali siekti 110 mlrd. JAV dolerių, įrangos poreikis dar toli gražu nėra patenkintas.globalsemiresearch.substack+1