La part de Nvidia et AMD dans les puces IA en Chine tombera à 21% en 2026, selon TrendForce

La part combinée de Nvidia ↘ 1.47% et d'Advanced Micro Devices, Inc. ↘ 1.47% sur le marché chinois des puces IA pour serveurs devrait chuter à seulement 21% en 2026, contre 34% l'an dernier, selon de nouvelles données du cabinet d'études taïwanais TrendForce présentées lors de sa conférence sectorielle à Shenzhen. Cette projection marque l'accélération d'un recul engagé depuis plusieurs années, alimenté par les restrictions d'exportation américaines et la volonté de Pékin de bâtir une infrastructure IA autosuffisante.

Les fabricants locaux comblent le vide

Les fournisseurs locaux de puces, menés par Huawei et Cambricon, devraient capter 56% du marché en 2026, contre 46% l'année précédente, selon TrendForce. En ajoutant les circuits intégrés spécifiques (ASIC) conçus sur mesure par les géants chinois d'Internet, notamment Alibaba ↘ 4.74%, Baidu ↘ 2.87% et Tencent, estimés à 23% du marché, les composants locaux devraient couvrir près de 80% du matériel de serveurs IA en Chine cette année.shanethegamer+1

Un rapport distinct de TrendForce sur la chaîne d'approvisionnement, publié le 10 août, va encore plus loin en estimant que les solutions nationales pourraient capturer près de 90% du segment spécifique des puces IA haut de gamme, traduisant un virage plus large dans les approvisionnements au détriment des GPU étrangers. Le cabinet d'études Bernstein a pour sa part estimé que la part individuelle de Nvidia pourrait tomber à environ 8%, contre près de 40% en 2025, tandis que celle de Huawei grimperait à environ 50%.wccftech+3

Frank Kung, responsable de la recherche chez TrendForce, a déclaré lors de la conférence de Shenzhen que « ce segment va continuer à monter en puissance » au fur et à mesure que l'incertitude géopolitique et la recherche d'autosuffisance de Pékin accélèrent l'adoption des processeurs locaux.shanethegamer

L'entraînement repose toujours sur Nvidia: pour l'instant

Malgré cette redistribution des cartes dans les achats, les modèles d'IA les plus avancés de Chine restent entraînés sur le matériel de Nvidia. Le South China Morning Post a rapporté que les coûts de transition élevés maintiennent les principaux développeurs chinois de grands modèles linguistiques sous la dépendance des puces de Nvidia. La plateforme logicielle CUDA de Nvidia reste la norme du secteur, et la migration vers des alternatives comme l'architecture CANN de Huawei exige une réécriture lourde du code. « Le code CUDA ne peut pas s'exécuter directement sur Ascend et nécessite une réécriture importante », a expliqué James Wang, chercheur en IA dans une université de Shanghai, estimant que la migration pourrait augmenter les délais et les coûts d'au moins 50%.scmp

Un virage qui pourrait être irréversible

Les États-Unis ont approuvé des ventes limitées de puces H200 à certaines entreprises chinoises, mais l'évaluation de TrendForce du 10 août note que les livraisons réelles restent soumises aux autorisations des deux gouvernements, laissant l'approvisionnement incertain. Cette incertitude pousse elle-même les entreprises chinoises à concevoir leurs projets avec des puces locales dès le départ, au lieu de les traiter comme de simples solutions temporaires.kucoin

TrendForce s'attend à ce que les dépenses d'investissement combinées de ByteDance, Tencent, Alibaba et Baidu progressent de plus de 80% sur un an en 2026, canalisant la demande vers les chaînes d'approvisionnement locales. Le PDG de Nvidia, Jensen Huang, a reconnu le défi, déclarant à l'Associated Press que l'entreprise détenait auparavant environ 95% de part de marché en Chine avant que les restrictions d'exportation n'amputent ses livraisons.marketscale+1

À l'échelle mondiale, Nvidia conserve sa dominance, TrendForce projetant qu'elle détiendra environ 64% du marché mondial des GPU pour serveurs IA. Mais en Chine, la question pour l'entreprise n'est plus de savoir si elle peut rivaliser: il s'agit de savoir si le marché qu'elle dominait autrefois lui restera accessible.shanethegamer