TrendForce: Podíl Nvidia a AMD na čínském trhu čipů pro AI klesne v roce 2026 na 21 %

Společný podíl společností Nvidia ↘ 1.47% a Advanced Micro Devices, Inc. ↘ 1.47% na čínském trhu čipů pro AI servery podle nových údajů výzkumné společnosti TrendForce ze sídla v Tchaj-peji, které byly představeny na její oborové konferenci v Šen-čenu, v roce 2026 klesne na pouhých 21 % z loňských 34 %. Tato projekce značí zrychlení několikaletého ústupu způsobeného vývozními kontrolami USA a snahou Pekingu o soběstačnou AI infrastrukturu.

Domácí výrobci čipů zaplňují prázdné místo

Očekává se, že domácí dodavatelé čipů v čele se společnostmi Huawei a Cambricon získají v roce 2026 56 % trhu, což je nárůst oproti 46 % v předchozím roce, uvádí TrendForce. Když k tomu připočteme zakázkové integrované obvody (ASIC) navržené čínskými internetovými giganty včetně společností Alibaba ↘ 4.74%, Baidu ↘ 2.87% a Tencent, jejichž podíl se odhaduje na 23 % trhu, pokryjí tuzemské čipy v letošním roce téměř 80 % čínského hardwaru pro AI servery.shanethegamer+1

Samostatná zpráva společnosti TrendForce o dodavatelském řetězci zveřejněná 10. srpna šla ještě dále a odhadla, že domácí řešení by mohla získat téměř 90 % samotného segmentu špičkových čipů pro AI, což odráží širší posun v nákupu směrem od zahraničních GPU. Společnost Bernstein zaměřená na akciový výzkum samostatně předpověděla, že samostatný podíl společnosti Nvidia by mohl klesnout na přibližně 8 % zhruba ze 40 % v roce 2025, zatímco podíl společnosti Huawei vzroste na přibližně 50 %.wccftech+3

Výzkumný manažer společnosti TrendForce Frank Kung na konferenci v Šen-čenu uvedl, že „tento segment bude i nadále růst“, protože geopolitická nejistota a snaha Pekingu o soběstačnost urychlují přijímání domácích procesorů.shanethegamer

Trénink stále běží na čipech Nvidia: Prozatím

I přes posun v nákupech se nejpokročilejší čínské modely AI stále trénují na hardwaru Nvidia. Deník South China Morning Post uvedl, že vysoké náklady na přechod udržují hlavní čínské vývojáře velkých jazykových modelů i nadále závislé na čipech Nvidia. Softwarová platforma CUDA společnosti Nvidia zůstává oborovým standardem a přechod na alternativy, jako je architektura CANN společnosti Huawei, vyžaduje rozsáhlé přepsání kódu. „Kód CUDA nemůže běžet přímo na architektuře Ascend a vyžaduje rozsáhlé přepsání,“: uvedl James Wang, výzkumník v oblasti AI z univerzity v Šanghaji, který odhadl, že migrace by mohla prodloužit čas a zvýšit náklady minimálně o 50 %.scmp

Posun může být nevratný

USA schválily omezený prodej čipů H200 vybraným čínským společnostem, ale hodnocení společnosti TrendForce z 10. srpna poznamenalo, že skutečné dodávky stále podléhají schválení obou vlád, takže dodávky zůstávají nejisté. Tato nejistota sama o sobě nutí čínské firmy, aby již od počátku navrhovaly projekty s domácími čipy, místo aby s nimi zacházely jako s dočasnou náhradou.kucoin

TrendForce očekává, že společné kapitálové výdaje společností ByteDance, Tencent, Alibaba a Baidu vzrostou v roce 2026 meziročně o více než 80 %, což nasměruje poptávku směrem k lokálním dodavatelským řetězcům. Generální ředitel společnosti Nvidia Jensen Huang tuto výzvu přiznal, když pro Associated Press uvedl, že společnost dříve držela v Číně přibližně 95% podíl na trhu, než vývozní kontroly snížily dodávky.marketscale+1

V globálním měřítku si Nvidia udržuje dominantní postavení, přičemž TrendForce předpovídá, že bude držet přibližně 64 % celosvětového trhu GPU pro AI servery. Uvnitř Číny však otázka, které společnost čelí, již nezní, zda může konkurovat, ale zda trh, kterému kdysi vládla, zůstane vůbec přístupný.shanethegamer