TrendForce. Nvidia-ի և AMD-ի բաժինը Չինաստանի AI չիպերի շուկայում 2026-ին կնվազի մինչև 21%

Nvidia ↘ 1.47% և AMD-ի (Advanced Micro Devices, Inc.) ↘ 1.47% ընդհանուր բաժինը Չինաստանի AI սերվերային չիպերի շուկայում, ըստ Թայբեյում տեղակայված TrendForce հետազոտական ընկերության նոր տվյալների, որոնք ներկայացվել են Շենժենում կայացած արդյունաբերական համաժողովում, 2026 թվականին կնվազի մինչև ընդամենը 21%՝ անցյալ տարվա 34%-ի համեմատ: Այս կանխատեսումն արտացոլում է տարիներ տևող նահանջի արագացումը, որը պայմանավորված է ԱՄՆ արտահանման վերահսկողությամբ և AI ենթակառուցվածքներում ինքնաբավության հասնելու Պեկինի ձգտմամբ:

Տեղական արտադրողները լրացնում են թափուր տեղը

Ըստ TrendForce-ի, ակնկալվում է, որ տեղական չիպերի մատակարարները: Huawei-ի և Cambricon-ի գլխավորությամբ, 2026 թվականին կգրավեն շուկայի 56%-ը՝ նախորդ տարվա 46%-ի համեմատ: Հաշվի առնելով չինական ինտերնետային հսկաների, այդ թվում՝ Alibaba ↘ 4.74%-ի, Baidu ↘ 2.87%-ի և Tencent-ի կողմից մշակված հատուկ կիրառական ինտեգրալ սխեմաները (ASIC), որոնք կանխատեսվում են շուկայի 23%-ի չափով, տեղական արտադրության չիպերը սույն թվականին կծածկեն Չինաստանի AI սերվերային սարքավորումների մոտ 80%-ը:shanethegamer+1

TrendForce-ի օգոստոսի 10-ին հրապարակված մատակարարման շղթայի առանձին զեկույցն ավելի հեռուն է գնում՝ գնահատելով, որ տեղական լուծումները կարող են գրավել հատկապես բարձրակարգ AI չիպերի հատվածի գրեթե 90%-ը, ինչն արտացոլում է արտերկրյա GPU-ներից գնումների ավելի լայն անցումը: Bernstein ներդրումային հետազոտական ընկերությունն առանձին կանխատեսել է, որ Nvidia-ի անհատական բաժինը կարող է նվազել մինչև մոտ 8%՝ 2025 թվականի շուրջ 40%-ից, մինչդեռ Huawei-ի բաժինը կբարձրանա մինչև մոտ 50%:wccftech+3

TrendForce-ի հետազոտությունների ղեկավար Ֆրանկ Կունգը Շենժենի համաժողովում նշել է, որ «այս հատվածը կշարունակի ընդլայնվել», քանի որ աշխարհաքաղաքական անորոշությունը և ինքնաբավության վերաբերյալ Պեկինի քաղաքականությունը արագացնում են տեղական պրոցեսորների ընդունումը:shanethegamer

Ուսուցումը դեռևս աշխատում է Nvidia-ով, առայժմ

Չնայած գնումների փոփոխությանը, Չինաստանի առավել առաջատար AI մոդելները դեռևս վերապատրաստվում են Nvidia-ի սարքավորումների վրա: South China Morning Post-ը հայտնել է, որ անցման բարձր ծախսերը ստիպում են չինական խոշոր լեզվական մոդելներ մշակողներին կախվածության մեջ մնալ Nvidia-ի չիպերից: Nvidia-ի CUDA ծրագրային հարթակը մնում է ոլորտի ստանդարտ, իսկ այլընտրանքներին, օրինակ՝ Huawei-ի CANN ճարտարապետությանը միանալը պահանջում է կոդի զգալի վերագրում: «CUDA կոդը չի կարող ուղղակիորեն աշխատել Ascend-ի վրա և պահանջում է ծավալուն վերագրում», ասել է Շանհայի համալսարանի AI հետազոտող Ջեյմս Վանգը, ով գնահատել է, որ միգրացիան կարող է ավելացնել ժամանակի և ծախսերի առնվազն 50%-ը:scmp

Փոփոխությունը կարող է անդառնալի լինել

ԱՄՆ-ն հաստատել է H200 չիպերի սահմանափակ վաճառքը չինական ընտրված ընկերություններին, սակայն TrendForce-ի օգոստոսի 10-ի գնահատականում նշվում է, որ փաստացի առաքումները դեռևս ենթակա են երկու կառավարությունների հաստատմանը, ինչը մատակարարումը դարձնում է անորոշ: Այդ անորոշությունն ինքնին ստիպում է չինական ընկերություններին ի սկզբանե նախագծերում ներառել տեղական չիպեր, այլ ոչ թե դրանք դիտարկել որպես ժամանակավոր փոխարինիչներ:kucoin

TrendForce-ը սպասում է, որ ByteDance-ի, Tencent-ի, Alibaba-ի և Baidu-ի ընդհանուր կապիտալ ծախսերը 2026 թվականին տարեկան կտրվածքով ավելի քան 80%-ով կաճեն՝ պահանջարկն ուղղելով դեպի տեղական մատակարարման շղթաներ: Nvidia-ի գլխավոր տնօրեն Ջենսեն Հուանգը ընդունել է մարտահրավերը՝ Associated Press-ին հայտնելով, որ ընկերությունը նախկինում զբաղեցնում էր Չինաստանի շուկայի մոտ 95%-ը, նախքան արտահանման վերահսկողությունը կկրճատեր առաքումները:marketscale+1

Համաշխարհային մասշտաբով Nvidia-ն պահպանում է իր գերիշխող դիրքը, TrendForce-ը կանխատեսում է, որ այն կզբաղեցնի AI սերվերային GPU-ների համաշխարհային շուկայի մոտ 64%-ը: Սակայն Չինաստանի ներսում ընկերության առջև ծառացած հարցն այլևս այն չէ, թե արդյոք նա կարող է մրցակցել. հարցն այն է, թե արդյոք այն շուկան, որին նա մի ժամանակ տիրապետում էր, ընդհանրապես հասանելի կմնա:shanethegamer