Υποχωρεί στο 21% το μερίδιο Nvidia και AMD στην Κίνα το 2026, σύμφωνα με την TrendForce

Το κοινό μερίδιο της Nvidia ↘ 1.47% και της Advanced Micro Devices, Inc. της AMD ↘ 1.47% στην κινεζική αγορά τσιπ AI για διακομιστές προβλέπεται να υποχωρήσει μόλις στο 21% το 2026, από 34% πέρυσι, σύμφωνα με νέα στοιχεία της εταιρείας ερευνών TrendForce με έδρα την Ταϊπέι, που παρουσιάστηκαν στο συνέδριό της στη Σεντζέν. Η πρόβλεψη αυτή σηματοδοτεί την επιτάχυνση μιας πολυετούς υποχώρησης που τροφοδοτείται από τους αμερικανικούς εξαγωγικούς περιορισμούς και την προσπάθεια του Πεκίνου για αυτοδύναμες υποδομές τεχνητής νοημοσύνης.

Οι εγχώριοι κατασκευαστές τσιπ καλύπτουν το κενό

Οι εγχώριοι προμηθευτές τσιπ, με επικεφαλής τις Huawei και Cambricon, αναμένεται να κατακτήσουν το 56% της αγοράς το 2026, από 46% το προηγούμενο έτος, σύμφωνα με την TrendForce. Συνυπολογίζοντας τα προσαρμοσμένα ολοκληρωμένα κυκλώματα ειδικής εφαρμογής (ASIC) που σχεδιάζονται από κινεζικούς κολοσσούς του διαδικτύου, όπως οι Alibaba ↘ 4.74%, Baidu ↘ 2.87% και Tencent, που εκτιμώνται στο 23% της αγοράς, τα εγχώρια τσιπ αναμένεται να καλύψουν σχεδόν το 80% του εξοπλισμού διακομιστών AI της Κίνας φέτος.shanethegamer+1

Μια ξεχωριστή έκθεση της TrendForce για την εφοδιαστική αλυσίδα, που δημοσιεύθηκε στις 10 Αυγούστου, προχώρησε ακόμη περισσότερο, εκτιμώντας ότι οι εγχώριες λύσεις θα μπορούσαν να καταλάβουν σχεδόν το 90% ειδικά της κατηγορίας τσιπ AI υψηλής τεχνολογίας, αντανακλώντας μια ευρύτερη στροφή στις προμήθειες μακριά από τις ξένες GPU. Η εταιρεία ερευνών Bernstein προέβλεψε ξεχωριστά ότι το μεμονωμένο μερίδιο της Nvidia θα μπορούσε να πέσει γύρω στο 8%, από περίπου 40% το 2025, ενώ το μερίδιο της Huawei θα αυξηθεί σε περίπου 50%.wccftech+3

Ο διευθυντής ερευνών της TrendForce, Frank Kung, δήλωσε στο συνέδριο της Σεντζέν ότι «αυτός ο τομέας θα συνεχίσει να διευρύνεται», καθώς η γεωπολιτική αβεβαιότητα και η προσπάθεια αυτονομίας του Πεκίνου επιταχύνουν την υιοθέτηση εγχώριων επεξεργαστών.shanethegamer

Η εκπαίδευση βασίζεται ακόμη στην Nvidia: Για την ώρα

Παρά τη στροφή στις προμήθειες, τα πιο προηγμένα μοντέλα AI της Κίνας εξακολουθούν να εκπαιδεύονται σε υλικό της Nvidia. Η εφημερίδα South China Morning Post ανέφερε ότι το υψηλό κόστος μετάβασης κρατά τους μεγάλους κινεζικούς ομίλους ανάπτυξης μεγάλων γλωσσικών μοντέλων εξαρτημένους από τα τσιπ της Nvidia. Η πλατφόρμα λογισμικού CUDA της Nvidia παραμένει το πρότυπο του κλάδου, και η μετάβαση σε εναλλακτικές λύσεις, όπως η αρχιτεκτονική CANN της Huawei, απαιτεί εκτεταμένες επανεγγραφές κώδικα. «Ο κώδικας CUDA δεν μπορεί να τρέξει απευθείας στο Ascend και απαιτεί εκτεταμένη επανεγγραφή», δήλωσε ο James Wang, ερευνητής AI σε πανεπιστήμιο της Σανγκάης, ο οποίος εκτίμησε ότι η μετάβαση θα μπορούσε να προσθέσει τουλάχιστον 50% σε χρόνο και κόστος.scmp

Η στροφή μπορεί να είναι μη αναστρέψιμη

Οι ΗΠΑ έχουν εγκρίνει περιορισμένες πωλήσεις τσιπ H200 σε επιλεγμένες κινεζικές εταιρείες, αλλά η αξιολόγηση της TrendForce στις 10 Αυγούστου σημείωσε ότι οι πραγματικές αποστολές παραμένουν υποκείμενες σε εγκρίσεις και από τις δύο κυβερνήσεις, καθιστώντας την προσφορά αβέβαιη. Αυτή η αβεβαιότητα ωθεί τις κινεζικές εταιρείες να σχεδιάζουν εγχώρια τσιπ στα έργα τους εξ αρχής, αντί να τα αντιμετωπίζουν ως προσωρινά υποκατάστατα.kucoin

Η TrendForce αναμένει ότι οι συνολικές κεφαλαιουχικές δαπάνες των ByteDance, Tencent, Alibaba και Baidu θα αυξηθούν κατά περισσότερο από 80% σε ετήσια βάση το 2026, διοχετεύοντας τη ζήτηση προς τις εγχώριες εφοδιαστικές αλυσίδες. Ο διευθύνων σύμβουλος της Nvidia, Jensen Huang, έχει αναγνωρίσει την πρόκληση, δηλώνοντας στο Associated Press ότι η εταιρεία κατείχε προηγουμένως περίπου το 95% του μεριδίου αγοράς στην Κίνα πριν οι εξαγωγικοί περιορισμοί μειώσουν τις αποστολές.marketscale+1

Σε παγκόσμιο επίπεδο, η Nvidia παραμένει κυρίαρχη, με την TrendForce να προβλέπει ότι θα κατέχει περίπου το 64% της παγκόσμιας αγοράς GPU για διακομιστές AI. Αλλά εντός της Κίνας, το ερώτημα που αντιμετωπίζει η εταιρεία δεν είναι πλέον αν μπορεί να ανταγωνιστεί: είναι αν η αγορά στην οποία κάποτε κυριαρχούσε θα παραμείνει καθόλου προσβάσιμη.shanethegamer