TrendForce: Nvidian ja AMD:n osuus Kiinan tekoälysiruista putoaa 21 prosenttiin vuonna 2026

Nvidian ↘ 0.23% ja AMD:n (Advanced Micro Devices, Inc.) ↘ 0.74% yhteenlasketun osuuden Kiinan tekoälypalvelinten sirumarkkinoista ennustetaan putoavan vain 21 prosenttiin vuonna 2026, kun se viime vuonna oli 34 prosenttia. Tiedot käyvät ilmi taiwanilaisen tutkimusyhtiö TrendForcen uudesta raportista, joka esiteltiin sen alan konferenssissa Shenzhenissä. Ennuste osoittaa vuosikausia jatkuneen vetäytymisen kiihtyvän Yhdysvaltain vientirajoitusten ja Pekingin omavaraiseen tekoälyinfrastruktuuriin tähtäävän puskun seurauksena.

Kotimaiset sirunvalmistajat täyttävät aukon

Huawein ja Cambriconin johtamien kotimaisten sirutoimittajien odotetaan kaappaavan 56 prosenttia markkinoista vuonna 2026, kun osuus edellisenä vuonna oli 46 prosenttia, TrendForcen mukaan. Kun mukaan lasketaan kiinalaisten jättiyhtiöiden, kuten Alibaban ↘ 3.00%, Baidun ↘ 2.96% ja Tencentin, suunnittelemat räätälöidyt ASIC-piirit (jotka muodostavat 23 prosenttia markkinoista), kotimainen pii kattaa lähes 80 prosenttia Kiinan tekoälypalvelinten laitteistosta tänä vuonna.shanethegamer+1

TrendForcen erillinen toimitusketjuraportti julkaistiin 10. elokuuta. Siinä arvioitiin edelleen, että kotimaiset ratkaisut voisivat kaapata lähes 90 prosenttia erityisesti huippuluokan tekoälysirujen segmentistä. Tämä heijastaa laajempaa muutosta hankinnoissa pois ulkomaisista GPU-siruista. Osaketutkimusyhtiö Bernstein on erikseen ennustanut, että Nvidian yksittäinen markkinaosuus saattaa pudota noin 8 prosenttiin verrattuna noin 40 prosenttiin vuonna 2025, samalla kun Huawein osuus nousee noin 50 prosenttiin.wccftech+3

TrendForcen tutkimuspäällikkö Frank Kung sanoi Shenzhenin konferenssissa, että tämä segmentti jatkaa kasvuaan, kun geopoliittinen epävarmuus ja Pekingin omavaraisuustavoite nopeuttavat kotimaisten prosessorien käyttöönottoa.shanethegamer

Koulutus pyörii yhä Nvidialla: toistaiseksi

Hankintojen muutoksesta huolimatta Kiinan edistyneimpiä tekoälymalleja koulutetaan edelleen Nvidian laitteistoilla. South China Morning Post uutisoi, että korkeat siirtymäkustannukset pitävät suuret kiinalaiset kielimallien kehittäjät edelleen riippuvaisina Nvidian siruista. Nvidian CUDA-ohjelmistoalusta on edelleen alan standardi, ja siirtyminen vaihtoehtoihin, kuten Huawein CANN-arkkitehtuuriin, vaatii laajoja koodin uudelleenkirjoituksia. "CUDA-koodi ei voi pyöriä suoraan Ascendilla ja vaatii laajaa uudelleenkirjoittamista", sanoi shanghailaisen yliopiston tekoälytutkija James Wang, joka arvioi siirtymisen lisäävän aikaa ja kustannuksia vähintään 50 prosenttia.scmp

Muutos voi olla peruuttamaton

Yhdysvallat on hyväksynyt rajoitetun H200-sirujen myynnin valituille kiinalaisyrityksille, mutta TrendForcen 10. elokuuta tekemässä arviossa huomautettiin, että todelliset toimitukset edellyttävät edelleen molempien hallitusten hyväksyntää, mikä jättää tarjonnan epävarmaksi. Tämä epävarmuus itsessään ajaa kiinalaisyrityksiä suunnittelemaan kotimaisia siruja projekteihin jo alusta alkaen sen sijaan, että niitä pidettäisiin tilapäisinä korvikkeina.kucoin

TrendForce odottaa ByteDancen, Tencentin, Alibaban ja Baidun yhteenlaskettujen pääomamenojen kasvavan yli 80 prosenttia vuodentakaisesta vuonna 2026, mikä ohjaa kysyntää paikallisiin toimitusketjuihin. Nvidian toimitusjohtaja Jensen Huang on tunnustanut haasteen ja kertonut Associated Pressille, että yhtiöllä oli aiemmin noin 95 prosentin markkinaosuus Kiinassa ennen kuin vientirajoitukset leikkasivat toimituksia.marketscale+1

Maailmanlaajuisesti Nvidia pysyy hallitsevana, ja TrendForce ennustaa sen hallitsevan noin 64 prosenttia maailman tekoälypalvelinten GPU-markkinoista. Mutta Kiinan sisällä yhtiön edessä oleva kysymys ei ole enää se, voiko se kilpailla: se on se, pysyvätkö sen kerran hallitsemat markkinat lainkaan sen ulottuvilla.shanethegamer