„TrendForce“: „Nvidia“ ir AMD dalis Kinijos DI lustų rinkoje 2026 m. kris iki 21 %

Bendroji bendrovių „Nvidia“ ↘ 2.01% ir AMD („Advanced Micro Devices, Inc.“) ↘ 1.32% dalis Kinijos DI serverių lustų rinkoje 2026 m. turėtų susitraukti iki vos 21 %, lyginant su 34 % praėjusiais metais. Tai rodo Taipėjuje įsikūrusios tyrimų bendrovės „TrendForce“ nauji duomenys, pristatyti jos pramonės konferencijoje Šendžene. Ši prognozė žymi kelerius metus trunkančio traukimosi pagreitėjimą, kurį skatina JAV eksporto kontrolė ir Pekino siekis sukurti savarankišką DI infrastruktūrą.

Vietos lustų gamintojai užpildo tuštumą

Tikimasi, kad vietos lustų tiekėjai, priekyje su „Huawei“ ir „Cambricon“, 2026 m. užims 56 % rinkos, kai praėjusiais metais ši dalis siekė 46 %, teigia „TrendForce“. Pridėjus Kinijos interneto gigantų, įskaitant „Alibaba“ ↗ 1.91%, „Baidu“ ↘ 0.12% ir „Tencent“, sukurtus specializuotus integrinius skaitmeninius lustus (ASIC), kuriems prognozuojama 23 % rinkos, vietinės gamybos mikroschemos šiais metais padengs beveik 80 % Kinijos DI serverių aparatinės įrangos.shanethegamer+1

Atskiroje „TrendForce“ tiekimo grandinės ataskaitoje, išleistoje rugpjūčio 10 d., žengiama dar toliau: skaičiuojama, kad vietiniai sprendimai gali užimti beveik 90 % aukščiausios klasės DI lustų segmento, o tai rodo platesnį pirkimų posūkį tolyn nuo užsienio GPU. Investicijų tyrimų bendrovė „Bernstein“ atskirai prognozuoja, kad „Nvidia“ individuali dalis gali nukristi iki maždaug 8 %, palyginti su maždaug 40 % 2025 m., o „Huawei“ dalis išaugs iki maždaug 50 %.wccftech+3

„TrendForce“ tyrimų vadovas Frank Kung Šendženo konferencijoje teigė, kad „šis segmentas ir toliau augs“, nes geopolitinis neapibrėžtumas ir Pekino savarankiškumo siekis paspartins vietinių procesorių diegimą.shanethegamer

Mokymams vis dar naudojama „Nvidia“: kol kas

Nors pirkimų kryptis keičiasi, pažangiausi Kinijos DI modeliai vis dar treniruojami naudojant „Nvidia“ aparatinę įrangą. „South China Morning Post“ pranešė, kad dėl didelių perėjimo išlaidų didieji Kinijos didžiųjų kalbos modelių kūrėjai ir toliau lieka priklausomi nuo „Nvidia“ lustų. „Nvidia“ CUDA programinės įrangos platforma išlieka pramonės standartu, o migracija prie tokių alternatyvų kaip „Huawei“ CANN architektūra reikalauja esminio kodo perrašymo. „CUDA kodas negali veikti tiesiogiai „Ascend“ sistemoje ir reikalauja daug perrašymo“,: teigė Šanchajaus universiteto DI tyrėjas James Wang, skaičiuojantis, kad migracija gali pridėti bent 50 % laiko ir išlaidų.scmp

Pokyčiai gali būti negrįžtami

JAV patvirtino ribotą H200 lustų pardavimą tam tikroms Kinijos bendrovėms, tačiau „TrendForce“ rugpjūčio 10 d. vertinime pažymima, kad faktiniai siuntimai vis dar priklauso nuo abiejų vyriausybių patvirtinimų, todėl tiekimas išlieka neaiškus. Šis neapibrėžtumas skatina Kinijos įmones jau nuo pat pradžių projektuoti vietinius lustus į savo projektus, užuot laikius juos tik laikinais pakaitalais.kucoin

„TrendForce“ tikisi, kad bendros „ByteDance“, „Tencent“, „Alibaba“ ir „Baidu“ kapitalo išlaidos 2026 m. išaugs daugiau nei 80 % per metus, o ši paklausa bus nukreipta į vietines tiekimo grandines. „Nvidia“ generalinis direktorius Jensen Huang pripažino šį iššūkį ir „Associated Press“ sakė, kad bendrovė anksčiau valdė maždaug 95 % Kinijos rinkos, kol eksporto kontrolė nesumažino siuntų.marketscale+1

Pasauliniu mastu „Nvidia“ išlieka dominante: „TrendForce“ prognozuoja, kad ji valdys apie 64 % pasaulinės DI serverių GPU rinkos. Tačiau pačioje Kinijoje bendrovei iškylantis klausimas yra nebe tas, ar ji gali konkuruoti, o tas, ar rinka, kurioje ji kadaise dominavo, apskritai išliks prieinama.shanethegamer