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Bain Capital remporte l’appel d’offres pour l’unité Everllence de Volkswagen
- Bain Capital est sur le point d'acquérir une participation de 51 % dans l'unité de moteurs marins et diesel lourds Everllence de Volkswagen, a rapporté mercredi le Financial Times.
Investing.com+1 - L'accord, évalué à environ 8,5 milliards d'euros, conclut une vente aux enchères de plusieurs mois au cours de laquelle Bain a surpassé CVC Capital Partners et un consortium dirigé par EQT.
Investing.com+1 - Volkswagen prévoit de conserver 49 % d'Everllence tout en cédant des actifs non essentiels pour réduire les coûts et financer sa transition vers les véhicules électriques.
Investing.com+1
Bain Capital est sur le point d'acquérir une participation majoritaire dans la division de moteurs marins et diesel lourds de Volkswagen, Everllence, concluant l'une des ventes aux enchères de capital-investissement les plus disputées d'Europe cette année, a rapporté mercredi le Financial Times.Investing.com+1
Détails de l'accord
La société de capital-investissement a surpassé ses rivaux CVC Capital Partners et un consortium dirigé par EQT qui comprenait Porsche SE , la holding cotée de la famille milliardaire Porsche-Piëch qui contrôle Volkswagen. L'unité est évaluée à environ 8,5 milliards d'euros.U.S. News & World Report+3
Volkswagen prévoit de conserver une participation de 49 % dans Everllence après la transaction. Porsche SE devrait également obtenir une participation d'environ 10 % dans l'unité dans le cadre de la structure de l'accord, une condition que Volkswagen avait imposée au cours du processus de vente.Investing.com+3
Ni Volkswagen ni Bain Capital n'ont immédiatement commenté ces rapports.U.S. News & World Report
Un long processus d'enchères
Le processus de vente est en cours depuis fin 2025, lorsque Volkswagen a chargé Goldman Sachs The Goldman Sachs Group, Inc. et JPMorgan d'explorer des acheteurs potentiels pour la filiale basée à Augsbourg. Les offres initiales sont arrivées en février, valorisant l'entreprise à environ 8 milliards d'euros, dette incluse. En avril, le champ avait été réduit à trois finalistes : le consortium d'EQT, CVC et Bain.foundry-planet+3
La transaction se classe parmi les plus grandes cessions industrielles en Europe cette année. Elle fait partie de la volonté plus large de Volkswagen de réduire les coûts et de simplifier son vaste portefeuille face aux pressions sur l'ensemble de son activité automobile. Everllence fabrique de gros moteurs diesel pour les navires marins et les applications industrielles, y compris les pompes à chaleur industrielles.Investing.com+3
Justification stratégique
Volkswagen avait garanti le maintien d'Everllence au sein du groupe au moins jusqu'à la fin de 2024 dans le cadre d'un accord de réduction des coûts avec le syndicat IG Metall et le comité d'entreprise, avec une extension possible jusqu'en 2026. Cet engagement étant désormais rempli, le constructeur automobile a pris des mesures pour générer des liquidités en cédant des actifs non essentiels tout en naviguant dans une transition coûteuse vers l'électrification de son activité de voitures particulières.foundry-planet
Sources (14)
- 1 Bain Capital set to buy controlling stake in Volkswagen’s Everllence unit, FT reports By Reuters www.investing.com
- 2 Bain Capital to acquire Volkswagen marine engine unit stake ng.investing.com
- 3 Bain Capital to Buy Majority Stake in Volkswagen's Marine Engine Unit, FT Reports money.usnews.com
- 4 Bain Capital to acquire Volkswagen marine engine unit stake - FT By Investing.com za.investing.com
- 5 Volkswagen Shortlists EQT, CVC, Bain for €8 Billion Everllence Sale www.bloomberg.com
- 6 Porsche becomes minority stakeholder in Volkswagen's ... www.mainsights.io
- 7 VW's Everllence sale is contingent on Porsche SE ... www.bairdmaritime.com
- 8 Volkswagen considers selling Everllence www.foundry-planet.com
- 9 VW Narrows Down Buyers for Heavy Engine Unit Everllence inforcapital.com
- 10 VW receives preliminary bids for diesel engine business Everllence at around $9.4 billion, sources say www.reuters.com
- 11 Private equity firms eyeing Volkswagen's Everllence ... www.just-auto.com
- 12 Bain Capital set to buy controlling stake in Volkswagen's Everllence unit, FT reports www.marketscreener.com
- 13 Three bidders remain in the race for VW's Everllence www.bairdmaritime.com
- 14 Private Equity Firms Circle Volkswagen's €6 Billion ... www.bloomberg.com
