Bain Capital vinnur tilboði í Everllence-einingu Volkswagen

Bain Capital er í þann mund að eignast 51% hlut í Everllence-einingu Volkswagen sem framleiðir skipavélar og þungar dísilvélar, að því er Financial Times greindi frá á miðvikudaginn.Investing.com+1
Samningurinn, sem er metinn á um 8,5 milljarða evra, lýkur margra mánaða uppboðsferli þar sem Bain bauð betur en CVC Capital Partners og samsteypa undir forystu EQT.Investing.com+1
Volkswagen hyggst halda 49% hlut í Everllence á meðan fyrirtækið selur eignir sem ekki teljast til kjarnastarfsemi til að draga úr kostnaði og fjármagna umskiptin yfir í rafknúin ökutæki.Investing.com+1

Bain Capital er í þann mund að eignast ráðandi hlut í Everllence, deild Volkswagen sem framleiðir skipavélar og þungar dísilvélar, og lýkur þar með einu af mest umdeildu uppboðum á einkahlutafé í Evrópu á þessu ári, að því er Financial Times greindi frá á miðvikudaginn.Investing.com+1

Upplýsingar um samninginn

Einkahlutafélagið bauð betur en keppinautarnir CVC Capital Partners og samsteypa undir forystu EQT sem innihélt Porsche SE , skráða eignarhaldsfélagið sem er í eigu milljarðamæringafjölskyldunnar Porsche-Piëch sem stjórnar Volkswagen. Einingin er metin á um 8,5 milljarða evra.U.S. News & World Report+3

Volkswagen hyggst halda 49% hlut í Everllence eftir viðskiptin. Porsche SE mun einnig tryggja sér um 10% hlut í einingunni sem hluta af uppbyggingu samningsins, sem var skilyrði sem Volkswagen hafði sett fram í söluferlinu.Investing.com+3

Hvorki Volkswagen né Bain Capital veittu tafarlausar athugasemdir við fréttirnar.U.S. News & World Report

Langt uppboðsferli

Söluferlið hefur staðið yfir frá lokum árs 2025, þegar Volkswagen fól Goldman Sachs The Goldman Sachs Group, Inc. og JPMorgan að kanna mögulega kaupendur að dótturfélaginu sem er með höfuðstöðvar í Augsburg. Upphafleg tilboð bárust í febrúar og metin var starfsemin á um 8 milljarða evra að meðtöldum skuldum. Í apríl hafði hópurinn þrengst niður í þrjá aðila: samsteypu EQT, CVC og Bain.foundry-planet+3

Viðskiptin eru meðal stærstu iðnaðarsölu í Evrópu á þessu ári. Þetta er hluti af víðtækari áætlun Volkswagen um að draga úr kostnaði og einfalda umfangsmikið eignasafn sitt vegna þrýstings á bílaiðnaðinn. Everllence framleiðir stórar dísilvélar fyrir skip og iðnaðarnotkun, þar á meðal iðnaðarvarmadælur.Investing.com+3

Stefnumótandi rökstuðningur

Volkswagen hafði tryggt að Everllence yrði áfram innan samstæðunnar að minnsta kosti til loka árs 2024 sem hluti af kostnaðarlækkunarsamningi við verkalýðsfélagið IG Metall og starfsráðið, með mögulegri framlengingu til ársins 2026. Nú þegar þeirri skuldbindingu hefur verið fullnægt hefur bílaframleiðandinn hafið sölu á eignum sem ekki teljast til kjarnastarfsemi til að afla lausafjár á meðan fyrirtækið siglir í gegnum dýr umskipti yfir í rafvæðingu í fólksbílastarfsemi sinni.foundry-planet

Heimildir (14)