Bain Capital vítězí v tendru na divizi Everllence společnosti Volkswagen

Společnost Bain Capital získá 51% podíl v divizi námořních a těžkých dieselových motorů Everllence společnosti Volkswagen, uvedl ve středu deník Financial Times.Investing.com+1
Transakce v hodnotě přibližně 8,5 miliardy eur uzavírá měsíce trvající aukci, v níž Bain překonal nabídky CVC Capital Partners a konsorcia vedeného společností EQT.Investing.com+1
Volkswagen si plánuje ponechat 49 % v Everllence, zatímco se zbavuje vedlejších aktiv, aby snížil náklady a financoval přechod na elektromobilitu.Investing.com+1

Společnost Bain Capital získá kontrolní podíl v divizi námořních a těžkých dieselových motorů Everllence společnosti Volkswagen, čímž uzavře jednu z nejvíce sledovaných aukcí soukromého kapitálu v Evropě v letošním roce, uvedl ve středu deník Financial Times.Investing.com+1

Podrobnosti transakce

Firma soukromého kapitálu překonala konkurenční nabídky CVC Capital Partners a konsorcia vedeného společností EQT, jehož součástí byla i Porsche SE , kótovaná holdingová společnost miliardářské rodiny Porsche-Piëch, která ovládá Volkswagen. Hodnota divize je přibližně 8,5 miliardy eur.U.S. News & World Report+3

Volkswagen si po transakci plánuje ponechat 49% podíl v Everllence. Společnost Porsche SE má v rámci struktury dohody rovněž získat přibližně 10% podíl v divizi, což byla podmínka, kterou Volkswagen stanovil během prodejního procesu.Investing.com+3

Ani Volkswagen, ani Bain Capital se k těmto zprávám bezprostředně nevyjádřily.U.S. News & World Report

Dlouhý aukční proces

Prodejní proces probíhal od konce roku 2025, kdy Volkswagen pověřil Goldman Sachs The Goldman Sachs Group, Inc. a JPMorgan průzkumem potenciálních kupců pro tuto dceřinou společnost se sídlem v Augsburgu. První nabídky dorazily v únoru a ohodnotily podnik na přibližně 8 miliard eur včetně dluhu. Do dubna se okruh zúžil na tři finalisty: konsorcium EQT, CVC a Bain.foundry-planet+3

Transakce se řadí mezi největší průmyslové odprodeje v Evropě v letošním roce. Je součástí širší snahy Volkswagenu o snížení nákladů a zjednodušení rozsáhlého portfolia v době, kdy čelí tlakům v celém svém automobilovém podnikání. Everllence vyrábí velké dieselové motory pro námořní plavidla a průmyslové aplikace, včetně průmyslových tepelných čerpadel.Investing.com+3

Strategické zdůvodnění

Volkswagen v rámci dohody o snižování nákladů s odborovým svazem IG Metall a podnikovou radou garantoval, že Everllence zůstane součástí skupiny minimálně do konce roku 2024, s možným prodloužením do roku 2026. Poté, co byl tento závazek splněn, automobilka přistoupila k získání likvidity odprodejem vedlejších aktiv, zatímco prochází nákladným přechodem na elektrifikaci ve svém podnikání s osobními automobily.foundry-planet

Zdroje (14)