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Bain Capital gana la puja por la unidad Everllence de Volkswagen
- Bain Capital está listo para adquirir una participación del 51% en la unidad de motores marinos y diésel pesados Everllence de Volkswagen, informó el miércoles el Financial Times.
Investing.com+1 - El acuerdo, valorado en aproximadamente 8.500 millones de euros, concluye una subasta de meses en la que Bain superó a CVC Capital Partners y a un consorcio liderado por EQT.
Investing.com+1 - Volkswagen planea retener el 49% de Everllence mientras se deshace de activos no esenciales para reducir costes y financiar su transición hacia los vehículos eléctricos.
Investing.com+1
Bain Capital está listo para adquirir una participación mayoritaria en la división de motores marinos y diésel pesados de Volkswagen, Everllence, concluyendo una de las subastas de capital privado más disputadas de Europa este año, informó el miércoles el Financial Times.Investing.com+1
Detalles del acuerdo
La firma de capital privado superó a sus rivales CVC Capital Partners y a un consorcio liderado por EQT que incluía a Porsche SE , el holding cotizado de la familia multimillonaria Porsche-Piëch que controla Volkswagen. La unidad está valorada en aproximadamente 8.500 millones de euros.U.S. News & World Report+3
Volkswagen planea retener una participación del 49% en Everllence tras la transacción. Porsche SE también está listo para asegurar una participación de aproximadamente el 10% en la unidad como parte de la estructura del acuerdo, una condición que Volkswagen había impuesto durante el proceso de venta.Investing.com+3
Ni Volkswagen ni Bain Capital comentaron de inmediato sobre los informes.U.S. News & World Report
Un largo proceso de subasta
El proceso de venta ha estado en marcha desde finales de 2025, cuando Volkswagen encargó a Goldman Sachs The Goldman Sachs Group, Inc. y a JPMorgan explorar posibles compradores para la filial con sede en Augsburgo. Las ofertas iniciales llegaron en febrero, valorando el negocio en alrededor de 8.000 millones de euros, incluyendo la deuda. Para abril, el campo se había reducido a tres finalistas: el consorcio de EQT, CVC y Bain.foundry-planet+3
La transacción se sitúa entre las mayores desinversiones industriales en Europa este año. Es parte del impulso más amplio de Volkswagen para reducir costes y simplificar su extensa cartera en medio de las presiones en todo su negocio automotriz. Everllence fabrica grandes motores diésel para buques marinos y aplicaciones industriales, incluidas bombas de calor industriales.Investing.com+3
Justificación estratégica
Volkswagen había garantizado mantener a Everllence dentro del grupo al menos hasta finales de 2024 como parte de un acuerdo de reducción de costes con el sindicato IG Metall y el comité de empresa, con una posible extensión hasta 2026. Con ese compromiso ya cumplido, el fabricante de automóviles ha avanzado para generar liquidez mediante la desinversión de activos no esenciales mientras navega por una costosa transición hacia la electrificación en su negocio de turismos.foundry-planet
Sources (14)
- 1 Bain Capital set to buy controlling stake in Volkswagen’s Everllence unit, FT reports By Reuters www.investing.com
- 2 Bain Capital to acquire Volkswagen marine engine unit stake ng.investing.com
- 3 Bain Capital to Buy Majority Stake in Volkswagen's Marine Engine Unit, FT Reports money.usnews.com
- 4 Bain Capital to acquire Volkswagen marine engine unit stake - FT By Investing.com za.investing.com
- 5 Volkswagen Shortlists EQT, CVC, Bain for €8 Billion Everllence Sale www.bloomberg.com
- 6 Porsche becomes minority stakeholder in Volkswagen's ... www.mainsights.io
- 7 VW's Everllence sale is contingent on Porsche SE ... www.bairdmaritime.com
- 8 Volkswagen considers selling Everllence www.foundry-planet.com
- 9 VW Narrows Down Buyers for Heavy Engine Unit Everllence inforcapital.com
- 10 VW receives preliminary bids for diesel engine business Everllence at around $9.4 billion, sources say www.reuters.com
- 11 Private equity firms eyeing Volkswagen's Everllence ... www.just-auto.com
- 12 Bain Capital set to buy controlling stake in Volkswagen's Everllence unit, FT reports www.marketscreener.com
- 13 Three bidders remain in the race for VW's Everllence www.bairdmaritime.com
- 14 Private Equity Firms Circle Volkswagen's €6 Billion ... www.bloomberg.com
