Goldman Sachs lanza venta de bonos en euros tras recaudar 10.000 millones de dólares

Goldman Sachs The Goldman Sachs Group, Inc. ↘ 0.63% actuó rápidamente para capitalizar el entusiasmo de los inversores tras un segundo trimestre excepcional, recaudando 10.000 millones de dólares en una venta de bonos denominada en dólares estadounidenses el martes, antes de lanzar una oferta de bonos en euros de tres partes el miércoles. Las sucesivas captaciones de deuda subrayan el amplio apetito por los títulos de Goldman en un momento en que las ganancias del banco de Wall Street han alcanzado niveles récord.

Un trimestre espectacular impulsa la demanda

La venta de bonos se produjo horas después de que Goldman reportara ingresos netos en el segundo trimestre de 20.340 millones de dólares y ganancias netas de 6.630 millones de dólares, entregando ganancias diluidas por acción de 20,98 dólares, un salto del 78% en las ganancias interanuales. Los resultados fueron impulsados por una cifra récord de 7.420 millones de dólares en comercio de acciones, un 72% más que el año anterior, y un aumento del 55% en las comisiones de banca de inversión. Goldman asesoró en 1,2 billones de dólares en fusiones y adquisiciones anunciadas en la primera mitad de 2026, un ritmo récord para cualquier banco de inversión, según Reuters.goldmansachs+4

La venta de bonos de alta calidad de 10.000 millones de dólares atrajo aproximadamente 32.000 millones de dólares en pedidos, según Bloomberg, lo que refleja una sobresuscripción de más de tres veces. El acuerdo incluyó tramos que abarcan múltiples vencimientos, con la porción más larga consistente en pagarés a 31 años con vencimiento en julio de 2057.bloomberg+2

El mercado del euro a continuación

El miércoles, Goldman inició una venta de bonos en euros de tres partes, extendiendo su recaudación de fondos a los mercados de deuda europeos un día después de fijar el precio de la operación en dólares, informó Bloomberg. La oferta, a veces llamada operación "Yankee inversa", permite a las instituciones estadounidenses aprovechar a los inversores denominados en euros, a menudo con diferenciales relativos favorables. Goldman estableció un récord a principios de este año para el bono bancario más grande en euros con una transacción Yankee inversa anterior.globalcapital+1

La posición de capital en el punto de mira

Las ofertas gemelas se suman a un año ya activo de emisiones para Goldman. En enero, el banco vendió 16.000 millones de dólares en bonos —la mayor oferta de grado de inversión jamás realizada por una firma de Wall Street— como parte de una ola de endeudamiento más amplia por parte de los principales prestamistas. Las ventas más recientes sitúan la emisión de bonos de Goldman en 2026 muy por encima de esos niveles.news.bloomberglaw+1

El rendimiento anualizado sobre el capital de Goldman se situó en el 23,5% para el segundo trimestre, mientras que los activos bajo supervisión alcanzaron los 4,04 billones de dólares. El CEO David Solomon destacó los resultados en una publicación, señalando la fortaleza general de la firma en todos sus negocios. Con la demanda de los inversores funcionando a múltiplos de la oferta, el banco parece bien posicionado para seguir aprovechando los mercados de capitales a medida que surjan necesidades.goldmansachs+2