Goldman Sachs aloittaa eurobondien myynnin 10 miljardin dollarin varainhankinnan jälkeen

Goldman Sachs The Goldman Sachs Group, Inc. ↘ 0.63% toimi nopeasti hyödyntääkseen sijoittajien innostusta erinomaisen toisen neljänneksen jälkeen. Pankki keräsi tiistaina 10 miljardia dollaria dollarimääräisellä joukkovelkakirjamyynnillä ennen kuin se käynnisti keskiviikkona kolmiosaisen eurobonditarjouksen. Peräkkäiset velanotot korostavat laajaa kysyntää Goldmanin papereille aikana, jolloin Wall Streetin pankin tulokset ovat nousseet ennätystasolle.

Huippuneljännes vauhdittaa kysyntää

Joukkovelkakirjamyynti tapahtui tuntien sisällä siitä, kun Goldman raportoi toisen neljänneksen 20,34 miljardin dollarin nettotuloista ja 6,63 miljardin dollarin nettovoitosta. Laimennettu osakekohtainen tulos oli 20,98 dollaria, mikä on 78 % kasvu edellisvuodesta. Tulosta vauhditti ennätyksellinen 7,42 miljardin dollarin osakekaupankäynti, joka kasvoi 72 % edellisvuodesta, sekä investointipankkitoiminnan palkkioiden 55 % nousu. Reutersin mukaan Goldman toimi neuvonantajana 1,2 biljoonan dollarin arvoisissa yrityskaupoissa vuoden 2026 ensimmäisellä puoliskolla, mikä on ennätystahti mille tahansa investointipankille.goldmansachs+4

Bloombergin mukaan 10 miljardin dollarin korkealaatuinen joukkovelkakirjamyynti houkutteli noin 32 miljardin dollarin tilaukset, mikä tarkoittaa yli kolminkertaista ylikysyntää. Kauppa sisälsi useita erääntymispäiviä, joista pisin oli 31 vuoden velkakirja, joka erääntyy heinäkuussa 2057.bloomberg+2

Seuraavaksi euromarkkinat

Keskiviikkona Goldman käynnisti kolmiosaisen eurobondimyynnin laajentaen varainhankintaansa Euroopan velkamarkkinoille päivä sen jälkeen, kun dollarikaupan hinta oli määritetty, Bloomberg raportoi. Tarjous, jota kutsutaan joskus "käänteiseksi Yankee" -kaupaksi, mahdollistaa yhdysvaltalaisille instituutioille euromääräisten sijoittajien hyödyntämisen, usein suotuisilla suhteellisilla marginaaleilla. Goldman teki aiemmin tänä vuonna ennätyksen suurimmasta euromääräisestä pankkijoukkovelkakirjasta aiemmalla käänteisellä Yankee-transaktiolla.globalcapital+1

Pääomapositio keskiössä

Nämä kaksi tarjousta lisäävät Goldmanin jo ennestään aktiivista liikkeeseenlaskuvuotta. Tammikuussa pankki myi 16 miljardin dollarin edestä joukkovelkakirjoja — mikä oli suurin Wall Streetin yrityksen koskaan tekemä investointitason tarjous — osana suurten lainanantajien laajempaa lainanottoaaltoa. Uusimmat myynnit nostavat Goldmanin vuoden 2026 joukkovelkakirjojen liikkeeseenlaskun selvästi näiden tasojen yläpuolelle.news.bloomberglaw+1

Goldmanin vuotuinen oman pääoman tuotto oli 23,5 % toisella neljänneksellä, ja valvottavat varat saavuttivat 4,04 biljoonaa dollaria. Toimitusjohtaja David Solomon korosti tuloksia julkaisussaan ja totesi yrityksen laaja-alaisen vahvuuden kaikissa liiketoiminnoissaan. Sijoittajien kysynnän ylittäessä tarjonnan moninkertaisesti, pankki näyttää olevan hyvässä asemassa jatkamaan pääomamarkkinoiden hyödyntämistä tarpeen mukaan.goldmansachs+2