Goldman Sachs hefur sölu á evrubréfum eftir 10 milljarða dollara útboð

Goldman Sachs The Goldman Sachs Group, Inc. ↘ 0.63% brást skjótt við til að nýta sér áhuga fjárfesta eftir frábæran annan ársfjórðung, safnaði 10 milljörðum dollara í skuldabréfaútboði í Bandaríkjadölum á þriðjudag áður en þriggja hluta evruskuldabréfaútboð hófst á miðvikudag. Skuldabréfaútboðin í röð undirstrika mikla eftirspurn eftir bréfum Goldman á tímabili þar sem hagnaður bankans á Wall Street hefur náð metstigum.

Metfjórðungur knýr eftirspurn

Skuldabréfaútboðið kom nokkrum klukkustundum eftir að Goldman birti nettótekjur fyrir annan ársfjórðung upp á 20,34 milljarða dollara og 6,63 milljarða dollara í hagnað, sem skilaði 20,98 dollara hagnaði á hlut — 78% aukning á hagnaði milli ára. Niðurstöðurnar voru drifnar áfram af mettekjum af hlutabréfaviðskiptum upp á 7,42 milljarða dollara, sem er 72% aukning frá fyrra ári, og 55% aukningu á þóknunum fyrir fjárfestingarbankastarfsemi. Goldman veitti ráðgjöf vegna 1,2 billjóna dollara í tilkynntum samrunum og yfirtökum á fyrri helmingi ársins 2026, sem er metgangur fyrir hvern sem er fjárfestingarbanka, samkvæmt Reuters.goldmansachs+4

10 milljarða dollara hágæða skuldabréfaútboðið vakti um 32 milljarða dollara í pantanir, samkvæmt Bloomberg, sem endurspeglar meira en þrefalda umframeftirspurn. Útboðið innihélt hluta sem spanna marga gjalddaga, þar sem lengsti hlutinn samanstóð af 31 árs bréfum sem falla í gjalddaga í júlí 2057.bloomberg+2

Evrumarkaðurinn næstur

Á miðvikudag hóf Goldman þriggja hluta evruskuldabréfaútboð og stækkaði fjáröflun sína inn á evrópska skuldabréfamarkaði daginn eftir að dollaraviðskiptin voru verðlögð, að sögn Bloomberg. Útboðið, sem stundum er kallað „öfugt Yankee“-útboð, gerir bandarískum stofnunum kleift að nálgast fjárfesta sem nota evrur, oft á hagstæðum hlutfallslegum álagi. Goldman setti met fyrr á þessu ári fyrir stærsta bankaskuldabréf í evrum með fyrri öfugri Yankee-færslu.globalcapital+1

Eiginfjárstaða í brennidepli

Útboðin tvö bætast við mjög virkt útgáfuár hjá Goldman. Í janúar seldi bankinn skuldabréf fyrir 16 milljarða dollara — stærsta útboð fjárfestingaflokks sem nokkru sinni hefur verið gert af Wall Street-fyrirtæki — sem hluti af víðtækari lántökubylgju stórra lánveitenda. Nýjustu sölurnar færa skuldabréfaútgáfu Goldman árið 2026 langt yfir þessi stig.news.bloomberglaw+1

Árleg arðsemi eigin fjár Goldman var 23,5% á öðrum ársfjórðungi, á meðan eignir í stýringu náðu 4,04 billjónum dollara. David Solomon, forstjóri, benti á niðurstöðurnar í færslu og tók fram breiða styrk fyrirtækisins í gegnum starfsemi sína. Með eftirspurn fjárfesta sem er margföld á við framboð, virðist bankinn vel í stakk búinn til að halda áfram að nýta fjármagnsmarkaði eftir því sem þörf krefur.goldmansachs+2