Η Goldman Sachs ξεκινά πώληση ομολόγων σε ευρώ μετά την άντληση 10 δισ. δολαρίων

Η Goldman Sachs The Goldman Sachs Group, Inc. ↘ 0.63% κινήθηκε γρήγορα για να εκμεταλλευτεί τον ενθουσιασμό των επενδυτών μετά από ένα εξαιρετικό δεύτερο τρίμηνο, αντλώντας 10 δισεκατομμύρια δολάρια σε μια πώληση ομολόγων σε δολάρια ΗΠΑ την Τρίτη, πριν ξεκινήσει μια προσφορά ομολόγων τριών μερών σε ευρώ την Τετάρτη. Οι διαδοχικές αντλήσεις κεφαλαίων υπογραμμίζουν την ευρεία όρεξη για τους τίτλους της Goldman σε μια στιγμή που τα κέρδη της τράπεζας της Wall Street έχουν εκτοξευθεί σε επίπεδα ρεκόρ.

Ένα εντυπωσιακό τρίμηνο τροφοδοτεί τη ζήτηση

Η πώληση ομολόγων πραγματοποιήθηκε λίγες ώρες αφότου η Goldman ανακοίνωσε καθαρά έσοδα δεύτερου τριμήνου ύψους 20,34 δισεκατομμυρίων δολαρίων και καθαρά κέρδη 6,63 δισεκατομμυρίων δολαρίων, αποδίδοντας κέρδη ανά μετοχή 20,98 δολαρίων — μια αύξηση κερδών 78% σε ετήσια βάση. Τα αποτελέσματα καθοδηγήθηκαν από ένα ρεκόρ συναλλαγών μετοχών ύψους 7,42 δισεκατομμυρίων δολαρίων, αυξημένο κατά 72% από το προηγούμενο έτος, και μια αύξηση στις προμήθειες επενδυτικής τραπεζικής που αυξήθηκαν κατά 55%. Η Goldman παρείχε συμβουλές για συγχωνεύσεις και εξαγορές ύψους 1,2 τρισεκατομμυρίων δολαρίων που ανακοινώθηκαν το πρώτο εξάμηνο του 2026, ρυθμός ρεκόρ για οποιαδήποτε επενδυτική τράπεζα, σύμφωνα με το Reuters.goldmansachs+4

Η πώληση ομολόγων υψηλής διαβάθμισης ύψους 10 δισεκατομμυρίων δολαρίων προσέλκυσε παραγγελίες ύψους περίπου 32 δισεκατομμυρίων δολαρίων, σύμφωνα με το Bloomberg, αντικατοπτρίζοντας υπερκάλυψη κατά περισσότερο από τρεις φορές. Η συμφωνία περιελάμβανε τμήματα που κάλυπταν πολλαπλές λήξεις, με το μακροβιότερο μέρος να αποτελείται από ομόλογα 31 ετών με λήξη τον Ιούλιο του 2057.bloomberg+2

Επόμενη στάση η αγορά του ευρώ

Την Τετάρτη, η Goldman ξεκίνησε μια πώληση ομολόγων τριών μερών σε ευρώ, επεκτείνοντας τη συγκέντρωση κεφαλαίων της στις ευρωπαϊκές αγορές χρέους μία ημέρα μετά την τιμολόγηση της συμφωνίας σε δολάρια, ανέφερε το Bloomberg. Η προσφορά, που μερικές φορές αποκαλείται συμφωνία "αντίστροφου Yankee", επιτρέπει στα αμερικανικά ιδρύματα να αξιοποιήσουν επενδυτές σε ευρώ, συχνά με ευνοϊκά σχετικά περιθώρια. Η Goldman έθεσε ρεκόρ νωρίτερα φέτος για το μεγαλύτερο τραπεζικό ομόλογο σε ευρώ με μια προηγούμενη συναλλαγή αντίστροφου Yankee.globalcapital+1

Εστίαση στη θέση κεφαλαίου

Οι διπλές προσφορές προστίθενται σε ένα ήδη ενεργό έτος έκδοσης για την Goldman. Τον Ιανουάριο, η τράπεζα πούλησε ομόλογα ύψους 16 δισεκατομμυρίων δολαρίων — τη μεγαλύτερη επενδυτική προσφορά που έγινε ποτέ από εταιρεία της Wall Street — ως μέρος μιας ευρύτερης έκρηξης δανεισμού από μεγάλους δανειστές. Οι τελευταίες πωλήσεις φέρνουν την έκδοση ομολόγων της Goldman για το 2026 πολύ πάνω από αυτά τα επίπεδα.news.bloomberglaw+1

Η ετησιοποιημένη απόδοση ιδίων κεφαλαίων της Goldman ανήλθε στο 23,5% για το δεύτερο τρίμηνο, ενώ τα υπό διαχείριση περιουσιακά στοιχεία έφτασαν τα 4,04 τρισεκατομμύρια δολάρια. Ο διευθύνων σύμβουλος David Solomon υπογράμμισε τα αποτελέσματα σε ανάρτησή του, σημειώνοντας την ευρεία ισχύ της εταιρείας σε όλες τις δραστηριότητές της. Με τη ζήτηση των επενδυτών να κυμαίνεται σε πολλαπλάσια της προσφοράς, η τράπεζα φαίνεται καλά τοποθετημένη για να συνεχίσει να αξιοποιεί τις κεφαλαιαγορές καθώς προκύπτουν ανάγκες.goldmansachs+2