Goldman Sachs, 10 milyar dolarlık fon toplama işleminin ardından euro tahvil satışına başladı

Goldman Sachs The Goldman Sachs Group, Inc. ↘ 1.38%, ikinci çeyrekteki başarılı sonuçların ardından yatırımcı coşkusundan yararlanmak için hızlı hareket ederek Salı günü 10 milyar dolarlık ABD doları cinsinden tahvil satışı gerçekleştirdi ve Çarşamba günü üç bölümlü bir euro tahvil arzı başlattı. Art arda gelen bu borçlanma işlemleri, Wall Street bankasının kârının rekor seviyelere ulaştığı bir dönemde Goldman tahvillerine olan yoğun ilgiyi gözler önüne seriyor.

Rekor Çeyrek Talebi Artırıyor

Tahvil satışı, Goldman'ın ikinci çeyrekte 20,34 milyar dolar net gelir ve 6,63 milyar dolar net kâr açıkladığı, hisse başına seyreltilmiş kazancın 20,98 dolara yükseldiği — yani kârın yıllık bazda %78 arttığı — raporun açıklanmasından saatler sonra gerçekleşti. Sonuçlar, bir önceki yıla göre %72 artışla 7,42 milyar dolara ulaşan rekor hisse senedi işlem hacmi ve %55 artan yatırım bankacılığı ücretleri ile desteklendi. Reuters'a göre Goldman, 2026'nın ilk yarısında 1,2 trilyon dolarlık birleşme ve satın alma işlemine danışmanlık yaparak bir yatırım bankası için rekor bir hıza ulaştı.goldmansachs+4

Bloomberg'e göre, 10 milyar dolarlık yüksek dereceli tahvil satışı yaklaşık 32 milyar dolarlık sipariş çekerek arzın üç katından fazla talep gördü. İşlem, Temmuz 2057 vadeli 31 yıllık tahviller de dahil olmak üzere çeşitli vadeleri kapsayan dilimler içeriyordu.bloomberg+2

Sırada Euro Piyasası Var

Bloomberg'in haberine göre Goldman, Çarşamba günü üç bölümlü bir euro tahvil satışına başlayarak dolar bazlı işlemin fiyatlanmasından bir gün sonra fon toplama faaliyetlerini Avrupa borç piyasalarına genişletti. Bazen "ters Yankee" (reverse Yankee) işlemi olarak adlandırılan bu arz, ABD'li kurumların genellikle uygun göreceli spreadlerle euro cinsinden yatırımcılara ulaşmasını sağlıyor. Goldman, bu yılın başlarında önceki bir ters Yankee işlemiyle euro cinsinden en büyük banka tahvili rekorunu kırmıştı.globalcapital+1

Sermaye Pozisyonu Odak Noktasında

Bu iki arz, Goldman için zaten aktif geçen ihraç yılına ekleniyor. Banka, Ocak ayında büyük kredi kuruluşlarının daha geniş borçlanma dalgasının bir parçası olarak 16 milyar dolarlık tahvil satarak bir Wall Street firması tarafından gerçekleştirilen en büyük yatırım yapılabilir seviyedeki arzı yapmıştı. Son satışlar, Goldman'ın 2026 tahvil ihracını bu seviyelerin oldukça üzerine taşıyor.news.bloomberglaw+1

Goldman'ın yıllık özkaynak kârlılığı ikinci çeyrekte %23,5 seviyesinde gerçekleşirken, denetim altındaki varlıklar 4,04 trilyon dolara ulaştı. CEO David Solomon, sonuçları değerlendirdiği bir gönderide firmanın iş kollarındaki geniş tabanlı gücüne dikkat çekti. Yatırımcı talebinin arzın kat kat üzerinde seyretmesiyle banka, ihtiyaç duyulduğunda sermaye piyasalarından yararlanmaya devam etmek için iyi bir konumda görünüyor.goldmansachs+2