Goldman Sachs lanserer euro-obligasjonssalg etter å ha hentet 10 milliarder dollar

Goldman Sachs The Goldman Sachs Group, Inc. ↘ 0.63% handlet raskt for å utnytte investorers entusiasme etter et knallsterkt andre kvartal, og hentet 10 milliarder dollar i et obligasjonssalg i amerikanske dollar på tirsdag før de lanserte et euro-obligasjonstilbud i tre deler på onsdag. De påfølgende gjeldsinnhentingene understreker den store appetitten for Goldman-papirer i en tid der Wall Street-bankens inntjening har steget til rekordnivåer.

Et knallkvartal driver etterspørselen

Obligasjonssalget kom timer etter at Goldman rapporterte nettoinntekter for andre kvartal på 20,34 milliarder dollar og et nettoresultat på 6,63 milliarder dollar, noe som ga et utvannet resultat per aksje på 20,98 dollar — et hopp i overskuddet på 78 % fra år til år. Resultatene ble drevet av en rekordhøy omsetning innen aksjehandel på 7,42 milliarder dollar, opp 72 % fra året før, og en økning i gebyrer fra investeringsbankvirksomhet som steg 55 %. Goldman ga råd om fusjoner og oppkjøp for 1,2 billioner dollar i første halvdel av 2026, et rekordtempo for enhver investeringsbank, ifølge Reuters.goldmansachs+4

Obligasjonssalget på 10 milliarder dollar med høy kredittverdighet tiltrakk seg omtrent 32 milliarder dollar i ordrer, ifølge Bloomberg, noe som reflekterer en overtegning på mer enn tre ganger. Avtalen inkluderte transjer med ulike løpetider, der den lengste delen besto av 31-årige obligasjoner med forfall i juli 2057.bloomberg+2

Euromarkedet neste

Onsdag startet Goldman et euro-obligasjonssalg i tre deler, og utvidet sin kapitalinnhenting til europeiske gjeldsmarkeder dagen etter prisingen av dollartransaksjonen, rapporterte Bloomberg. Tilbudet, som noen ganger kalles en "omvendt Yankee"-avtale, lar amerikanske institusjoner hente kapital fra euro-denominerte investorer, ofte til gunstige relative marginer. Goldman satte rekord tidligere i år for den største bankobligasjonen i euro med en tidligere omvendt Yankee-transaksjon.globalcapital+1

Fokus på kapitalposisjon

De to tilbudene kommer i tillegg til et allerede aktivt år med utstedelser for Goldman. I januar solgte banken obligasjoner for 16 milliarder dollar — den største "investment-grade"-emisjonen noensinne fra et Wall Street-firma — som en del av en bredere lånebølge fra store långivere. De siste salgene bringer Goldmans obligasjonsutstedelser i 2026 godt over disse nivåene.news.bloomberglaw+1

Goldmans annualiserte egenkapitalavkastning var 23,5 % for andre kvartal, mens forvaltningskapitalen nådde 4,04 billioner dollar. Administrerende direktør David Solomon fremhevet resultatene i et innlegg, og bemerket firmaets brede styrke på tvers av virksomhetene. Med en investorinteresse som er mange ganger høyere enn tilbudet, virker banken godt posisjonert til å fortsette å hente kapital i markedene etter behov.goldmansachs+2