HSBC, Avustralya’daki 25 milyar dolarlık kredi portföyünü Blackstone’a satıyor

HSBC ↘ 1.11% Cuma günü yaptığı açıklamada, Avustralya'daki 36 milyar Avustralya doları (25,3 milyar dolar) tutarındaki konut ve bireysel kredi portföyünü Blackstone'a ↗ 0.18% satacağını duyurdu. Bu işlem, dünya genelinde bugüne kadar gerçekleştirilen en büyük konut kredisi portföy satışı olurken bankanın Avustralya'daki bireysel bankacılıktan çıkışını simgeliyor.

Anlaşmanın Detayları

Portföy, Blackstone iştirakleri tarafından yönetilen fonların tamamına sahip olduğu Virgo BidCo tarafından devralınacak. Düzenleyici kurumların ve rekabet kurullarının onayına tabi olan işlemin 2027'nin ilk yarısında tamamlanması bekleniyor. Portföyün defter değeri 31 Mart 2026 itibarıyla yaklaşık 36 milyar Avustralya doları seviyesindeydi; nihai satın alma fiyatı ise işlem tamamlanmadan önce yeni açılan kredileri ve diğer faktörleri yansıtacak şekilde ayarlanacak.reuters+1

Pepper Money, işlemin tamamlanmasının ardından kredilerin devam eden yönetimi için hizmet sağlayıcı olarak görev yapacak. HSBC, satışın 100 milyon dolardan az zarar yaratmasını ve Avustralya'daki bireysel bankacılık işinin geri kalanının önümüzdeki 18 ay içinde kapatılmasına bağlı olarak yaklaşık 300 milyon dolar yeniden yapılandırma maliyeti doğurmasını bekliyor. HSBC ve iştiraklerinin üyeleri, satın alma bedelinin önemli bir kısmı için birinci derecede finansman sağlamayı değerlendiriyor.aol+3

Blackstone, portföyün Kredi ve Sigorta, Taktik Fırsatlar ve Gayrimenkul Borç Stratejileri fonları bünyesinde tutulacağını bildirdi. Blackstone Kredi ve Sigorta Uluslararası Birimi Başkanı Dan Leiter, "uluslararası genişleme özel kredi işimiz için temel bir önceliktir" diyerek anlaşmanın "Asya-Pasifik bölgesinde büyüyen kredi fırsatlarına duyulan güçlü inancın" bir göstergesi olduğunu belirtti.businesstimes+1

Stratejik Çerçeve

Satış, CEO Georges Elhedery'nin Eylül 2024'te göreve gelmesinden bu yana HSBC bünyesinde gerçekleştirdiği kapsamlı dönüşümün en son adımı oldu. Elhedery bankayı Doğu-Batı ekseninde yeniden yapılandırdı, ABD ve Avrupa'daki yetersiz ölçekteki yatırım bankacılığı faaliyetlerinden çekildi ve üst düzey yönetim kadrolarını daralttı. HSBC geçen hafta Singapur'daki sigorta birimini Allianz'a satmayı kabul etmiş, Mayıs ayında ise Endonezya'daki bireysel bankacılık ve varlık yönetimi faaliyetlerini Oversea-Chinese Banking Corp'a devretmek üzere anlaşmaya varmıştı.aol+1

HSBC, Avustralya'daki kurumsal ve ticari bankacılık, özel bankacılık ve varlık yönetimi operasyonlarını koruyacağını ve büyüteceğini açıkladı. Banka, ülkenin "Dört Büyükler" olarak bilinen dev bankalarının hakimiyetinde olan Avustralya'nın 2,5 trilyon Avustralya doları büyüklüğündeki ipotekli konut kredisi pazarında yalnızca küçük bir paya sahip.businesstimes+1

Piyasadaki Durum

İşlem, Avustralya konut piyasasında talebin zayıfladığı bir dönemde gerçekleşiyor. National Australia Bank Perşembe günü yaptığı açıklamada, Haziran çeyreğinde konut kredisi başvurularının yüzde 15 düştüğünü bildirirken Westpac Haziran ayında, hükümetin Mayıs bütçesinden bu yana başvuruların yüzde 10 azaldığını belirtti. Yükselen borçlanma maliyetleri ve son vergi düzenlemeleri yatırımcı faaliyetleri üzerinde baskı oluşturuyor.bloomberg+1

Duyurunun ardından HSBC'nin Hong Kong borsasında işlem gören hisseleri Cuma günü tüm zamanların en yüksek seviyesine çıktı. Citigroup ↗ 1.88% işlemde HSBC'nin finansal danışmanı olarak görev yaptı.businesstimes+1