HSBC-ն 25 միլիարդ դոլարի ավստրալիական վարկային պորտֆելը վաճառում է Blackstone-ին

HSBC-ն ↘ 1.47% ուրբաթ օրը հայտարարեց, որ Blackstone-ին ↘ 4.58% կվաճառի 36 միլիարդ ավստրալիական դոլարի (25,3 միլիարդ դոլար) ավստրալիական բնակարանային և անձնական վարկերի պորտֆելը: Սա դարձավ աշխարհում բնակարանային վարկերի պորտֆելի խոշորագույն վաճառքը և նշանավորեց Ավստրալիայի մանրածախ բանկային շուկայից բանկի դուրս գալը:

Գործարքը

Պորտֆելը ձեռք կբերի Virgo BidCo-ն, որն ամբողջությամբ պատկանում է Blackstone-ի դուստր ընկերությունների կողմից կառավարվող հիմնադրամներին: Գործարքը նախատեսվում է ավարտին հասցնել 2027 թվականի առաջին կեսին՝ կարգավորող և մրցակցային մարմինների հաստատումը ստանալուց հետո: 2026 թվականի մարտի 31-ի դրությամբ պորտֆելի հաշվեկշռային արժեքը կազմել է մոտ 36 միլիարդ ավստրալիական դոլար, իսկ վերջնական գնման գինը կճշգրտվի նախքան գործարքի ավարտը՝ արտացոլելու համար նոր տրամադրված վարկերն ու այլ գործոններ:reuters+1

Գործարքի ավարտից հետո Pepper Money-ն կգործի որպես սպասարկող ընկերություն վարկերի ընթացիկ կառավարման համար: HSBC-ն ակնկալում է, որ վաճառքը կհանգեցնի 100 միլիոն դոլարից պակաս վնասի, ինչպես նաև առաջիկա 18 ամիսների ընթացքում Ավստրալիայի մանրածախ բիզնեսի մնացած մասի դադարեցման հետ կապված շուրջ 300 միլիոն դոլարի վերակազմավորման ծախսերի: HSBC-ի և նրա դուստր ընկերությունների անդամները դիտարկում են գնման գնի զգալի մասի համար ավագ ֆինանսավորում տրամադրելու հնարավորությունը:aol+3

Blackstone-ը հայտնել է, որ պորտֆելը կպահվի իր Credit and Insurance, Tactical Opportunities և Real Estate Debt Strategies հիմնադրամներում: Blackstone-ի Credit and Insurance International բիզնեսի համաշխարհային ղեկավար Դեն Լայթերն ասել է, որ «միջազգային ընդլայնումը մեր մասնավոր վարկավորման բիզնեսի հիմնական առաջնահերթությունն է», և գործարքն անվանել է «Ասիական-խաղաղօվկիանոսյան տարածաշրջանում աճող վարկային հնարավորությունների հանդեպ ամուր վստահության» դրսևորում:businesstimes+1

Ռազմավարական համատեքստը

Այս վաճառքը գլխավոր գործադիր տնօրեն Ժորժ Էլհեդերիի կողմից HSBC-ի վերափոխման վերջին քայլն է 2024 թվականի սեպտեմբերին պաշտոնը ստանձնելուց ի վեր: Էլհեդերին վերակազմավորել է բանկը Արևելք-Արևմուտք ուղղություններով, դուրս է եկել ԱՄՆ-ում և Եվրոպայում ոչ բավարար ծավալի ներդրումային բանկային գործառնություններից և կրճատել է ղեկավար կազմը: HSBC-ն անցյալ շաբաթ համաձայնել էր վաճառել Սինգապուրի իր ապահովագրական ստորաբաժանումը Allianz-ին, իսկ մայիսին գործարք էր կնքել Ինդոնեզիայում մանրածախ և կապիտալի կառավարման գործառնությունները Oversea-Chinese Banking Corp-ին վաճառելու վերաբերյալ:aol+1

HSBC-ն հայտարարել է, որ կպահպանի և կզարգացնի իր կորպորատիվ և ինստիտուցիոնալ բանկային, մասնավոր բանկային և ակտիվների կառավարման գործառնությունները Ավստրալիայում: Բանկը փոքր դերակատարում ունի Ավստրալիայի 2,5 տրիլիոն ավստրալիական դոլար գնահատվող հիպոթեքային շուկայում, որտեղ գերիշխում են երկրի «Մեծ քառյակի» բանկերը:businesstimes+1

Շուկայական իրավիճակը

Գործարքն իրականացվում է Ավստրալիայի բնակարանային շուկայում պահանջարկի թուլացման ֆոնին: National Australia Bank-ը հինգշաբթի օրը հայտնել է, որ հունիսյան եռամսյակում հիպոթեքային դիմումները նվազել են 15 տոկոսով, իսկ Westpac-ը հունիսին նշել էր, որ դիմումները նվազել են 10 տոկոսով կառավարության մայիսյան բյուջեի հրապարակումից ի վեր: Փոխառության ավելի բարձր ծախսերը և վերջին հարկային փոփոխություններն ազդել են ներդրողների ակտիվության վրա:bloomberg+1

Հայտարարությունից հետո HSBC-ի՝ Հոնկոնգի բորսայում ցուցակված բաժնետոմսերը ուրբաթ օրը հասել են պատմական առավելագույնի: Citigroup-ը ↘ 5.04% հանդես է եկել որպես HSBC-ի ֆինանսական խորհրդատու այս գործարքում:businesstimes+1