HSBC ავსტრალიურ სასესხო პორტფელს 25 მილიარდ დოლარად Blackstone-ს ყიდის

HSBC-მ ↘ 1.15% პარასკევს გამოაცხადა, რომ თავის 36 მილიარდი ავსტრალიური დოლარის (25.3 მილიარდი აშშ დოლარი) ღირებულების ავსტრალიურ იპოთეკურ და პერსონალურ სასესხო პორტფელს Blackstone-ს ↘ 0.08% მიჰყიდის. ეს იპოთეკური სესხების პორტფელის მსოფლიოში ყველაზე მსხვილი გაყიდვაა და ავსტრალიის საცალო საბანკო სექტორიდან HSBC-ის საბოლოო გამოსვლას ნიშნავს.

გარიგება

პორტფელს შეიძენს Virgo BidCo, კომპანია, რომელიც სრულად ეკუთვნის Blackstone-ის შვილობილი კომპანიების მიერ მართულ ფონდებს. ტრანზაქციის დასრულება 2027 წლის პირველ ნახევარშია მოსალოდნელი, მარეგულირებელი და კონკურენციის ორგანოების თანხმობის მიღების შემდეგ. 2026 წლის 31 მარტის მდგომარეობით, პორტფელის საბუღალტრო ღირებულება დაახლოებით 36 მილიარდი ავსტრალიური დოლარი იყო. საბოლოო გასაყიდი ფასი გარიგების დასრულებამდე დაკორექტირდება ახალი სესხების გაცემისა და სხვა ფაქტორების გათვალისწინებით.reuters+1

გარიგების დასრულების შემდეგ სესხების მიმდინარე ადმინისტრირებას Pepper Money უზრუნველყოფს. HSBC ელის, რომ გაყიდვა 100 მილიონ დოლარზე ნაკლებ ზარალს გამოიწვევს, ხოლო მომდევნო 18 თვის განმავლობაში ავსტრალიის საცალო ბიზნესის დარჩენილი ნაწილის დახურვასთან დაკავშირებული რესტრუქტურიზაციის ხარჯები დაახლოებით 300 მილიონ დოლარს შეადგენს. HSBC-ის ჯგუფის წევრები და მისი შვილობილი კომპანიები განიხილავენ შესასყიდი ფასის მნიშვნელოვანი ნაწილის უზრუნველყოფას პრიორიტეტული დაფინანსებით (senior financing).aol+3

Blackstone-ის განცხადებით, პორტფელი განაწილდება მის საკრედიტო და სადაზღვევო, ტაქტიკური შესაძლებლობების (Tactical Opportunities) და უძრავი ქონების დავალიანების სტრატეგიების (Real Estate Debt Strategies) ფონდებში. დენ ლაიტერმა, Blackstone-ის საერთაშორისო საკრედიტო და სადაზღვევო მიმართულების გლობალურმა ხელმძღვანელმა აღნიშნა, რომ "საერთაშორისო გაფართოება ჩვენი კერძო საკრედიტო ბიზნესის მთავარი პრიორიტეტია" და ამ გარიგებას "აზია-წყნარი ოკეანის რეგიონში მზარდი საკრედიტო შესაძლებლობებისადმი მტკიცე რწმენის" დადასტურება უწოდა.businesstimes+1

სტრატეგიული კონტექსტი

ეს გაყიდვა უახლესი ნაბიჯია გენერალური დირექტორის, ჟორჟ ელჰედერის მიერ HSBC-ის გარდაქმნის პროცესში, რომელიც მან 2024 წლის სექტემბერში თანამდებობის დაკავების შემდეგ დაიწყო. ელჰედერმა ბანკი აღმოსავლეთ-დასავლეთის მიმართულებების მიხედვით გადააჯგუფა, დატოვა მცირემასშტაბიანი საინვესტიციო საბანკო ოპერაციები აშშ-სა და ევროპაში და შეამცირა მაღალი რგოლის მენეჯმენტის შემადგენლობა. HSBC გასულ კვირას დათანხმდა სინგაპურის სადაზღვევო დანაყოფის Allianz-ისთვის მიყიდვას, ხოლო მაისში გააფორმა შეთანხმება ინდონეზიაში საცალო და კაპიტალის მართვის ოპერაციების Oversea-Chinese Banking Corp-ისთვის გადაცემის შესახებ.aol+1

HSBC-ში განაცხადეს, რომ ავსტრალიაში შეინარჩუნებენ და განავითარებენ კორპორაციულ და ინსტიტუციურ საბანკო, კერძო საბანკო და აქტივების მართვის მიმართულებებს. ბანკი მცირე მოთამაშეა ავსტრალიის 2.5 ტრილიონი ავსტრალიური დოლარის მოცულობის იპოთეკურ ბაზარზე, სადაც ქვეყნის "დიდი ოთხეულის" ბანკები დომინირებენ.businesstimes+1

საბაზრო ფონი

გარიგება ავსტრალიის უძრავი ქონების ბაზარზე მოთხოვნის შემცირების ფონზე ხორციელდება. National Australia Bank-მა ხუთშაბათს განაცხადა, რომ იპოთეკურ სესხებზე განაცხადები ივნისის კვარტალში 15 პროცენტით შემცირდა, ხოლო Westpac-მა ივნისში აღნიშნა, რომ განაცხადების რაოდენობა 10 პროცენტით შემცირდა მთავრობის მაისის ბიუჯეტის გამოქვეყნების შემდეგ. სესხების გაძვირებამ და ბოლო საგადასახადო ცვლილებებმა ინვესტორთა აქტივობაზე უარყოფითი გავლენა იქონია.bloomberg+1

განცხადების შემდეგ, HSBC-ის ჰონგ-კონგის ბირჟაზე ლისტინგირებული აქციების ფასი პარასკევს ისტორიულ მაქსიმუმამდე გაიზარდა. ტრანზაქციაში HSBC-ის ფინანსური მრჩეველი Citigroup-ი ↗ 1.13% იყო.businesstimes+1