Morgan Stanley: didžiausias dirbtinio intelekto stabdys dabar yra atmintis, o ne skaičiavimo galia

Kitas dirbtinio intelekto pramonės stabdys yra ne apdorojimo greitis, o atmintis. "Morgan Stanley" ↘ 0.12% šią savaitę paskelbė išsamią ataskaitą, kurioje teigiama, kad pagrindinis dirbtinio intelekto ribojantis veiksnys pereina nuo "skaičiavimo sienos" prie "atminties sienos" – tai pokytis, kuris, pasak bendrovės, per ateinančius penkerius metus pakeis visą DI infrastruktūros investicijų kraštovaizdį.

Didėjanti atskirtis

Banko analizė, kuriai vadovavo Shawno Kimo, "Morgan Stanley" Europos ir Azijos technologijų komandos vadovas, aiškiai parodo šį neatitikimą. Tikimasi, kad DDR5 vieno kanalo pralaidumas nuo 44,8 GB/s 2024 m. išaugs iki 51,2 GB/s 2026 m., t. y. maždaug 14% per dvejus metus. Per tą patį laikotarpį prognozuojama, kad pasaulinė DI išvadų žetonų generacija šoktelės nuo maždaug 10 trilijonų per mėnesį iki 3 200 trilijonų – tai daugiau nei 320 kartų didesnis šuolis. Rezultatas – sparčiai didėjanti praraja tarp to, ką gali apdoroti procesoriai, ir to, ką gali pateikti atminties sistemos.moomoo

Šis disbalansas jau atsispindi sąnaudose. Su saugyklomis susiję komponentai dabar sudaro iki 73% CPU serverių medžiagų sąnaudų, o DRAM kainos už gigabaitą pakilo į aukščiausią lygį per beveik 30 metų. "TrendForce" duomenimis, įprastų DRAM sutarčių kainos 2026 m. pirmąjį ketvirtį, palyginti su ankstesniu ketvirčiu, šoktelėjo daugiau nei 90%, o "Gartner" skaičiuoja, kad metinės DRAM kainos šiais metais išaugs 125%.sokatec+3

Naujas investicijų frontas

"Morgan Stanley" prognozuoja, kad išlaidos debesijos saugykloms iki 2030 m. pasieks 418 mlrd. JAV dolerių, o atminties dalis debesijos paslaugų teikėjų kapitalo išlaidose išaugs nuo 12% 2023 m. iki 40% 2027 m. Bendra adresuojama naujų atminties technologijų, įskaitant didelio pralaidumo atmintį (HBM), rinka iki 2030 m. gali pasiekti 276 mlrd. JAV dolerių.macrostream+1

Bendrovė nustatė šešias inovacijų sritis, kurios, jos manymu, paskatins kitą DI infrastruktūros išlaidų bangą: pažangūs procesų mazgai, atminties architektūros pertvarkymas, pažangus pakavimas, periferinės jungčių mikroschemos, tokios kaip CXL, apdorojimas atmintyje ir naujos medžiagos. Birželio mėn. tinklalaidėje Kim pažymėjo, kad atminties kainos per pastaruosius metus pakilo daugiau nei šešis kartus, apibūdindamas situaciją kaip "mikroschemų infliaciją" – kai atminties mikroschemos nustoja pigti ir tampa sunkiau randamos.moomoo+1

Poveikis už duomenų centrų ribų

Tiekimo krizė jau persimeta į vartotojų elektroniką. "Morgan Stanley" prognozuoja, kad 2027 m. asmeninių kompiuterių atminties paklausa gali susidurti su 15% trūkumu, t. y. apie 58 mln. vienetų, o išmanieji telefonai gali susidurti su 12% trūkumu, paveikiančiu maždaug 134 mln. įrenginių. "Reuters" birželio mėn. pranešė, kad įrenginių – nuo išmaniųjų telefonų iki asmeninių kompiuterių – gamintojai yra priversti rinktis tarp kainų kėlimo ir mažesnių maržų.reuters+1

Bendrovės pageidaujamos investicijos apima "Micron" ↗ 0.87%, "Samsung", "SK Hynix" ir "SanDisk Western Digital Corporation" ↘ 0.09%, kartu su puslaidininkių įrangos gamintojais, tokiais kaip "ASML" ↗ 3.80%. Kaip pasakė Kim: "GPU lemia, kaip greitai veikia DI, o atmintis lemia, kaip toli DI gali nueiti."finance.yahoo+2