Huang’ın ayrılığı çip endişelerini artırdı: Alibaba ve Tencent 75 milyar dolar eridi

Alibaba ↗ 0.02% ve Tencent, 13 Kasım ile biten haftada toplam yaklaşık 75 milyar dolar piyasa değeri kaybetti. Yatırımcılar, Jensen Huang'ın Nvidia ↘ 2.01% şirketinden ani ayrılığının, ABD'nin Çin'in gelişmiş yapay zeka çiplerine erişimine yönelik kısıtlamaları sertleştirmesinin önünü açacağına inanıyor. Coinpaper ve WhyTimes'ın aktardığına göre Financial Times, Alibaba'nın hafta boyunca yaklaşık %14, Tencent'in ise yaklaşık %8 değer kaybettiğini bildirdi. FT'nin kendi haberinde, Huang'ın Çin'e yapılan satışların açık tutulmasını desteklediğine dikkat çekildi.coinpaper.com+2

Asıl mesele uzaktan erişim yöntemi. ABD kuralları en üst düzey yapay zeka çiplerinin Çin'e doğrudan ihracatını yasaklıyor, ancak Çinli firmalar bu işlem gücünü yurtdışındaki veri merkezlerinden kiralayabiliyordu. Bu geçici çözümün artık tehlikede olduğu görülüyor.

Çalkantılı bir hafta

Nvidia, 12 Kasım Perşembe günü Huang'ın başkanlık, CEO'luk ve yönetim kurulu üyeliğinden istifa ettiğini ve Finans Direktörü (CFO) Colette Kress'in geçici CEO olarak görev yapacağını açıkladı. Reuters'ın haberine göre Huang'ın ayrılığı, ABD'li yetkililerin Çin adına casusluk yaptığından şüphelendiği eski bir Megaspeed yöneticisi olan Alice Huang ile olan da dahil olmak üzere, evlilik dışı ilişki iddialarının ardından geldi.investor.nvidia.com+1

MarketWatch News Corp ↗ 2.45% haberine göre aynı gün Alibaba, Hong Kong'da %7,3'e varan oranlarda geriledi ve günü Hang Seng Teknoloji Endeksi'nin oldukça gerisinde, %6,8 kayıpla kapattı. Haberde, Alibaba'nın Nvidia sunucularını Malezya veri merkezlerine yerleştiren Singapur merkezli Megaspeed şirketinin kilit bir müşterisi olduğu belirtildi. Investing.com'un bildirdiğine göre satış baskısı 13 Kasım Cuma günü de devam ederek Tencent, Alibaba ve daha küçük model geliştiricilerini vurdu.ca.finance.yahoo.com+1

Washington uzaktan erişimi hedef alıyor

Baskıyı artıran bir diğer unsur olarak The Information, 11 Kasım'da Ticaret Bakanlığı'nın Çinli yapay zeka firmalarının denizaşırı veri merkezleri aracılığıyla gelişmiş çiplere ulaşmasını engelleyecek bir kuralı son aşamaya getirdiğini bildirdi. Investing.com'a göre kural bu ay açıklanabilir. Düzenleme, Singapur, Malezya, Tayland, Endonezya, Brezilya, Norveç ve Güney Afrika'ya gönderilen Blackwell sınıfı çipler için ihrocat lisansı alınmasını zorunlu kılacak. Asia Times'ın haberine göre ABD'li şirketler tarafından işletilen veri merkezleri, Çin gibi ülkelerden erişimi engelledikleri takdirde bu kuraldan muaf tutulacak. Tencent, Alibaba ve ByteDance, Nvidia'nın en gelişmiş çiplerine erişim sağlayan deniz aşırı veri merkezi anlaşmalarına imza atmış durumda.uk.finance.yahoo.com+1

Baskı zaten tırmanıyordu. Asia Times'ın aktardığına göre Oracle ↘ 1.38%, ABD'li yetkililerin endişelerini dile getirmesinin ardından yakın zamanda Tencent'e Güneydoğu Asya'da yaklaşık 100.000 gelişmiş çipe erişim sağlayacak yaklaşık 7 milyar dolarlık kiralama anlaşmasını iptal etti.asiatimes.com

Yerli çip üreticileri yükselişte

Çin'in yerli çip üreticileri ise aksi yönde hareket etti. Investing.com'un bildirdiğine göre Cambricon Perşembe günü %11'den fazla yükseldi ve SMIC Semiconductor Manufacturing International Corporation da kazanç sağladı. Yatırımcılar, sıkılaşan kontrollerin alıcıları Çinli alternatiflere yönlendireceğine oynadı. Bu sırada Pekin, Washington'ı Nvidia skandalını yeni teknoloji kısıtlamaları için bir mazeret olarak kullanmaması konusunda uyardı.ft.com+1

Zamanlama sürece siyasi bir ağırlık katıyor. Devlet Başkanları Donald Trump ve Xi Jinping'in 18 ve 19 Kasım tarihlerinde Shenzhen'deki APEC zirvesinde bir araya gelmesi bekleniyor. Asia Times'a göre Trump, ticaret görüşmelerinde koz olarak kullanmak amacıyla Nvidia'nın Çin'e çip satışına izin verilmesini en sesli savunan isim olmuştu.asiatimes.com