Bernstein höjer prognos för AI-servrar, ser marknad på 1 biljon dollar till 2028

Bernstein har höjt sin prognos för globala server- och GPU AI-serverleveranser och förutspår en årlig sammansatt tillväxttakt på 15 respektive 22 procent fram till 2028, i takt med att investeringarna i AI-infrastruktur går in i vad analytiker beskriver som en oöverträffad expansionsfas.

Accelererande leveranser

I sin AI-rapport för andra kvartalet 2026 som släpptes i måndags uppger investeringsbanken att de nu förväntar sig att leveranser av 8-GPU-ekvivalenta servrar växer med 48 procent i år, med totala rackleveranser på 61 000 enheter under 2026 och 88 000 enheter under 2027. Både Nvidias ↗ 2.56% Rubin-rack och AMDs Advanced Micro Devices, Inc. ↗ 7.00% Helios-rack är schemalagda för leverans under fjärde kvartalet 2026. Företaget beräknar att den globala servermarknaden kommer att överstiga 1 biljon dollar till 2028.investing+1

Den uppgraderade prognosen kommer samtidigt som TrendForce separat har reviderat upp sin uppskattning för tillväxten av AI-serverleveranser för 2026 från 28 procent till nästan 31 procent jämfört med föregående år, vilket speglar en bred konsensus om att efterfrågan fortsätter att överträffa tidigare prognoser.trendforce

En investeringsvåg på en biljon dollar

De totala planerade och pågående investeringarna i datacenter uppgår nu till cirka 1,2 biljoner dollar, enligt Bernstein. Efter resultaten för andra kvartalet steg marknadens uppskattningar för de stora molnleverantörernas kapitalutgifter under 2026 med nästan 15 procent jämfört med prognoserna från mars, och de totala investeringarna förväntas nå cirka 1,1 biljoner dollar till 2027.primexbt+1

Analytikern Vivek Arya på Bank of America betonade omfattningen av utgifterna och noterade att investeringsutgifterna för hyperskalare under 2026 nu överstiger 860 miljarder dollar, vilket motsvarar en tillväxt på 80 procent jämfört med föregående år, med en väg mot cirka 1,2 biljoner dollar till 2027. Hos de fyra största molnleverantörerna överstiger nu ordrereserverna för molntjänster 2,3 biljoner dollar, en ökning med 16 procent från första kvartalet.finance.yahoo

Meta ↘ 0.39% tillkännagav sitt projekt Hyperion värt 50 miljarder dollar tillsammans med en satsning på 14 miljarder dollar med BlackRock ↗ 0.40% för ett datacenter i El Paso. SoftBank Group meddelade att de kommer att lansera neocloud-tjänster med målet att nå 10 gigawatt kapacitet omkring 2030 och investera upp till 85 miljarder dollar i fransk datacenterkapacitet.investing

Anpassade kretsar vinner mark

Bernstein beräknar att applikationsspecifika integrerade kretsar (ASIC) kommer att utgöra cirka 45 procent av de totala CoWoS-baserade AI-chip-leveranserna. Broadcom ↗ 6.61% har säkrat ett långsiktigt avtal med Google Alphabet Inc. ↗ 0.77% för att utveckla framtida generationer av deras Tensor Processing Unit, medan Marvell ↗ 12.81% ökar produktionen av ASIC-kretsar för alla fyra stora molnleverantörer. Googles TPU-leveranser förväntas ensamt växa med cirka 90 procent jämfört med föregående år under 2026.primexbt+1