Bernstein hækkar spá um gervigreindarþjóna, gerir ráð fyrir 1 billjónar dollara markaði fyrir 2028

Bernstein hefur hækkað spá sína fyrir alþjóðlegar sendingar á netþjónum og GPU gervigreindarþjónum og gerir ráð fyrir 15% og 22% meðalárvexti til ársins 2028, þar sem útgjöld til gervigreindarinnviða eru að ganga inn í það sem sérfræðingar lýsa sem áður óþekktum vaxtarfasa.

Hraðari sendingar

Í gervigreindarskýrslu sinni fyrir annan ársfjórðung 2026, sem birt var á mánudag, sagði fjárfestingarbankinn að hann gerði nú ráð fyrir að sendingar á netþjónum sem jafngilda 8 GPU-einingum muni vaxa um 48% á þessu ári, þar sem heildarsendingar á rekki nái 61.000 einingum árið 2026 og 88.000 einingum árið 2027. Bæði Rubin-rakki Nvidia ↗ 2.56% og Helios-rakki AMD ↗ 7.00% eru áætlaðir í sendingar á fjórða ársfjórðungi 2026. Fyrirtækið spáir því að alþjóðlegi netþjónamarkaðurinn muni fara yfir 1 billjón dollara fyrir árið 2028.investing+1

Uppfærða spáin kemur í kjölfar þess að TrendForce endurskoðaði sérstaklega mat sitt á vexti sendinga á gervigreindarþjónum árið 2026 upp úr 28% í tæplega 31% milli ára, sem endurspeglar víðtæka samstöðu um að eftirspurn haldi áfram að vaxa hraðar en fyrri spár gerðu ráð fyrir.trendforce

Trilljóna dollara fjárfestingarbylgja

Heildarfjárfestingar í gagnaverum, sem eru áætlaðar eða í byggingu, nema nú um 1,2 billjónum dollara, samkvæmt Bernstein. Í kjölfar uppgjörs annars ársfjórðungs hækkuðu markaðsáætlanir um fjárfestingar helstu skýjaþjónustuveitenda árið 2026 um tæplega 15% miðað við spár í mars, þar sem gert er ráð fyrir að heildarfjárfestingar nái um 1,1 billjón dollara fyrir árið 2027.primexbt+1

Vivek Arya, sérfræðingur hjá Bank of America, tók undir umfang útgjaldanna og benti á að fjárfestingar ofurskalamarkaðsaðila árið 2026 færu nú yfir 860 milljarða dollara, sem er 80% vöxtur milli ára, með stefnu í átt að um 1,2 billjónum dollara fyrir árið 2027. Hjá fjórum stærstu skýjaþjónustuveitendunum eru bakpantanir nú yfir 2,3 billjónum dollara, sem er 16% aukning frá fyrsta ársfjórðungi.finance.yahoo

Meta ↘ 0.39% tilkynnti um 50 milljarða dollara Hyperion-verkefni sitt ásamt 14 milljarða dollara samstarfi við BlackRock ↗ 0.40% um gagnaver í El Paso. SoftBank Group sagðist ætla að hleypa af stokkunum neocloud-þjónustu sem miðar að 10 gígavatta afkastagetu fyrir um 2030 og fjárfesta allt að 85 milljörðum dollara í gagnaverum í Frakklandi.investing

Sérhæfðir örgjörvar sækja í sig veðrið

Bernstein áætlar að sérhæfðar samþættar rafrásir (ASIC) muni nema um 45% af heildarsendingum á CoWoS-undirstöðu gervigreindarflögum. Broadcom ↗ 6.61% tryggði sér langtímasamning við Google Alphabet Inc. ↗ 0.77% um að þróa framtíðarkynslóðir af Tensor Processing Unit, á meðan Marvell ↗ 12.81% er að auka framleiðslu á ASIC-flögum fyrir alla fjóra stóru skýjaþjónustuveitendurna. Gert er ráð fyrir að sendingar á TPU-flögum Google einum og sér muni vaxa um u.þ.b. 90% milli ára árið 2026.primexbt+1