Bernstein oppjusterer prognose for AI-servere, ser 1000 milliarder dollar marked innen 2028

Bernstein har hevet prognosen for globale server- og GPU AI-serverforsendelser, og anslår en årlig sammensatt vekstrate på henholdsvis 15 og 22 prosent frem mot 2028, ettersom investeringene i AI-infrastruktur går inn i det analytikere beskriver som en enestående ekspansjonsfase.

Akselererende forsendelser

I sin AI-rapport for andre kvartal 2026, publisert på mandag, opplyser investeringsbanken at de nå forventer at forsendelser av servere tilsvarende 8-GPU vil vokse med 48 prosent i år, med totale rack-forsendelser på 61 000 enheter i 2026 og 88 000 enheter i 2027. Både Nvidias ↗ 2.56% Rubin-rack og AMDs Advanced Micro Devices, Inc. ↗ 7.00% Helios-rack er planlagt for levering i fjerde kvartal 2026. Selskapet anslår at det globale servermarkedet vil overstige 1000 milliarder dollar innen 2028.investing+1

Den oppjusterte prognosen kommer samtidig som TrendForce har revidert sitt estimat for vekst i AI-serverforsendelser for 2026 opp fra 28 prosent til nesten 31 prosent år-over-år, noe som reflekterer en bred konsensus om at etterspørselen fortsetter å overgå tidligere anslag.trendforce

En investeringsbølge på tusen milliarder dollar

Totale planlagte og pågående datasenterinvesteringer ligger nå på omtrent 1200 milliarder dollar, ifølge Bernstein. Etter resultatene for andre kvartal steg markedsestimatene for de store nettsky-leverandørenes kapitalutgifter i 2026 med nesten 15 prosent sammenlignet med mars-prognosene, med totale investeringer forventet å nå rundt 1100 milliarder dollar innen 2027.primexbt+1

Analytiker Vivek Arya i Bank of America understreket omfanget av pengebruken og bemerket at investeringsutgiftene for hyperskalere i 2026 nå overstiger 860 milliarder dollar, noe som representerer en vekst på 80 prosent år-over-år, med en kurs mot omtrent 1200 milliarder dollar innen 2027. Hos de fire største nettsky-leverandørene overstiger nå ordrereservene for nettsky-tjenester 2300 milliarder dollar, en økning på 16 prosent fra første kvartal.finance.yahoo

Meta ↘ 0.39% kunngjorde sitt 50 milliarder dollar store Hyperion-prosjekt sammen med en satsing på 14 milliarder dollar sammen med BlackRock ↗ 0.40% for et datasenter i El Paso. SoftBank Group uttalte at de vil lansere neocloud-tjenester med mål om 10 gigawatt kapasitet innen 2030 og investere opptil 85 milliarder dollar i fransk datasenterkapasitet.investing

Egendefinert silisium vinner terreng

Bernstein anslår at applikasjonsspesifikke integrerte kretser (ASIC) vil utgjøre omtrent 45 prosent av de totale CoWoS-baserte AI-chip-forsendelsene. Broadcom ↗ 6.61% har sikret en langsiktig avtale med Google Alphabet Inc. ↗ 0.77% om å utvikle fremtidige generasjoner av deres Tensor Processing Unit, mens Marvell ↗ 12.81% øker produksjonen av ASIC-er for alle de fire store nettsky-leverandørene. Googles TPU-forsendelser alene forventes å vokse med omtrent 90 prosent år-over-år i 2026.primexbt+1