Η Bernstein αυξάνει τις προβλέψεις για τους διακομιστές AI, βλέπει αγορά 1 τρισεκατομμυρίου δολαρίων έως το 2028

Η Bernstein αύξησε τις προβλέψεις της για τις παγκόσμιες αποστολές διακομιστών και διακομιστών GPU AI, προβλέποντας σύνθετους ετήσιους ρυθμούς ανάπτυξης 15% και 22% αντίστοιχα έως το 2028, καθώς οι δαπάνες για υποδομές AI εισέρχονται σε αυτό που οι αναλυτές περιγράφουν ως μια πρωτοφανή φάση επέκτασης.

Επιτάχυνση των αποστολών

Στον δείκτη παρακολούθησης AI για το δεύτερο τρίμηνο του 2026 που δημοσιεύθηκε τη Δευτέρα, η επενδυτική τράπεζα ανέφερε ότι αναμένει πλέον οι αποστολές διακομιστών ισοδύναμης ισχύος 8-GPU να αυξηθούν κατά 48% φέτος, με τις συνολικές αποστολές rack να φτάνουν τις 61.000 μονάδες το 2026 και τις 88.000 μονάδες το 2027. Τόσο το rack Rubin της Nvidia ↘ 1.47% όσο και το rack Helios της Advanced Micro Devices, Inc. ↘ 1.47% έχουν προγραμματιστεί να ξεκινήσουν τις αποστολές τους το τέταρτο τρίμηνο του 2026. Η εταιρεία προβλέπει ότι η παγκόσμια αγορά διακομιστών θα ξεπεράσει το 1 τρισεκατομμύριο δολάρια έως το 2028.investing+1

Η αναβαθμισμένη πρόβλεψη έρχεται καθώς η TrendForce αναθεώρησε ξεχωριστά την εκτίμηση για την ανάπτυξη των αποστολών διακομιστών AI για το 2026 προς τα πάνω, από 28% σε σχεδόν 31% σε ετήσια βάση, αντανακλώντας την ευρεία συναίνεση ότι η ζήτηση συνεχίζει να ξεπερνά τις προηγούμενες προβλέψεις.trendforce

Ένα κύμα επενδύσεων τρισεκατομμυρίων δολαρίων

Οι συνολικές προγραμματισμένες επενδύσεις σε κέντρα δεδομένων, καθώς και αυτές που βρίσκονται υπό κατασκευή, ανέρχονται πλέον σε περίπου 1,2 τρισεκατομμύρια δολάρια, σύμφωνα με την Bernstein. Μετά τα κέρδη του δεύτερου τριμήνου, οι εκτιμήσεις της αγοράς για τις κεφαλαιουχικές δαπάνες των μεγάλων παρόχων cloud για το 2026 αυξήθηκαν σχεδόν κατά 15% σε σύγκριση με τις προβλέψεις του Μαρτίου, με τις συνολικές κεφαλαιουχικές δαπάνες να αναμένεται να φτάσουν περίπου το 1,1 τρισεκατομμύριο δολάρια έως το 2027.primexbt+1

Ο αναλυτής της Bank of America, Vivek Arya, υπογράμμισε την κλίμακα των δαπανών, σημειώνοντας ότι οι κεφαλαιουχικές δαπάνες των hyperscalers για το 2026 ξεπερνούν πλέον τα 860 δισεκατομμύρια δολάρια, αντιπροσωπεύοντας ετήσια αύξηση 80%, με πορεία προς περίπου 1,2 τρισεκατομμύρια δολάρια έως το 2027. Στους τέσσερις κορυφαίους παρόχους cloud, τα ανεκτέλεστα υπόλοιπα υπολογιστικού νέφους ξεπερνούν πλέον τα 2,3 τρισεκατομμύρια δολάρια, αυξημένα κατά 16% από το πρώτο τρίμηνο.finance.yahoo

Η Meta ↗ 1.02% ανακοίνωσε το έργο Hyperion ύψους 50 δισεκατομμυρίων δολαρίων παράλληλα με μια κοινοπραξία 14 δισεκατομμυρίων δολαρίων με την BlackRock ↘ 0.54% για ένα κέντρο δεδομένων στο Ελ Πάσο. Ο όμιλος SoftBank δήλωσε ότι θα ξεκινήσει υπηρεσίες neocloud με στόχο χωρητικότητα 10 gigawatt έως το 2030 περίπου και θα επενδύσει έως και 85 δισεκατομμύρια δολάρια σε χωρητικότητα κέντρων δεδομένων στη Γαλλία.investing

Κερδίζει έδαφος το προσαρμοσμένο πυρίτιο

Η Bernstein προβλέπει ότι τα ολοκληρωμένα κυκλώματα ειδικής εφαρμογής (ASIC) θα αντιπροσωπεύουν περίπου το 45% των συνολικών αποστολών τσιπ AI που βασίζονται σε τεχνολογία CoWoS. Η Broadcom ↘ 2.62% εξασφάλισε μια μακροπρόθεσμη συμφωνία με την Google Alphabet Inc. ↘ 3.58% για την ανάπτυξη μελλοντικών γενεών της μονάδας επεξεργασίας Tensor (TPU), ενώ η Marvell ↘ 0.56% ενισχύει την παραγωγή ASIC για και τους τέσσερις μεγάλους παρόχους cloud. Μόνο οι αποστολές TPU της Google αναμένεται να αυξηθούν κατά περίπου 90% σε ετήσια βάση το 2026.primexbt+1