Bernstein eleva pronóstico de servidores de IA y prevé mercado de 1 billón de dólares para 2028

Bernstein ha elevado su pronóstico para los envíos globales de servidores y servidores de IA con GPU, proyectando tasas de crecimiento anual compuesto del 15% y 22% respectivamente hasta 2028, a medida que el gasto en infraestructura de IA entra en lo que los analistas describen como una fase de expansión sin precedentes.

Aceleración de los envíos

En su rastreador de IA del segundo trimestre de 2026 publicado el lunes, el banco de inversión señaló que ahora espera que los envíos de servidores equivalentes a 8 GPU crezcan un 48% este año, con envíos totales de racks alcanzando las 61,000 unidades en 2026 y 88,000 unidades en 2027. Tanto el rack Rubin de Nvidia ↘ 1.47% como el rack Helios de Advanced Micro Devices, Inc. ↘ 1.47% están programados para comenzar a enviarse en el cuarto trimestre de 2026. La firma proyecta que el mercado global de servidores superará el billón de dólares para 2028.investing+1

El pronóstico actualizado llega mientras TrendForce revisó por separado su estimación de crecimiento de envíos de servidores de IA para 2026 al alza, del 28% a casi el 31% interanual, lo que refleja un consenso general de que la demanda sigue superando las proyecciones anteriores.trendforce

Una ola de inversión de un billón de dólares

La inversión total planificada y en construcción en centros de datos asciende ahora a aproximadamente 1.2 billones de dólares, según Bernstein. Tras las ganancias del segundo trimestre, las estimaciones de mercado para el gasto de capital de los principales proveedores de la nube en 2026 aumentaron casi un 15% en comparación con las proyecciones de marzo, y se espera que el gasto de capital total alcance alrededor de 1.1 billones de dólares para 2027.primexbt+1

El analista de Bank of America, Vivek Arya, se hizo eco de la escala del gasto, señalando que el gasto de capital de los hiperescaladores para 2026 supera ahora los 860,000 millones de dólares, lo que representa un crecimiento interanual del 80%, con un camino hacia aproximadamente 1.2 billones de dólares para 2027. Entre los cuatro principales proveedores de la nube, las carteras de pedidos de computación en la nube superan ahora los 2.3 billones de dólares, un 16% más que en el primer trimestre.finance.yahoo

Meta ↗ 1.02% anunció su proyecto Hyperion de 50,000 millones de dólares junto con una empresa conjunta de 14,000 millones de dólares con BlackRock ↘ 0.54% para un centro de datos en El Paso. SoftBank Group dijo que lanzará servicios neocloud con el objetivo de alcanzar 10 gigavatios de capacidad para alrededor de 2030 e invertir hasta 85,000 millones de dólares en capacidad de centros de datos en Francia.investing

El silicio personalizado gana terreno

Bernstein proyecta que los circuitos integrados específicos de la aplicación representarán aproximadamente el 45% del total de envíos de chips de IA basados en CoWoS. Broadcom ↘ 2.62% aseguró un acuerdo a largo plazo con Google Alphabet Inc. ↘ 3.58% para desarrollar futuras generaciones de su unidad de procesamiento tensorial, mientras que Marvell ↘ 0.56% está aumentando los ASIC para los cuatro principales proveedores de la nube. Se espera que los envíos de TPU de Google por sí solos crezcan aproximadamente un 90% interanual en 2026.primexbt+1