Bernstein kelia AI serverių prognozes, iki 2028 m. tikisi 1 trilijono dolerių rinkos

„Bernstein“ padidino pasaulinių serverių ir GPU AI serverių siuntų prognozę, numatydama atitinkamai 15% ir 22% sudėtinį metinį augimo tempą iki 2028 m., nes investicijos į AI infrastruktūrą patenka į analitikų apibūdinamą precedento neturintį plėtros etapą.

Spartėjantis siuntų augimas

Antrojo 2026 m. ketvirčio AI stebėsenos ataskaitoje, paskelbtoje pirmadienį, investicinis bankas nurodė, kad dabar tikisi 48% augimo šiais metais serverių, atitinkančių 8 GPU, segmente, o bendras stelažų skaičius 2026 m. pasieks 61 000, o 2027 m. – 88 000 vienetų. Tiek „Nvidia“ ↗ 2.56% „Rubin“, tiek „AMD“ ↗ 7.00% „Helios“ stelažų siuntimas turėtų prasidėti 2026 m. ketvirtąjį ketvirtį. Bendrovė prognozuoja, kad pasaulinė serverių rinka iki 2028 m. viršys 1 trilijoną dolerių.investing+1

Ši atnaujinta prognozė paskelbta „TrendForce“ atskirai padidinus 2026 m. AI serverių siuntų augimo vertinimą nuo 28% iki beveik 31% per metus, o tai atspindi platų sutarimą, kad paklausa ir toliau lenkia ankstesnes prognozes.trendforce

Trilijonų dolerių investicijų banga

„Bernstein“ duomenimis, bendros planuojamos ir statomos investicijos į duomenų centrus dabar siekia apie 1,2 trilijono dolerių. Po antrojo ketvirčio rezultatų paskelbimo rinkos vertinimai dėl pagrindinių debesijos paslaugų teikėjų 2026 m. kapitalo išlaidų išaugo beveik 15%, palyginti su kovo mėnesio prognozėmis, o bendros kapitalo išlaidos iki 2027 m. turėtų pasiekti apie 1,1 trilijono dolerių.primexbt+1

„Bank of America“ analitikas Vivekas Arya pabrėžė išlaidų mastą, pažymėdamas, kad 2026 m. hipermastelio duomenų centrų kapitalo išlaidos dabar viršija 860 mlrd. dolerių, o tai reiškia 80% augimą per metus, su perspektyva iki 2027 m. pasiekti apie 1,2 trilijono dolerių. Keturių didžiausių debesijos paslaugų teikėjų užsakymų likučiai dabar viršija 2,3 trilijono dolerių, t. y. 16% daugiau nei pirmąjį ketvirtį.finance.yahoo

„Meta“ ↘ 0.39% paskelbė apie savo 50 mlrd. dolerių vertės „Hyperion“ projektą kartu su 14 mlrd. dolerių bendra įmone su „BlackRock“ ↗ 0.40% dėl duomenų centro El Pase. „SoftBank Group“ pranešė, kad iki 2030 m. paleis „neocloud“ paslaugas, siekdama 10 gigavatų pajėgumų, ir investuos iki 85 mlrd. dolerių į duomenų centrų pajėgumus Prancūzijoje.investing

Individualizuotų lustų įsitvirtinimas

„Bernstein“ prognozuoja, kad specializuotos integrinės grandinės (ASIC) sudarys apie 45% visų „CoWoS“ pagrindu sukurtų AI lustų siuntų. „Broadcom“ ↗ 6.61% sudarė ilgalaikę sutartį su „Google Alphabet Inc.“ ↗ 0.77% dėl būsimų „Tensor Processing Unit“ kartų kūrimo, o „Marvell“ ↗ 12.81% didina ASIC gamybą visiems keturiems pagrindiniams debesijos paslaugų teikėjams. Tikimasi, kad vien „Google“ TPU siuntos 2026 m. išaugs maždaug 90% per metus.primexbt+1