SoftBank-ის 11 მილიარდიანი ობლიგაციების გაყიდვამ 20 მილიარდის მოთხოვნა გამოიწვია

SoftBank Group Corp.-მა დაიწყო კორპორატიული მაღალრისკიანი ობლიგაციების ერთ-ერთი ყველაზე მასშტაბური გაყიდვა, რომლის მიზანია 11 მილიარდ დოლარზე მეტის მოზიდვა იაპონური კონგლომერატის მიერ ხელოვნურ ინტელექტში ჩადებული ინვესტიციების გასაფართოებლად და OpenAI-თან ფინანსური კავშირების გასამყარებლად.

რეკორდული გარიგება

გარიგება, რომლის მარკეტინგი კვირის დასაწყისში დაიწყო, მოიცავს 10 მილიარდი დოლარის ღირებულების დოლარში დენომინირებულ ობლიგაციებს 3.5, 5.5 და 7.5 წლიანი ვადით, ასევე 1 მილიარდი ევროს ღირებულების ობლიგაციებს ოთხ და ექვსწლიანი ტრანშებით, იტყობინება Reuters-ი. ობლიგაციების ფასი ხუთშაბათს დადგინდება, ხოლო ანგარიშსწორება 29 სექტემბერს მოხდება. Fitch Ratings-მა ამ ობლიგაციებს BB+ რეიტინგი მიანიჭა.reuters+1

Bloomberg-ის ცნობით, სამშაბათისთვის გარიგებამ უკვე მიიპყრო 20 მილიარდ დოლარზე მეტი წინასწარი, არასავალდებულო ინტერესი. "გარიგება ძალიან კარგად მიმდინარეობს და დიდი მოთხოვნაა", – განაცხადა SoftBank-ის წარმომადგენელმა, თუმცა დასძინა, რომ გარიგების მოცულობის გაზრდაზე საუბარი "სუფთა სპეკულაციაა" და კომპანიას მსგავსი გეგმები არ აქვს.bloomberg+1

თუ გარიგება დაგეგმილი მოცულობით დასრულდება, ეს იქნება აზია-წყნარი ოკეანის რეგიონისა და იაპონიის არაფინანსური კორპორატიული ობლიგაციების ისტორიაში ყველაზე დიდი გარიგება, რომელიც გადააჭარბებს Seven & i Holdings-ის 2021 წლის 10.93 მილიარდიან გარიგებას, იტყობინება Reuters-ი LSEG-ის მონაცემებზე დაყრდნობით.channelinsider+1

OpenAI-ის დაფინანსება

შემოსული თანხები მოხმარდება OpenAI-ში SoftBank-ის შემდგომი ინვესტიციის მესამე ტრანშს, რომელიც 1 ოქტომბერს უნდა დაიხუროს, ასევე ზოგად კორპორატიულ მიზნებს. ობლიგაციების გაყიდვა SoftBank-ს საშუალებას მისცემს გააუქმოს მიმდინარე წლის დასაწყისში გაფორმებული ხიდური სესხის აუთვისებელი ნაწილი.reuters+1

მილიარდერ მასაიოში სონის კომპანიამ OpenAI-ში თითქმის 65 მილიარდი დოლარის ინვესტიცია განახორციელა, რითაც ის ChatGPT-ის შემქმნელის ყველაზე მსხვილი გარე ინვესტორი გახდა. SoftBank-მა 2026 წელს უკვე გაყიდა თითქმის 15 მილიარდი დოლარის ღირებულების ობლიგაციები სხვადასხვა ვალუტაში, რაც მას წელს ობლიგაციების ბაზარზე ყველაზე მსხვილ მაღალრისკიან მსესხებლად აქცევს. დამატებითი სესხები მოიცავს 25 მილიარდი დოლარის მარჟინალურ სესხს, რომელიც უზრუნველყოფილია Arm Holdings-ის ↘ 0.19% აქციებით და 6.5 მილიარდი დოლარის გაფართოებულ საკრედიტო ხაზს.channelinsider+3

მზარდი შეშფოთება ხელოვნური ინტელექტის ვალების გამო

ეს შეთავაზება მაშინ ხდება, როდესაც ხელოვნურ ინტელექტთან დაკავშირებული გლობალური ვალების მოცულობამ 2026 წელს 575 მილიარდ დოლარს გადააჭარბა, იტყობინება Goldman Sachs-ის ↘ 1.38% საკრედიტო სტრატეგი. SoftBank-ის გარიგებაში ყველაზე გრძელვადიანი დოლარის ტრანშის სარგებლიანობა შესაძლოა 10 პროცენტამდე იყოს, რაც ამ ვადისთვის რეკორდული მაჩვენებელი იქნება.finance.yahoo+1

ზოგიერთი ინვესტორი შეშფოთებულია ხელოვნურ ინტელექტთან დაკავშირებული ვალების დაგროვებით. ამ თვეში SoftBank-ის ვალის დაზღვევის ღირებულებამ სამწლიან მაქსიმუმს მიაღწია, რადგან გაიზარდა შიშები ხელოვნური ინტელექტის სექტორის შენელების შესახებ. კომპანიას S&P-ის მიერ მინიჭებული აქვს BB+ რეიტინგი, რაც ყველაზე მაღალი სპეკულაციური კლასია, თუმცა მნიშვნელოვნად ჩამორჩება Alphabet-ისა ↘ 3.58% და Amazon-ის ↘ 2.24% AA+ და AA რეიტინგებს, რომლებიც 2026 წლის ობლიგაციების ორი უმსხვილესი ემიტენტია.finance.yahoo+1