Samsung varar við vaxandi örflöguskorti allt til 2028

Samsung Electronics sagði fjárfestum á fimmtudag að skortur á minnisflögum á heimsvísu muni dýpka árið 2027 og halda áfram inn í árið 2028, þar sem gífurleg eftirspurn eftir innviðum fyrir gervigreind fer fram úr getu iðnaðarins til að auka framleiðslu. Viðvörunin kom samhliða metuppgjöri á ársfjórðungnum sem undirstrikaði ótrúlega arðsemi núverandi vaxtarskeiðs í örflöguiðnaði.

Methagnaður, alvarleg viðvörun

Örflögusvið Samsung skilaði 89,2 billjóna vonna rekstrarhagnaði (61,7 milljörðum Bandaríkjadala) á öðrum ársfjórðungi ársins 2026, sem er meira en 250-föld aukning frá fyrra ári. Þetta var drifið áfram af snörpum verðhækkunum á minnisflögum sem notaðar eru í gervigreindarþjóna. Rekstrarhagnaður samstæðunnar náði 89,5 billjónum vonna af 171,5 billjóna vonna tekjum, sem er 130% aukning á milli ára.tbsnews+2

„Framboðsskorturinn árið 2027 er talinn munu verða verri miðað við það sem nú er og búist er við að hann haldi áfram árið 2028,“ sagði Jaejune Kim, framkvæmdastjóri minnissviðs Samsung, við greinendur á afkomufundinum. Kim sagði að eftirspurn sem ekki væri mætt á þessu ári færðist yfir á það næsta og jóki á framtíðarvanda, og benti á að nýjar framleiðsluverksmiðjur tækju meira en þrjú ár frá skóflustungu til framleiðslu á kísilskífum, sem gerði hraða aukningu framboðs ómögulega.sedaily+2

Langtímasamningar tryggja eftirspurn

Samsung greindi frá því að fyrirtækið hefði undirritað langtímasamninga við fimm stærstu gagnaversfyrirtæki heims og væri við það að ljúka samningum við fimm fyrirtæki til viðbótar. Samningarnir gilda í að minnsta kosti fimm ár, ná yfir 60% til 70% af heildarframleiðslugetu Samsung, fela í sér fyrirframgreiðslur og kveða á um lágmarksverð til að vernda fjárfestingar. The Associated Press greindi frá því að fimm stærstu viðskiptavinirnir gætu verið Amazon Web Services, Google, Meta, Oracle og Microsoft ↗ 0.52%.finance.yahoo+2

Samsung, sem telur Nvidia ↘ 1.47% og AMD Advanced Micro Devices, Inc. ↘ 1.47% á meðal viðskiptavina sinna í hábreiðbandsminni (HBM), sagðist búast við að tekjur af HBM4 meira en þfaldist á þriðja ársfjórðungi og minnki þar með bilið á milli markaðshlutdeildar sinnar í HBM og heildarhlutdeildar í DRAM-flögum.tbsnews+1

Viðbrögð markaðarins og víðara samhengi

Hlutabréf Samsung hækkuðu um allt að 8% eftir afkomufundinn og KOSPI-vísitalan rétti úr lutnum um meira en 5% eftir að hafa opnað lægra vegna áhyggna af ákvörðun bandaríska seðlabankans um að halda vöxtum óbreyttum. Keppinauturinn SK Hynix ↘ 3.12%, sem birti sitt eigið metuppgjör degi áður en olli fjárfestum vonbrigðum með óljósum framtíðarhorfum, náði einnig vopnum sínum aftur á innanlandsmarkaði.biz.chosun+1

Þessi bjartsýni var í ósamræmi við margra mánaða sölupressu á örflögubréf vegna ótta um að dregið gæti úr útgjöldum til gervigreindar og að kínversk samkeppni gæti skert framlegð. En hækkandi örflöguverð skapar innri spennu: Farsímasvið Samsung skilaði 700 milljarða vonna tapi, sínum fyrsta ársfjórðungshalla, þar sem íhlutakostnaður hækkaði.thestar+1

„Örflögurnar sem auðga einn hluta Samsung eru nú að skaða annan hluta, sem gerir samstæðuna viðkvæmari en nokkru sinni fyrr fyrir minnisverði og endingartíma eftirspurnar hjá stórum tæknifyrirtækjum,“ sagði Josh Gilbert, sérfræðingur hjá eToro.tbsnews