Google lance ses puces IA sur les marchés souverains pour défier Nvidia

Google Alphabet Inc. ↘ 3.58% pousse ses puces d'intelligence artificielle personnalisées au-delà des murs de son propre cloud, testant si les unités de traitement tensoriel (TPU) peuvent servir d'infrastructure informatique nationale et ouvrant un nouveau front dans sa concurrence avec Nvidia ↘ 1.47%.

Un nouveau marché pour les TPU

Un rapport du 22 septembre du Seoul Economic Daily indique que Google a rencontré des responsables sud-coréens le 9 septembre pour discuter de la fourniture de TPU pour le développement de l'IA souveraine du pays, selon Yahoo Finance. Cette décision placerait les puces de Google dans des projets d'IA soutenus par le gouvernement où les GPU de Nvidia sont depuis longtemps la norme. En juillet, 92 % des grands modèles de langage d'IA souveraine dans le monde étaient entraînés à l'aide de puces Nvidia, selon le cabinet d'études de marché Counterpoint Research.finance.yahoo+1

La Corée du Sud investit massivement dans l'indépendance en matière d'IA. En juin, le président Lee Jae Myung a dévoilé un plan d'investissement global dépassant 1 000 milliards de dollars dans les semi-conducteurs, l'IA et les centres de données, présentant cet effort comme un impératif national. Cet appétit pour la diversification informatique offre une opportunité à Google.aljazeera

Des puces comme activité, pas seulement comme outil interne

Les ambitions de Google en matière de TPU s'étendent bien au-delà d'un seul pays. L'entreprise monétise désormais ses puces via trois canaux : la location de capacité sur Google Cloud, la vente directe de systèmes TPU pour un déploiement sur site, et leur distribution via la startup cloud Crux AI, soutenue par Blackstone ↘ 3.82%, selon Investor's Business Daily. La semaine dernière, un syndicat de 10 banques a accepté d'accorder à Crux AI un prêt de 22 milliards de dollars garanti par des TPU et des contrats clients, selon Reuters, l'un des plus grands accords de dette jamais conclus pour des processeurs d'IA.investors+1

L'analyste d'Oppenheimer, Jason Helfstein, a estimé dans un rapport du 9 septembre que les ventes incrémentielles cumulées de TPU pourraient atteindre 170 milliards de dollars d'ici 2028, un chiffre qui, selon lui, n'est pas reflété dans les estimations consensuelles de Wall Street. SemiAnalysis, une société de recherche sur les semi-conducteurs, a constaté que la dernière TPU Ironwood de Google offre des performances par dollar supérieures de 50 % à celles des puces Blackwell Ultra de Nvidia sur son benchmark d'inférence.investors

La douve de Nvidia reste profonde

Pour Nvidia, la menace concurrentielle est réelle mais limitée. L'écosystème logiciel CUDA et la pile réseau de l'entreprise créent des coûts de changement qu'aucun rival n'a totalement reproduits. Selon une analyse de Barron's publiée le 23 septembre, l'action Nvidia a stagné lors de sa dernière tentative d'atteindre de nouveaux sommets, les progrès de Google en matière de puces pesant sur le sentiment des investisseurs. Pourtant, les dépenses en IA souveraine augmentent assez rapidement pour que les deux entreprises puissent se développer : la question est de savoir si la part de Nvidia dans les contrats gouvernementaux incrémentiels diminuera à mesure que les acheteurs chercheront des sources alternatives.barrons+1