Google, yapay zeka çipleriyle Nvidia’nın hakimiyetine meydan okuyor

Google Alphabet Inc. ↘ 3.58%, özel yapay zeka çiplerini kendi bulut sisteminin dışına taşıyarak, tensör işlem birimlerinin (TPU) ulusal bir bilişim altyapısı olarak hizmet verip veremeyeceğini test ediyor ve Nvidia ↘ 1.47% ile olan rekabetinde yeni bir cephe açıyor.

TPU'lar İçin Yeni Bir Pazar

Yahoo Finance'in aktardığına göre, Seoul Economic Daily'nin 22 Eylül tarihli raporunda, Google'ın 9 Eylül'de Güney Koreli yetkililerle ülkenin egemen yapay zeka gelişimi için TPU tedarikini görüşmek üzere bir araya geldiği belirtildi. Bu hamle, Google'ın çiplerini Nvidia GPU'larının uzun süredir varsayılan olduğu devlet destekli yapay zeka projelerine yerleştirecek. Counterpoint Research'e göre, Temmuz ayı itibarıyla dünya genelindeki egemen yapay zeka büyük dil modellerinin yüzde 92'si Nvidia çipleri kullanılarak eğitilmişti.finance.yahoo+1

Güney Kore, yapay zeka alanında bağımsızlık kazanmak için büyük kaynaklar ayırıyor. Haziran ayında Başkan Lee Jae Myung, yarı iletkenler, yapay zeka ve veri merkezleri genelinde 1 trilyon doları aşan kapsamlı bir yatırım planı açıkladı. Bilişim kapasitesini çeşitlendirme arzusu Google'a bir kapı aralıyor.aljazeera

Sadece İç Araç Değil, Bir İş Modeli Olarak Çipler

Google'ın TPU hedefleri tek bir ülkenin ötesine geçiyor. Şirket artık çiplerini üç kanal üzerinden ticarileştiriyor: Google Cloud'da kapasite kiralama, yerinde kurulum için doğrudan TPU sistemleri satışı ve Blackstone ↘ 3.82% destekli bulut girişimi Crux AI aracılığıyla dağıtım. Reuters'a göre, geçen hafta 10 bankadan oluşan bir sendika, TPU'lar ve müşteri sözleşmeleriyle teminat altına alınan 22 milyar dolarlık bir krediyi Crux AI'ya sağlamayı kabul etti.investors+1

Oppenheimer analisti Jason Helfstein, 9 Eylül tarihli raporunda, kümülatif artımlı TPU satışlarının 2028'e kadar 170 milyar dolara ulaşabileceğini tahmin etti. Yarı iletken araştırma firması SemiAnalysis, Google'ın en yeni Ironwood TPU'sunun, çıkarım kıyaslamasında Nvidia'nın Blackwell Ultra çiplerinden dolar başına yüzde 50 daha iyi performans gösterdiğini tespit etti.investors

Nvidia'nın Hendekleri Hala Derin

Nvidia için rekabet tehdidi gerçek ancak sınırlı. Şirketin CUDA yazılım ekosistemi ve ağ yığını, hiçbir rakibin tam olarak kopyalayamadığı geçiş maliyetleri yaratıyor. Barron's'un 23 Eylül'de yayınlanan analizine göre, Nvidia'nın hisseleri yeni zirvelere ulaşma çabasında duraksadı ve Google'ın çip alanındaki ilerlemesi piyasa duyarlılığını etkiliyor. Yine de egemen yapay zeka harcamaları, her iki şirketin de büyümesine izin verecek kadar hızlı artıyor; asıl soru, alıcılar ikinci kaynaklar aradıkça Nvidia'nın hükümet sözleşmelerindeki payının daralıp daralmayacağıdır.barrons+1