Google prosazuje AI čipy na státní trhy a vyzývá Nvidia

Společnost Google Alphabet Inc. ↘ 3.58% prosazuje své vlastní čipy pro umělou inteligenci mimo hranice svého cloudu a testuje, zda mohou tensorové procesory (TPU) sloužit jako národní výpočetní infrastruktura, čímž otevírá novou frontu v konkurenčním boji se společností Nvidia ↘ 1.47%.

Nový trh pro TPU

Zpráva Seoul Economic Daily z 22. září uvedla, že se Google 9. září setkal s jihokorejskými představiteli, aby projednal dodávky TPU pro budování suverénní AI infrastruktury v zemi, uvádí Yahoo Finance. Tento krok by umístil čipy Google do vládních projektů AI, kde byly grafické procesory Nvidia dlouho standardem. Podle červencových údajů výzkumné firmy Counterpoint Research bylo 92 procent suverénních velkých jazykových modelů AI po celém světě trénováno pomocí čipů Nvidia.finance.yahoo+1

Jižní Korea vynakládá značné prostředky na dosažení nezávislosti v oblasti AI. V červnu představil prezident Lee Jae Myung rozsáhlý investiční plán přesahující 1 bilion dolarů do polovodičů, AI a datových center, přičemž toto úsilí označil za národní imperativ. Tato poptávka po diverzifikaci výpočetního výkonu dává Googlu příležitost.aljazeera

Čipy jako byznys, nejen interní nástroj

Ambice Googlu v oblasti TPU sahají daleko za hranice jedné země. Společnost nyní zpeněžuje své čipy třemi kanály: pronájmem kapacity v Google Cloud, přímým prodejem systémů TPU pro lokální nasazení a distribucí prostřednictvím cloudového podniku Crux AI podporovaného společností Blackstone ↘ 3.82%, uvádí Investor's Business Daily. Minulý týden syndikát 10 bank souhlasil s poskytnutím úvěru ve výši 22 miliard dolarů společnosti Crux AI, který je zajištěn čipy TPU a zákaznickými smlouvami, uvádí Reuters – jde o jeden z největších dluhových obchodů, jaký byl kdy pro AI procesory sjednán.investors+1

Analytik Oppenheimer Jason Helfstein ve zprávě z 9. září odhadl, že kumulativní přírůstkové prodeje TPU by mohly do roku 2028 dosáhnout 170 miliard dolarů, což je údaj, který podle něj není zahrnut v konsenzuálních odhadech Wall Street. Výzkumná firma SemiAnalysis zjistila, že nejnovější TPU Ironwood od Googlu dosahuje o 50 procent lepšího výkonu na dolar než čipy Blackwell Ultra od Nvidie v jejich srovnávacích testech.investors

Pozice Nvidie zůstává silná

Pro Nvidii je konkurenční hrozba reálná, ale omezená. Softwarový ekosystém CUDA a síťová architektura společnosti vytvářejí náklady na přechod, které žádný konkurent plně nenahradil. Podle analýzy Barron's zveřejněné 23. září akcie Nvidie stagnovaly při posledním pokusu o dosažení nových maxim, přičemž pokrok Googlu v oblasti čipů ovlivňuje náladu na trhu. Přesto výdaje na suverénní AI rostou dostatečně rychle na to, aby obě společnosti mohly expandovat – otázkou zůstává, zda se podíl Nvidie na vládních zakázkách zúží, protože kupující hledají alternativní zdroje.barrons+1