Google satser på AI-brikker i nasjonale markeder for å utfordre Nvidia

Google Alphabet Inc. ↘ 3.58% presser sine egne spesialiserte AI-brikker utover grensene til sin egen skyplattform. De tester nå om tensor-prosessorer (TPU) kan fungere som nasjonal datainfrastruktur, noe som åpner en ny front i konkurransen mot Nvidia ↘ 1.47%.

Et nytt marked for TPU-er

En rapport fra Seoul Economic Daily 22. september viser at Google møtte sørkoreanske myndigheter 9. september for å diskutere levering av TPU-er til landets nasjonale AI-utbygging, ifølge Yahoo Finance. Dette trekket vil plassere Googles brikker i statlig støttede AI-prosjekter der Nvidia-GPU-er lenge har vært standarden. Per juli ble 92 prosent av verdens nasjonale AI-språkmodeller trent ved hjelp av Nvidia-brikker, ifølge analysefirmaet Counterpoint Research.finance.yahoo+1

Sør-Korea har investert massivt i AI-uavhengighet. I juni avduket president Lee Jae Myung en omfattende investeringsplan på over 1 billion dollar rettet mot halvledere, AI og datasentre, og fremstilte dette som et nasjonalt imperativ. Dette behovet for diversifisering av datakraft gir Google en mulighet.aljazeera

Brikker som forretning, ikke bare et internt verktøy

Googles ambisjoner for TPU-er strekker seg langt utover ett enkelt land. Selskapet tjener nå penger på brikkene gjennom tre kanaler: utleie av kapasitet via Google Cloud, direkte salg av TPU-systemer for lokal installasjon, og distribusjon gjennom det Blackstone ↘ 3.82%-støttede skyselskapet Crux AI, ifølge Investor's Business Daily. Forrige uke ble et syndikat av 10 banker enige om å gi Crux AI et lån på 22 milliarder dollar med sikkerhet i TPU-er og kundekontrakter, ifølge Reuters. Dette er en av de største gjeldsavtalene som noen gang er inngått for AI-prosessorer.investors+1

Oppenheimer-analytiker Jason Helfstein anslo i en rapport 9. september at det kumulative mer-salget av TPU-er kan nå 170 milliarder dollar innen 2028, et tall han mener ikke er reflektert i Wall Streets konsensusestimater. SemiAnalysis, et analysefirma for halvledere, fant at Googles nyeste Ironwood TPU oppnår 50 prosent bedre ytelse per dollar enn Nvidias Blackwell Ultra-brikker i deres ytelsestester.investors

Nvidias forsprang er fortsatt stort

For Nvidia er den konkurransemessige trusselen reell, men begrenset. Selskapets CUDA-programvareøkosystem og nettverksarkitektur skaper byttekostnader som ingen rivaler har klart å kopiere fullt ut. Ifølge en analyse fra Barron's publisert 23. september, har Nvidias aksjekurs stagnert i sitt siste forsøk på å nå nye høyder, delvis på grunn av Googles fremgang på brikkefronten. Likevel vokser investeringene i nasjonal AI raskt nok til at begge selskaper kan vokse. Spørsmålet er om Nvidias andel av statlige kontrakter vil krympe etter hvert som kjøpere søker alternative leverandører.barrons+1