Η TSMC σχεδιάζει 30πλάσια επέκταση της χωρητικότητας φωτονικών τσιπ έως το 2028

Η TSMC (Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited) ↗ 0.98% σχεδιάζει μια δραματική επέκταση της παραγωγικής της ικανότητας σε φωτονικά ολοκληρωμένα κυκλώματα, με την παραγωγή να προβλέπεται να αυξηθεί από περίπου 500 γκοφρέτες (wafers) ανά μήνα σε τουλάχιστον 25.000 γκοφρέτες ανά μήνα έως το 2028, σύμφωνα με έκθεση της TrendForce που δημοσιεύθηκε στις 8 Ιουλίου. Η επέκταση, η οποία αντιπροσωπεύει αύξηση άνω των 30 φορών, τοποθετεί τον κολοσσό των χυτηρίων σε θέση να εξυπηρετήσει την αυξανόμενη ζήτηση για οπτικές διασυνδέσεις σε κέντρα δεδομένων τεχνητής νοημοσύνης.finance.biggo+2

Αύξηση Χωρητικότητας και Βασικοί Πελάτες

Η Morgan Stanley περιέγραψε την τροχιά της χωρητικότητας σε πρόσφατη έκθεση, σημειώνοντας ότι η TSMC σχεδιάζει να φτάσει τις 10.000 γκοφρέτες ανά μήνα έως το δεύτερο τρίμηνο του 2026, να κλιμακώσει στις 15.000 γκοφρέτες ανά μήνα έως το τέταρτο τρίμηνο του 2026 και να φτάσει τουλάχιστον τις 25.000 γκοφρέτες ανά μήνα έως το 2028. Η Nvidia ↗ 2.84%, η Broadcom ↗ 5.14% και η AMD (Advanced Micro Devices, Inc.) ↘ 0.49% φέρονται να εξετάζονται ως πρώτοι πελάτες για την πλατφόρμα COUPE της TSMC, η οποία ενσωματώνει φωτονική πυριτίου για επικοινωνία υψηλού εύρους ζώνης μεταξύ τσιπ.x+4

Το COUPE, που σημαίνει Compact Universal Photonic Engine, χρησιμοποιεί την τεχνολογία στοίβαξης τσιπ SoIC-X της TSMC για να τοποθετήσει ένα ηλεκτρικό die απευθείας πάνω από ένα φωτονικό die, επιτρέποντας εξαιρετικά χαμηλή σύνθετη αντίσταση στη διεπαφή μεταξύ των die. Η πλατφόρμα τέθηκε σε μαζική παραγωγή το 2026 μετά την πιστοποίηση για pluggables μικρού μεγέθους το 2025, με την πλήρη ενσωμάτωση οπτικών συσκευασμένων με CoWoS να ακολουθεί φέτος.bits-chips+2

Σημεία Συμφόρησης και Πλαίσιο Αγοράς

Παρά την επιθετική αύξηση, η Morgan Stanley προειδοποίησε ότι η βραχυπρόθεσμη ανάπτυξη CPO ενδέχεται να υπολείπεται των προηγούμενων προσδοκιών της αγοράς, προβλέποντας μόνο 23.000 μονάδες συσκευασμένων οπτικών έως το 2026 σε σύγκριση με προηγούμενες προβλέψεις που ξεπερνούσαν τις 200.000 μονάδες. Η τράπεζα απέδωσε το χάσμα στους περιορισμούς χωρητικότητας της TSMC και στις προκλήσεις απόδοσης, με τις τρέχουσες αποδόσεις να κυμαίνονται από 20 έως 50 τοις εκατό.phemex+1

Η επέκταση έρχεται καθώς οι απαιτήσεις εύρους ζώνης σε συστάδες τεχνητής νοημοσύνης εντείνονται. Ο διακόπτης Tomahawk 6 της Broadcom και η πλατφόρμα Spectrum-X Photonics της Nvidia στοχεύουν και οι δύο σε 102,4 terabits ανά δευτερόλεπτο διαμεταγωγής, ταχύτητες που οι συμβατικές ηλεκτρικές διασυνδέσεις δυσκολεύονται να υποστηρίξουν. Τα συσκευασμένα οπτικά, τα οποία μετακινούν τις οπτικές μηχανές μέσα στη συσκευασία του τσιπ αντί να βασίζονται σε εξωτερικές pluggable μονάδες, θεωρούνται όλο και περισσότερο ως απαραίτητη υποδομή για τα συστήματα εκπαίδευσης τεχνητής νοημοσύνης επόμενης γενιάς.ip-fiber+2

Η ώθηση της TSMC στη φωτονική πυριτίου αντιπροσωπεύει ένα νέο σύνορο εσόδων για την εταιρεία πέρα από την κυρίαρχη θέση της στην κατασκευή λογικής, αν και η επιτυχία της αύξησης θα εξαρτηθεί από την επίλυση των ζητημάτων απόδοσης που περιορίζουν επί του παρόντος την παραγωγή.