Η Nestle κοντά σε συμφωνία πώλησης του κλάδου νερών στην Platinum Equity

Η Nestlé πλησιάζει στην οριστικοποίηση της πώλησης περίπου του 50% της ευρωπαϊκής της δραστηριότητας νερών στην εταιρεία ιδιωτικών κεφαλαίων Platinum Equity, σε μια συμφωνία που θα αποτιμούσε την προκύπτουσα κοινοπραξία σε σχεδόν 5 δισεκατομμύρια ευρώ (5,71 δισεκατομμύρια δολάρια), σύμφωνα με τους Financial Times.1450 AM 99.7 FM WHTC | Holland+2

Οι δύο πλευρές αποσκοπούν στην επίτευξη συμφωνίας προτού η Nestlé ανακοινώσει τα οικονομικά της αποτελέσματα πρώτου εξαμήνου την Πέμπτη 23 Ιουλίου, ανέφερε το δημοσίευμα. Η Nestlé αρνήθηκε να σχολιάσει τη συμφωνία.NeoFeed+1

Ένας μακρύς δρόμος προς έναν μοναδικό πλειοδοτούντα

Η συναλλαγή ολοκληρώνει μια παρατεταμένη διαδικασία δημοπρασίας που ξεκίνησε ουσιαστικά στις αρχές του 2026, όταν η Nestlé διόρισε τη Rothschild & Co. ως χρηματοοικονομικό σύμβουλό της και απηύθυνε πρόσκληση για προσφορές πρώτου γύρου. Το χαρτοφυλάκιο νερών περιλαμβάνει premium μάρκες όπως οι Perrier, San Pellegrino και Acqua Panna.Food Business Africa Magazine - Africa's No.1 Food & Beverage Industry Magazine+3

Αρχικό ενδιαφέρον εκδηλώθηκε από διάφορες μεγάλες εταιρείες εξαγορών, συμπεριλαμβανομένων των KKR ↘ 1.25%, PAI Partners, Clayton Dubilier & Rice και Blackstone ↘ 3.82%. Το πεδίο των διεκδικητών περιορίστηκε σταθερά κατά τη διάρκεια της άνοιξης: η KKR και η PAI αποχώρησαν μέχρι τις αρχές Ιουνίου, και η CD&R αποσύρθηκε αργότερα τον ίδιο μήνα, αφήνοντας την Platinum Equity, την εταιρεία που υποστηρίζεται από τον δισεκατομμυριούχο Tom Gores, ως τον μοναδικό εναπομείναντα πλειοδοτούντα.The Investor Standard+4

Στρατηγικός ανασχηματισμός υπό νέα ηγεσία

Η αποεπένδυση αποτελεί μέρος μιας ευρύτερης αναδιάρθρωσης του χαρτοφυλακίου υπό τον διευθύνοντα σύμβουλο Laurent Freixe, ο οποίος επιδίωξε να εστιάσει περισσότερο την προσοχή της Nestlé σε κατηγορίες υψηλότερης ανάπτυξης και να βελτιώσει την κερδοφορία. Η εταιρεία ανέφερε νωρίτερα φέτος ότι αναμένει ο κλάδος νερών να αποενοποιηθεί από τα λογιστικά της βιβλία έως το 2027.FoodManufacture.co.uk+3

Οι τράπεζες είχαν προετοιμάσει χρηματοδότηση με δανεικά κεφάλαια ύψους 2 έως 3 δισεκατομμυρίων ευρώ για να στηρίξουν τη συναλλαγή, δομημένη ως συνδυασμός δανείων σε ευρώ και δολάρια. Η συμφωνία θα διαμορφωθεί ως κοινοπραξία, με τη Nestlé να διατηρεί το υπόλοιπο ήμισυ της επιχείρησης.Nestlé's Premium Water Brands Attract Major Private Equity Interest+3

Τι ακολουθεί

Εάν οριστικοποιηθεί παράλληλα με την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων της Πέμπτης, η συμφωνία θα σηματοδοτήσει μία από τις μεγαλύτερες ευρωπαϊκές αποεπενδύσεις καταναλωτικών αγαθών για φέτος και θα ολοκληρώσει διαπραγματεύσεις διάρκειας άνω των έξι μηνών. Το αν η συμφωνία θα κλείσει εξαρτάται πάντως από τους τελικούς όρους και τις κανονιστικές εγκρίσεις.Investing.com