Nestlé lähellä vesiliiketoimintansa puolikkaan myyntiä Platinum Equitylle

Nestlé on lähellä viimeistellä noin 50 prosentin osuuden myyntinsä eurooppalaisesta vesiliiketoiminnastaan pääomasijoitusyhtiö Platinum Equitylle kaupassa, joka arvioisi syntyvän yhteisyrityksen arvoksi lähes 5 miljardia euroa (5,71 miljardia dollaria) Financial Timesin mukaan.1450 AM 99.7 FM WHTC | Holland+2

Osapuolet pyrkivät saavuttamaan sopimuksen ennen kuin Nestlé julkistaa ensimmäisen vuosipuoliskon tuloksensa torstaina 23. heinäkuuta, raportissa todetaan. Nestlé kieltäytyi kommentoimasta kauppaa.NeoFeed+1

Pitkä tie ainoaan tarjoajaan

Kauppa päättää pitkittyneen huutokauppaprosessin, joka alkoi toden teolla vuoden 2026 alkupuolella, kun Nestlé nimitti Rothschild & Co:n taloudelliseksi neuvonantajakseen ja kutsui ensimmäisen kierroksen tarjouksia. Vesibrändien portfolioon kuuluu premium-brändejä, kuten Perrier, San Pellegrino ja Acqua Panna.Food Business Africa Magazine - Africa's No.1 Food & Beverage Industry Magazine+3

Alustavaa kiinnostusta osoittivat useat suuret ostotarjouksia tekevät yhtiöt, mukaan lukien KKR ↗ 0.46%, PAI Partners, Clayton Dubilier & Rice ja Blackstone ↗ 1.37%. Valikoima kaventui tasaisesti kevään aikana: KKR ja PAI vetäytyivät kesäkuun alkuun mennessä, ja CD&R vetäytyi saman kuun loppupuolella, jättäen miljardööri Tom Goresin tukeman Platinum Equityn ainoaksi jäljelle jääneeksi tarjoajaksi.The Investor Standard+4

Strateginen uudistus uuden johdon alaisuudessa

Divestointi on osa laajempaa portfoliouudistusta toimitusjohtaja Laurent Freixen alaisuudessa, joka on pyrkinyt terävöittämään Nestlén keskittymistä korkeamman kasvun kategorioihin ja parantamaan kannattavuutta. Yhtiö kertoi aiemmin tänä vuonna odottavansa vesiliiketoiminnan irtoavan sen tileistä vuoteen 2027 mennessä.FoodManufacture.co.uk+3

Pankit olivat valmistelevat 2–3 miljardin euron edestä velkavipupohjaista rahoitusta kaupan tukemiseksi, joka on jäsennelty euro- ja dollarimääräisten lainojen yhdistelmäksi. Kauppa toteutettaisiin yhteisyrityksenä, jolloin Nestlé pitäisi hallussaan liiketoiminnan toisen puolikkaan.Nestlé's Premium Water Brands Attract Major Private Equity Interest+3

Mitä seuraavaksi

Jos sopimus viimeistellään torstain tulosjulkistuksen yhteydessä, se merkitsisi yhtä vuoden suurimmista eurooppalaisista kulutustavaroiden divestoinneista ja päättäisi yli kuuden kuukauden neuvottelut. Kaupan toteutuminen on edelleen riippuvainen lopullisista ehdoista ja viranomaishyväksynnöistä.Investing.com