Nestlé nær salg av halve sin vanndivisjon til Platinum Equity

Nestlé er nær ved å sluttføre salget av omtrent 50 prosent av sin europeiske vanndivisjon til oppkjøpsfondet Platinum Equity, i en avtale som verdsetter det resulterende fellesforetaket til nesten 5 milliarder euro (5,71 milliarder dollar), ifølge Financial Times.1450 AM 99.7 FM WHTC | Holland+2

De to partene tar sikte på å nå en avtale før Nestlé legger frem sitt regnskap for første halvår torsdag 23. juli, heter det i rapporten. Nestlé har avrudd å kommentere avtalen.NeoFeed+1

En lang vei til en eneste budgiver

Transaksjonen avslutter en langvarig auksjonsprosess som startet for alvor tidlig i 2026, da Nestlé utnevnte Rothschild & Co. til finansiell rådgiver og inviterte til innledende bud. Vannporteføljen inkluderer merkevarer som Perrier, San Pellegrino og Acqua Panna.Food Business Africa Magazine - Africa's No.1 Food & Beverage Industry Magazine+3

Innledende interesse kom fra flere store oppkjøpsfond, inkludert KKR ↘ 1.25%, PAI Partners, Clayton Dubilier & Rice og Blackstone ↘ 3.82%. Feltet smalet jevnt inn gjennom våren: KKR og PAI trakk seg i begynnelsen av juni, og CD&R trakk seg senere den måneden, slik at Platinum Equity, selskapet støttet av milliardæren Tom Gores, ble stående igjen som eneste budgiver.The Investor Standard+4

Strategisk omforming under ny ledelse

Frasalget er en del av en bredere porteføljeoverhaling under konsernsjef Laurent Freixe, som har forsøkt å spisse Nestlés fokus mot kategorier med høyere vekst og bedre lønnsomhet. Selskapet opplyste tidligere i år at de forventer at vanndivisjonen blir tatt ut av konsolideringen innen 2027.FoodManufacture.co.uk+3

Banker hadde klargjort mellom 2 og 3 milliarder euro i lånefinansiering for å støtte transaksjonen, strukturert som en kombinasjon av euro- og dollar-lån. Avtalen vil bli strukturert som et fellesforetak, der Nestlé beholder den andre halvparten av virksomheten.Nestlé's Premium Water Brands Attract Major Private Equity Interest+3

Hva som skjer videre

Bli avtalen sluttført samtidig med torsdagens resultatankondelig, vil avtalen markere et av årets største europeiske frasalg innen forbruksvarer og avslutte over seks måneder med forhandlinger. Hvorvidt avtalen blir fullført avhenger fremdeles av endelige vilkår og regulatoriske godkjenninger.Investing.com