Nestlé se blíží k prodeji poloviny své divize balených vod fondu Platinum Equity

Společnost Nestlé se blíží k dokončení prodeje přibližně 50 procent své evropské divize balených vod firmě Platinum Equity zabývající se private equity. Hodnota vzniklého společného podniku by měla činit téměř 5 miliard eur (5,71 miliardy USD), informoval deník Financial Times.1450 AM 99.7 FM WHTC | Holland+2

Obě strany usilují o dosažení dohody ještě předtím, než Nestlé ve čtvrtek 23. července zveřejní své hospodářské výsledky za první pololetí, uvádí zpráva. Společnost Nestlé se k transakci odmítla vyjádřit.NeoFeed+1

Dlouhá cesta k jedinému uchazeči

Transakce završuje zdlouhavý aukční proces, který naplno odstartoval počátkem roku 2026, kdy Nestlé jmenovala Rothschild & Co. svým finančním poradcem a vyzvala k předložení nabídek v prvním kole. Portfolio vod zahrnuje prémiové značky jako Perrier, San Pellegrino a Acqua Panna.Food Business Africa Magazine - Africa's No.1 Food & Beverage Industry Magazine+3

Počáteční zájem projevilo několik velkých investičních fondů včetně KKR ↘ 1.63%, PAI Partners, Clayton Dubilier & Rice a Blackstone ↘ 1.07%. Okruh zájemců se během jara postupně zužoval: KKR a PAI odstoupily začátkem června a CD&R se stáhla později téhož měsíce, čímž zůstala Platinum Equity, firma podporovaná miliardářem Tomem Goresem, jako jediný zbývající uchazeč.The Investor Standard+4

Strategická proměna pod novým vedením

Odlití majetku je součástí širší revize portfolia pod vedením generálního ředitele Laurenta Freixeho, který se snaží zaměřit Nestlé na kategorie s rychlejším růstem a zlepšit ziskovost. Společnost již dříve v letošním roce uvedla, že očekává vyjmutí vodního byznysu ze své konsolidace do roku 2027.FoodManufacture.co.uk+3

Banka připravila úvěrové financování v objemu dvou až tří miliard eur na podporu transakce, strukturované jako kombinace půjček v eurech a dolarech. Obchod bude mít formu společného podniku, přičemž Nestlé si ponechá druhou polovinu podniku.Nestlé's Premium Water Brands Attract Major Private Equity Interest+3

Co bude následovat

Pokud bude dohoda finalizována současně s čtvrtečním oznámením hospodářských výsledků, půjde o jeden z největších prodejů spotřebního majetku v Evropě za letošní rok, čímž skončí více než šest měsíců trvající jednání. Zda bude transakce uzavřena, nadále závisí na konečných podmínkách a schválení ze strany regulátorů.Investing.com