Nestlé nálgast sölu á helmingi vatnsviðskipta sinna til Platinum Equity

Nestlé er nærri því að ganga frá sölu á um það bil 50 prósentum af evrópskum vatnsviðskiptum sínum til einkafjárfestingafyrirtækisins Platinum Equity, í samningi sem myndi meta hið nýja samrekstursfyrirtæki á tæplega 5 milljarða evra (5,71 milljarða Bandaríkjadala), samkvæmt Financial Times.1450 AM 99.7 FM WHTC | Holland+2

Aðilar stefna að því að ná samkomulagi áður en Nestlé birtir afkomu sína fyrri hluta ársins fimmtudaginn 23. júlí, sagði í skýrslunni. Nestlé vildi ekki tjá sig um samninginn.NeoFeed+1

Langur vegur að einum tilboðsgjafa

Viðskiptin marka endalok talsverðs útboðsferlis sem hófst af alvöru snemma árs 2026, þegar Nestlé skipaði Rothschild & Co. sem fjármálaráðgjafa sinn og bauð fram tilboð í fyrstu umferð. Vatnssafnið inniheldur úrvalsvörumerki eins og Perrier, San Pellegrino og Acqua Panna.Food Business Africa Magazine - Africa's No.1 Food & Beverage Industry Magazine+3

Upphaflegur áhugi kom frá nokkrum stórum yfirtökufyrirtækjum, þar á meðal KKR ↘ 1.25%, PAI Partners, Clayton Dubilier & Rice og Blackstone ↘ 3.82%. Hópurinn þrengdist stöðugt yfir vorið: KKR og PAI drógu sig út í byrjun júní og CD&R dró sig til baka síðar í mánuðinum, sem skildi eftir Platinum Equity, fyrirtækið sem milljarðamæringurinn Tom Gores styður, sem eina eftirlifandi tilboðsgjafann.The Investor Standard+4

Stefnumótandi endurskipulagning undir nýrri stjórn

Salan er hluti af víðtækari endurskipulagningu eignasafnsins undir stjórn forstjórans Laurent Freixe, sem hefur reynt að skerpa áherslu Nestlé á vaxtarmeiri flokka og bæta arðsemi. Fyrirtækið sagði fyrr á þessu ári að það bjóst við því að vatnsviðskiptin yrðu tekin út úr bókum þess fyrir árið 2027.FoodManufacture.co.uk+3

Bankar höfðu undirbúið á bilinu 2 til 3 milljarða evra í skuldsettri skuldabréfjármögnun til að styðja við viðskiptin, sem eru byggð upp sem blanda af lánum í evrum og dollurum. Samningurinn yrði gerður sem samrekstur, þar sem Nestlé heldur hinum helmingnum af rekstrinum.Nestlé's Premium Water Brands Attract Major Private Equity Interest+3

Hvað gerist næst

Ef gengið verður frá samningnum í tengslum við afkomutilkynningu fimmtudagsins myndi hann marka eina stærstu sölu á neysluvörum í Evrópu á árinu og binda enda á meira en sex mánaða samningaviðræður. Hvort af viðskiptunum verði ræðst þó af lokaskilmálum og samþykkum eftirlitsaðila.Investing.com