HSBC prodává singapurskou pojišťovnu firmě Allianz za 2,1 miliardy dolarů

Společnost HSBC Holdings ↗ 1.61% se dohodla na prodeji své singapurské divize životního a zdravotního pojištění společnosti Allianz za 2,7 miliardy singapurských dolarů (přibližně 2,1 miliardy USD). Banka to oznámila ve středu, čímž uzavřela měsíce trvající strategické přehodnocování a výběrové řízení na tuto divizi.bloomberg+2

Očekává se, že prodej generuje pro HSBC zisk před zdaněním ve výši zhruba 1,8 miliardy dolarů a posílí kapitálový ukazatel jádrového kapitálu (CET1) věřitele až o 15 bazických bodů. V rámci dohody uzavře singapurská pobočka HSBC s pojišťovnou patnáctiletou exkluzivní distribuční smlouvu, která jí umožní nadále nabízet pojistné produkty svým klientům v tomto městském státě. Allianz rovněž uhradí HSBC počáteční jednorázovou platbu ve výši 200 milionů singapurských dolarů při podpisu distribuční smlouvy.marketscreener+1

Zdlouhavý prodejní proces

Dohoda završuje proces zahájený v lednu, kdy HSBC potvrdila, že provádí strategický přezkum divize HSBC Life v Singapuru, která poskytuje životní, zdravotní, úrazové a spořicí pojištění. Banka si jako poradce najala JPMorgan ↗ 0.88% a v únoru začala jednat s potenciálními zájemci, přičemž původně usilovala o ocenění přesahující 1 miliardu dolarů.bloomberg+2

Do dubna zúžila HSBC pole zájemců na tři finalisty: Allianz, Sumitomo Life Insurance a Dai-ichi Life Group. Agentura Bloomberg v červnu uvedla, že se Allianz stala favoritem poté, co překonala nabídky ostatních hráčů na trhu.insurancejournal+3

Elhederyho restrukturalizace pokračuje

Prodej je dalším krokem v rámci změn pod vedením generálního ředitele George Elhederyho, jenž nastoupil do funkce v září 2024 a s cílem zefektivnit provoz banky omezuje manažerské pozice, ruší pracovní místa a zbavuje se okrajových aktivit. HSBC již dříve pod vedením bývalého šéfa Noela Quinna dokončila v roce 2022 akvizici aktivit AXA v Singapuru za 529 milionů dolarů.LinkedIn+2

Transakce podléhá schválení regulačními orgány a její uzavření se očekává v první polovině roku 2027. Podle analytika Stevena Lama z Bloomberg Intelligence by se Singapur díky této akvizici pro Allianz stal jedním z největších trhů v segmentu životního a zdravotního pojištění v Asii. Obchod rovněž navazuje na neúspěšný pokus Allianz z roku 2024 získat většinový podíl v singapurské společnosti Income Insurance za přibližně 2,2 miliardy singapurských dolarů.businesstimes+2