HSBC, Singapur’daki sigorta birimini 2.1 milyar dolara Allianz’a satıyor

HSBC Holdings ↗ 1.60%, aylar süren stratejik inceleme ve teklif sürecinin ardından Singapur'daki hayat ve sağlık sigortası birimini Allianz şirketine 2.7 milyar Singapur dolarına (yaklaşık 2.1 milyar dolar) satmayı kabul ettiğini Çarşamba günü duyurdu.bloomberg+2

Elden çıkarmanın HSBC'ye yaklaşık 1.8 milyar dolar vergi öncesi kazanç sağlaması ve bankanın çekirdek sermaye yeterlilik (CET1) oranını 15 baz puana kadar artırması bekleniyor. Anlaşmanın bir parçası olarak HSBC'nin Singapur şubesi, sigorta işletmesiyle 15 yıllık münhasır bir bancassurance dağıtım anlaşması imzalayacak ve bu sayede şehir devletteki müşterilerine sigorta ürünleri sunmaya devam edebilecek. Allianz ayrıca, dağıtım anlaşması imzalandığında HSBC'ye 200 milyon Singapur dolar tutarında başlangıçta bir defaya mahsus nakit ödeme yapacak.marketscreener+1

Uzun Süren Satış Süreci

Anlaşma, HSBC'nin hayat, sağlık, ferdi kaza ve tasarruf sigortası ürünleri sunan HSBC Life (Singapore) biriminde stratejik inceleme yürüttüğünü doğruladığı Ocak ayında başlayan sürecin sonucunu işaret ediyor. Banka, danışman olarak JPMorgan ↗ 0.98%'ı işe almış ve Şubat ayında potansiyel alıcılarla görüşmelere başlayarak başlangıçta 1 milyar doların üzerinde bir değerleme aramıştı.bloomberg+2

Nisan ayına gelindiğinde HSBC, kısa listeye kalan üç teklif sahibini üçe indirdi: Allianz, Sumitomo Life Insurance ve Dai-ichi Life Group. Bloomberg, Haziran ayında Allianz'ın diğer sektör oyuncularına üstünlük sağlayarak öne çıkan taraf olduğunu bildirmişti.insurancejournal+3

Elhedery'nin Yeniden Yapılandırması Devam Ediyor

Bu satış, Eylül 2024'te görevi devralan ve bankanın operasyonlarını kolaylaştırmak için yönetim kademelerini, işleri ve çekirdek olmayan işletmeleri kesmekte olan CEO Georges Elhedery yönetimindeki bir dizi hamlenin sonuncusu niteliğinde. HSBC, eski CEO Noel Quinn döneminde 2022 yılında AXA'nın Singapur operasyonlarını 529 milyon dolara satın alma işlemini tamamlamıştı.LinkedIn+2

İşlem düzenleyici onaylara tabi olup 2027'nin ilk yarısında tamamlanması bekleniyor. Bloomberg Intelligence analisti Steven Lam'e göre bu satın alma, Allianz için Singapur'u Asya'daki hayat ve sağlık sigortası segmentindeki en büyük pazarlarından biri haline getirecek. Anlaşma ayrıca, Allianz'ın 2024 yılında Singapur merkezli Income Insurance'ta çoğunluk hissesini yaklaşık 2.2 milyar Singapur dolarına satın alma yönündeki başarısız girişiminin ardından geldi.businesstimes+2