„HSBC“ parduoda Singapūro draudimo padalinį „Allianz“ už 2,1 mlrd. dolerių

„HSBC Holdings“ ↗ 1.60% sutiko parduoti savo gyvybės ir sveikatos draudimo verslą Singapūre bendrovei „Allianz“ už 2,7 mlrd. Singapūro dolerių (maždaug 2,1 mlrd. JAV dolerių), bankas paskelbė trečiadienį, taip užbaigdamas kelis mėnesius trukusią šio padalinio strateginę apžvalgą ir varžytines.bloomberg+2

Tikimasi, kad šis pardavimas „HSBC“ padės gauti apie 1,8 mlrd. JAV dolerių pelno prieš mokesčius ir padidins skolintojo bendrojo nuosavo kapitalo 1 lygio (CET1) koeficientą iki 15 bazinių punktų. Pagal susitarimą „HSBC“ filialas Singapūre pasirašys 15 metų išimtinę banko draudimo platinimo sutartį su draudimo verslu, leidžiančią ir toliau siūlyti draudimo produktus savo klientams šiame mieste-valstybėje. Pasirašant platinimo sutartį, „Allianz“ taip pat sumokės „HSBC“ pradinę vienkartinę 200 mln. Singapūro dolerių piniginę išmoką.marketscreener+1

Užsitęsęs pardavimo procesas

Šis sandoris užbaigia procesą, prasidėjusį sausį, kai „HSBC“ patvirtino atliekanti „HSBC Life (Singapore)“, teikiančios gyvybės, sveikatos, asmens nelaimingų atsitikimų ir taupymo draudimo paslaugas, strateginę apžvalgą. Bankas samdė „JPMorgan“ ↗ 0.98% savo patarėju ir vasario mėnesį pradėjo derybas su galimais pirkėjais, iš pradžių siekdamas daugiau nei 1 mlrd. dolerių vertės.bloomberg+2

Balandžio mėnesį „HSBC“ potencialių pirkėjų ratą susiaurino iki trijų atrinktų pretendentų: „Allianz“, „Sumitomo Life Insurance“ ir „Dai-ichi Life Group“. Birželio mėnesį „Bloomberg“ pranešė, kad „Allianz“ tapo pagrindine pretendente, permušusi kitų pramonės dalyvių pasiūlymus.insurancejournal+3

Tęsiamas Elhedery restruktūrizavimas

Šis pardavimas yra naujausias žingsnis vykdant generalinio direktoriaus Georges Elhedery, kuris pareigas pradėjo eiti 2024 metų rugsėjį, pertvarką. Jis mažina valdymo grandis, darbo vietas ir su pagrindine veikla nesusijusius padalinius, kad supaprastintų banko veiklą. Anksčiau, vadovaujamam buvusio vadovo Noel Quinn, „HSBC“ 2022 metais baigė 529 mln. dolerių vertės „AXA“ operacijų Singapūre įsigijimą.LinkedIn+2

Sandoriui dar turi pritvirti reguliavimo institucijos, o jį užbaigti tikimasi 2027 metų pirmoje pusėje. „Bloomberg Intelligence“ analitiko Steveno Lamo teigimu, dėl šio įsigijimo Singapūras taps viena didžiausių „Allianz“ rinkų gyvybės ir sveikatos draudimo segmente Azijoje. Šis sandoris taip pat įvyko po nesėkmingo „Allianz“ 2024 metų bandymo įsigyti kontrolinį Singapūro bendrovės „Income Insurance“ paketą maždaug už 2,2 mlrd. Singapūro dolerių.businesstimes+2