Goldman Sachs lanserar euro-obligationsemission efter att ha tagit in 10 miljarder dollar

Goldman Sachs The Goldman Sachs Group, Inc. ↘ 0.63% agerade snabbt för att dra nytta av investerarnas entusiasm efter ett fantastiskt andra kvartal, genom att ta in 10 miljarder dollar i en obligationsförsäljning denominerad i amerikanska dollar på tisdagen, innan de lanserade ett euro-obligationserbjudande i tre delar på onsdagen. De på varandra följande kapitalanskaffningarna understryker den breda aptiten på Goldman-papper i en tid då Wall Street-bankens resultat har nått rekordnivåer.

Ett succékvartal driver efterfrågan

Obligationsförsäljningen kom timmar efter att Goldman rapporterat nettointäkter för andra kvartalet på 20,34 miljarder dollar och en nettovinst på 6,63 miljarder dollar, vilket gav en utspädd vinst per aktie på 20,98 dollar — ett hopp i vinsten på 78 % jämfört med föregående år. Resultaten drevs av en rekordhög omsättning inom aktiehandel på 7,42 miljarder dollar, en ökning med 72 % från året innan, samt en ökning av avgifter från investment banking som steg med 55 %. Goldman rådgav vid fusioner och förvärv till ett värde av 1,2 biljoner dollar under första halvåret 2026, ett rekordtempo för vilken investmentbank som helst, enligt Reuters.goldmansachs+4

Obligationsförsäljningen på 10 miljarder dollar med hög kreditvärdighet lockade order på cirka 32 miljarder dollar, enligt Bloomberg, vilket återspeglar en överteckning på mer än tre gånger. Affären inkluderade trancher med flera olika löptider, där den längsta delen bestod av 31-åriga obligationer med förfall i juli 2057.bloomberg+2

Euromarknaden härnäst

På onsdagen inledde Goldman en euro-obligationsförsäljning i tre delar och utökade sin kapitalanskaffning till europeiska obligationsmarknader dagen efter prissättningen av dollar-affären, rapporterade Bloomberg. Erbjudandet, som ibland kallas en "omvänd Yankee"-affär, gör det möjligt för amerikanska institutioner att vända sig till euro-denominerade investerare, ofta till förmånliga relativa marginaler. Goldman satte rekord tidigare i år för den största bankobligationen i euro med en tidigare omvänd Yankee-transaktion.globalcapital+1

Fokus på kapitalpositionen

De två erbjudandena läggs till ett redan aktivt år av emissioner för Goldman. I januari sålde banken obligationer för 16 miljarder dollar — den största "investment-grade"-emissionen någonsin från ett Wall Street-företag — som en del av en bredare upplåningsvåg från stora långivare. De senaste försäljningarna för upp Goldmans obligationsutgivning för 2026 långt över dessa nivåer.news.bloomberglaw+1

Goldmans annualiserade avkastning på eget kapital uppgick till 23,5 % för andra kvartalet, medan förvaltat kapital nådde 4,04 biljoner dollar. VD David Solomon lyfte fram resultaten i ett inlägg och noterade företagets breda styrka inom alla sina verksamhetsområden. Med en investerarefterfrågan som är mångdubbelt större än utbudet verkar banken väl positionerad för att fortsätta utnyttja kapitalmarknaderna när behov uppstår.goldmansachs+2