Morgan Stanley tukee Metan tekoälypilvistrategiaa ja ennustaa osakekohtaisen tuloksen kasvua

Meta Platforms ↗ 0.84% kehittää pilvi-infrastruktuuriliiketoimintaa myydäkseen pääsyn tekoälylaskentatehoon ja malleihin ulkopuolisille asiakkaille. Tämä siirto nosti yhtiön osaketta lähes 9 % heinäkuun 1. päivänä ja asetti sosiaalisen median jättiläisen uudeksi kilpailijaksi Amazon.com, Inc:n ↘ 0.35% Web Servicesille, Microsoftin ↘ 0.99% Azurelle ja Alphabet Inc:n ↗ 0.78% Google Cloudille.

Pilvistrategia

Bloomberg raportoi ensimmäisenä 1. heinäkuuta, että Meta muodostaa liiketoimintaa sisäisen Meta Compute -aloitteen puitteissa tuottaakseen tuloja ylimääräisestä laskentakapasiteetista, jota on kertynyt aggressiivisen konesalien rakentamisen myötä. Yhtiö harkitsee kahta lähestymistapaa: pääsyn myymistä sen infrastruktuurissa isännöityihin tekoälymalleihin — mukaan lukien Muse Spark -mallit — samalla tavalla kuin AWS:n Bedrock-tarjonta, sekä raa'an laskentakapasiteetin myymistä neocloud-palveluntarjoajien, kuten CoreWeaven, tapaan.bloomberg+2

Toimitusjohtaja Mark Zuckerberg oli vihjannut siirrosta toukokuun osakkeenomistajien puhelussa kertoen sijoittajille, että pilviliiketoiminta on "ehdottomasti harkinnassa" ja että "lähes joka viikko tulee eri yrityksiä ulkopuolelta pyytämään meitä perustamaan API-palvelun tai kysymään, onko meillä laskentatehoa, jota he voisivat ostaa meiltä korkeammalla hinnalla kuin mitä olemme siitä itse maksaneet".axios+1

Wall Streetin reaktio

Metan osakkeet nousivat päivän aikana 8,8 %, mikä on suurin yhden päivän nousu sitten tammikuun, The Wall Street Journalin mukaan. Morgan Stanleyn analyytikko Brian Nowak toisti osta-suosituksen 775 dollarin tavoitehinnalla ja arvioi, että neocloud-vuokrausmalli voisi lisätä noin 8 % Metan vuoden 2028 osakekohtaiseen tulokseen. Morgan Stanleyn analyysi päätyi myös siihen, että Metan päätös rakentaa oma pilvipalvelu heijastaa jatkuvaa GPU-pulaa, jonka yhtiö ennustaa kestävän ainakin vuoden 2027 loppuun asti.wsj+4

Sääntelyn tuomat edut

Ajoitus osuu yksiin Metan mahdollisten kilpailijoiden kohtaaman sääntelypaineen kanssa. Euroopan komissio päätyi 25. kesäkuuta alustavaan kantaan, jonka mukaan AWS ja Azure tulisi nimetä "portinvartijoiksi" digitaalisten markkinoiden säädöksen (DMA) nojalla, todeten molempien palveluiden olevan "tärkeä yhdyskäytävä yritysten ja niiden asiakkaiden välillä EU:ssa". Jos tämä vahvistetaan, Amazonilla ja Microsoftilla olisi kuusi kuukautta aikaa noudattaa DMA:n kilpailuvelvoitteita, mikä voisi luoda mahdollisuuden uusille toimijoille, joita nämä säännöt eivät rasita.datacenterdynamics+3

Metan suunnitelmat ovat vielä kehitysvaiheessa, ja yhtiö kieltäytyi kommentoimasta Bloombergin raporttia. Strategia voi vielä muuttua, mutta markkinoiden reaktio viittaa siihen, että sijoittajat näkevät uskottavan polun kaupallistaa se, mikä on ollut yksi yrityshistorian suurimmista pääomamenojen ohjelmista.phemex+1