Newsletter Subscribe
Enter your email address below and subscribe to our newsletter
[forminator_form id="25163"]
Meta-მ 15 მილიარდი დოლარის ობლიგაციები გაყიდა და აქციების შეთავაზება გაზარდა
- Meta -მ ხუთშაბათს 15 მილიარდი დოლარის ღირებულების ხუთნაწილიანი ობლიგაციების გაყიდვა დაასრულა, ხოლო ანდერრაიტერებმა დამატებით 6 მილიონი აქცია შეიძინეს, რითაც აქციების ფორვარდული გაყიდვების მოცულობა 46 მილიონამდე გაიზარდა
finance.yahoo.com+1. - Bloomberg-ის ცნობით, შეკვეთების მოცულობამ 58 მილიარდ დოლარს მიაღწია, რასაც მოჰყვა Meta-ს რეკორდული, 9 მილიარდი ევროს ღირებულების ობლიგაციების გამოშვება
bloomberg.com+1. - Reuters იტყობინება, რომ Meta-ს კაპიტალის მოზიდვის გეგმამ შესაძლოა ჯამში 97.5 მილიარდი დოლარი შეადგინოს, თუმცა სპეციალურმა კომიტეტმა გააფრთხილა, რომ ვალის ზრდამ შესაძლოა კომპანიის საკრედიტო რეიტინგებზე უარყოფითად იმოქმედოს
reuters.com.
Meta Platforms -მ ხუთშაბათს, 5 ნოემბერს, 15 მილიარდი დოლარის ღირებულების უფროსი ობლიგაციების განთავსება დაასრულა, ხოლო ანდერრაიტერებმა აქციების გაყიდვის პარალელურ გარიგებაში თავიანთი ოფციონი სრულად გამოიყენეს. Yahoo Finance-ის ცნობით, ეს კომპანიის მოსალოდნელ შემოსავალს აქციებიდან დაახლოებით 28.7 მილიარდ დოლარამდე ზრდის, რაც ხელოვნური ინტელექტის ინფრასტრუქტურის განვითარებას მოხმარდებაfinance.yahoo.com.
გარიგება ინტენსიური დაფინანსების მოზიდვის პროცესის ნაწილია. Meta ვალსა და კაპიტალს აერთიანებს 2026 წლის კაპიტალური დანახარჯების დასაფარად, რომელიც, სავარაუდოდ, 135-დან 145 მილიარდ დოლარამდე იქნება. ამ ხარჯებმა კომპანიის თავისუფალი ფულადი ნაკადები ნულს ქვემოთ დასწია.
ობლიგაციების პირობები
Investing.com-ის მიერ კომპანიის SEC-ის დოკუმენტაციაზე დაყრდნობით მომზადებული შეჯამების თანახმად, ობლიგაციების ვადა 2031-დან 2056 წლამდეა, ხოლო კუპონური განაკვეთები 5.85%-დან 7.50%-მდე მერყეობს. ყველაზე დიდი ტრანში 4 მილიარდი დოლარის 2036 წლის ობლიგაციებია 6.55%-იანი განაკვეთით. სპრედები 2031 წლის ობლიგაციებზე სახაზინო ვალდებულებებთან შედარებით 110 საბაზისო პუნქტია, ხოლო 2056 წლის ობლიგაციებზე 220 საბაზისო პუნქტი. ანდერრაიტინგს Citigroup და Morgan Stanley ხელმძღვანელობდნენinvesting.com+1.
Bloomberg-ის ცნობით, ინვესტორებმა 58 მილიარდი დოლარის შეკვეთა განათავსეს, რაც გარიგების მოცულობაზე 3.9-ჯერ მეტია. თუმცა, სესხება გაძვირდა. ახალი 30-წლიანი 7.50%-იანი კუპონი დაახლოებით 190 საბაზისო პუნქტით აღემატება 2025 წლის ნოემბერში გაყიდული 2055 წლის ობლიგაციების 5.625%-იან კუპონს. Moody's -მ ვალს Aa3 რეიტინგი მიანიჭა და აღნიშნა, რომ მოელის Meta-სგან „კონსერვატიული ფინანსური პოლიტიკის“ შენარჩუნებას. მომდევნო დღეს Meta-მ 9 მილიარდი ევროს ობლიგაციები გაყიდა, რაც კომპანიისთვის პირველი ევროპული გამოშვება იყო და რეკორდული მოთხოვნა გამოიწვიაfinance.yahoo.com+3.
ფორვარდული აქციების გაყიდვის ზრდა
ანდერრაიტერებმა დამატებით 6 მილიონი A კლასის აქცია შეიძინეს, რითაც ფორვარდული გაყიდვების მოცულობა 46 მილიონ აქციამდე ავიდა. Morgan Stanley და Goldman Sachs The Goldman Sachs Group, Inc. ფორვარდული მყიდველების როლში გამოდიან. აქციების ფასი 625 დოლარი იყო, ხოლო საწყისი ფორვარდული ფასი დაახლოებით 622.92 დოლარი. Meta თანხას მხოლოდ აქციების გადაცემისას მიიღებს, იმ თარიღებში, რომლებსაც თავად აირჩევს 2027 წლის 19 ნოემბრამდეfinance.yahoo.com+1.
აქციების გაყიდვა კაპიტალის მოზიდვის გეგმის ნაწილია, რომელმაც Reuters-ის თანახმად, შესაძლოა 97.5 მილიარდი დოლარი შეადგინოს. გეგმა ასევე მოიცავს 6.50%-იან სავალდებულო კონვერტირებად პრივილეგირებულ აქციებს და C კლასის აქციების ბაზარზე შეთავაზების პროგრამას დაახლოებით 60 მილიარდი დოლარის მოცულობით, რომელიც 2027 წლის პირველ კვარტალამდე არ დაიწყებაreuters.com.
ბალანსის დატვირთვა
მესამე კვარტალში Meta-ს კაპიტალურმა დანახარჯებმა 34.91 მილიარდი დოლარი შეადგინა, მაშინ როცა საოპერაციო ფულადი ნაკადი 32.79 მილიარდი იყო. გრძელვადიანი ვალი 30 სექტემბრისთვის 80.92 მილიარდ დოლარამდე გაიზარდა (ახალი ობლიგაციების გარეშე), 2025 წლის ბოლოს არსებული 58.74 მილიარდიდან. Wells Fargo -ის შეფასებით, Meta-ს მომდევნო 12 თვის განმავლობაში 60-დან 80 მილიარდ დოლარამდე დაფინანსება დასჭირდებაfinance.yahoo.com.
ვალის ტვირთი ხსნის აქციებზე დიდ დამოკიდებულებას. Meta-ს სპეციალურმა კომიტეტმა დაასკვნა, რომ „იმ მასშტაბის ვალი, რომელსაც კომპანიის მენეჯმენტი განიხილავდა, შესაძლოა უარყოფითად აისახოს კომპანიის საკრედიტო რეიტინგებზე“.
წყაროები (20)
- 1 Meta closes $15 billion bond sale, lifts expected forward equity proceeds to $28.7 billion finance.yahoo.com
- 2 Meta Platforms completes $15 billion senior notes offering and issues ... www.investing.com
- 3 Meta Kicks Off Debt Offering in Push to Fund AI Investments bloomberg.com
- 4 Meta’s Euro Bonds Jump on First Day of Trading After Record Sale bloomberg.com
- 5 Meta raises $15 billion in five-part US bond sale to fund AI expansion www.reuters.com
- 6 Meta raises $15 billion in five-part US bond sale economictimes.indiatimes.com
- 7 Meta raises $15 billion in five-part US bond sale to fund AI expansion www.reuters.com
- 8 Meta Goes to Europe for Debt After Raising $15 Billion finance.yahoo.com
- 9 Meta Just Paid 7.5% to Borrow for 30 Years as Bond Sale Drew $58 Billion in Orders finance.yahoo.com
- 10 Meta raises $15 billion through bond sale to fund AI infrastructure expansion - The Economic Times economictimes.indiatimes.com
- 11 Meta raises $15 billion in five-part US bond sale rmb.reuters.com
- 12 Meta Seeks $15 Billion From US Dollar Portion of Bond Offering prod.cm.bloomberg.com
- 13 Meta Paid 1.4 Times What Alphabet Did to Borrow in Euros finance.yahoo.com
- 14 Meta Draws Record Order Book for Debut Euro Bonds as ... leprivatebanker.com
- 15 Meta Starts Debut Euro Bond Sale After $15 Billion US Deal ca.finance.yahoo.com
- 16 Meta (META) raised about $25 billion in dollar and euro bonds ... aistockwire.com
- 17 Meta Paid 1.4 Times What Alphabet Did to Borrow in Euros 247wallst.com
- 18 Meta's Euro Bonds Jump on First Day of Trading After ... uk.finance.yahoo.com
- 19 Meta Just Paid 7.5% to Borrow for 30 Years as Bond Sale Drew ... 247wallst.com
- 20 Meta Gets $58B of Bond Orders as 30-Year Spread ... fourweekmba.com
