Newsletter Subscribe
Enter your email address below and subscribe to our newsletter
[forminator_form id="25163"]
All voices matter
Meta päätti 15 miljardin dollarin joukkovelkakirjalainan ja laajensi osakeantia
- Meta päätti torstaina 15 miljardin dollarin viisiosaisen joukkovelkakirjalainan, kun merkitsijät ostivat 6 miljoonaa lisäosaketta, mikä nosti tulevaisuuden osakemyynnin 46 miljoonaan
finance.yahoo.com+1. - Tilauksia tuli jopa 58 miljardin dollarin edestä, Bloomberg raportoi, ja Meta seurasi perässä ennätyksellisellä 9 miljardin euron joukkovelkakirjalainalla, jonka arvo nousi heti debyytissä
bloomberg.com+1. - Reuters raportoi, että Metan laajempi pääomasuunnitelma voisi olla yhteensä 97,5 miljardia dollaria, kun erityiskomitea varoitti, että raskaampi lainanotto voisi heikentää yhtiön luottoluokituksia
reuters.com.
Meta Platforms sai torstaina 5. marraskuuta päätökseen 15 miljardin dollarin viisiosaisen senior-lainatarjouksen, ja sen merkitsijät käyttivät täysimääräisesti optio-oikeutensa samanaikaiseen osakemyyntiin. Tämä nostaa yhtiön odotetut tulevat pääomatuotot noin 28,7 miljardiin dollariin, kun se rahoittaa tekoälyinvestointejaan, Yahoo Finance raportoi.finance.yahoo.com
Kauppa seuraa päiviä kestänyttä intensiivistä varainhankintaa. Meta yhdistelee velkaa ja omaa pääomaa kattaakseen vuoden 2026 investoinnit, joiden se odottaa nousevan 135–145 miljardiin dollariin. Nämä menot ovat painaneet vapaan kassavirran nollan alapuolelle.
Velkakirjojen ehdot
Velkakirjat erääntyvät vuosien 2031 ja 2056 välillä, ja niiden kuponkikorot ovat 5,85–7,50 %, kertoo Investing.comin yhteenveto yhtiön SEC-ilmoituksesta. Suurin erä on 4 miljardia dollaria vuoden 2036 velkakirjoja 6,55 % korolla. Korkoerot vaihtelevat 110 peruspisteestä yli valtionlainojen vuoden 2031 velkakirjoissa 220 peruspisteeseen vuoden 2056 velkakirjoissa. Citigroup ja Morgan Stanley johtivat merkintää.investing.com+1
Sijoittajat tekivät tilauksia jopa 58 miljardin dollarin edestä, mikä on noin 3,9 kertaa kaupan koko, Bloomberg raportoi. Lainanotto on kuitenkin kallistunut. Uusi 30 vuoden 7,50 % kuponkikorko on noin 190 peruspistettä korkeampi kuin 5,625 % kuponkikorko vuoden 2055 velkakirjoissa, jotka Meta myi marraskuussa 2025. Moody's antoi velalle luokituksen Aa3 ja totesi odottavansa Metan säilyttävän "konservatiivisen talouspolitiikan" ja positiivisen nettokassaposition. Seuraavana päivänä Meta myi 9 miljardin euron edestä joukkovelkakirjoja ensimmäisessä euro-tarjouksessaan, joka keräsi ennätysmäärän tilauksia.finance.yahoo.com+3
Tulevaisuuden osakemyynti kasvaa
Merkitsijät ostivat 6 miljoonaa A-sarjan osaketta lisää, mikä nosti tulevaisuuden myynnin 46 miljoonaan osakkeeseen. Morgan Stanley ja Goldman Sachs The Goldman Sachs Group, Inc. toimivat tulevaisuuden ostajina. Osakkeiden hinnaksi määritettiin 625 dollaria, ja alkuperäinen tulevaisuuden hinta oli noin 622,92 dollaria. Meta saa käteisen vasta, kun se toimittaa osakkeet valitseminaan päivinä 19. marraskuuta 2027 mennessä.finance.yahoo.com+1
Osakemyynti on osa pääomasuunnitelmaa, joka voi Reutersin mukaan nousta yhteensä 97,5 miljardiin dollariin. Suunnitelma sisältää myös 6,50 % pakollisen vaihdettavan etuoikeutetun osakkeen ja ehdotetun noin 60 miljardin dollarin C-sarjan markkinahintaisen ohjelman, jonka ei odoteta alkavan ennen vuoden 2027 ensimmäistä neljännestä.reuters.com
Taseen rasitus
Kolmannella neljänneksellä Metan investoinnit olivat 34,91 miljardia dollaria, kun operatiivinen kassavirta oli 32,79 miljardia dollaria. Pitkäaikainen velka nousi 80,92 miljardiin dollariin 30. syyskuuta ennen uusia joukkovelkakirjoja, kun se oli 58,74 miljardia vuoden 2025 lopussa. Wells Fargo arvioi, että Meta tarvitsee 60–80 miljardia dollaria rahoitusta seuraavan 12 kuukauden aikana.finance.yahoo.com
Velkataakka auttaa selittämään voimakasta riippuvuutta osakkeista. Metan erityiskomitea totesi, että velka, "jonka suuruusluokkaa yhtiön johto harkitsi, voisi vaikuttaa haitallisesti yhtiön luottoluokituksiin."
Lähteet (20)
- 1 Meta closes $15 billion bond sale, lifts expected forward equity proceeds to $28.7 billion finance.yahoo.com
- 2 Meta Platforms completes $15 billion senior notes offering and issues ... www.investing.com
- 3 Meta Kicks Off Debt Offering in Push to Fund AI Investments bloomberg.com
- 4 Meta’s Euro Bonds Jump on First Day of Trading After Record Sale bloomberg.com
- 5 Meta raises $15 billion in five-part US bond sale to fund AI expansion www.reuters.com
- 6 Meta raises $15 billion in five-part US bond sale economictimes.indiatimes.com
- 7 Meta raises $15 billion in five-part US bond sale to fund AI expansion www.reuters.com
- 8 Meta Goes to Europe for Debt After Raising $15 Billion finance.yahoo.com
- 9 Meta Just Paid 7.5% to Borrow for 30 Years as Bond Sale Drew $58 Billion in Orders finance.yahoo.com
- 10 Meta raises $15 billion through bond sale to fund AI infrastructure expansion - The Economic Times economictimes.indiatimes.com
- 11 Meta raises $15 billion in five-part US bond sale rmb.reuters.com
- 12 Meta Seeks $15 Billion From US Dollar Portion of Bond Offering prod.cm.bloomberg.com
- 13 Meta Paid 1.4 Times What Alphabet Did to Borrow in Euros finance.yahoo.com
- 14 Meta Draws Record Order Book for Debut Euro Bonds as ... leprivatebanker.com
- 15 Meta Starts Debut Euro Bond Sale After $15 Billion US Deal ca.finance.yahoo.com
- 16 Meta (META) raised about $25 billion in dollar and euro bonds ... aistockwire.com
- 17 Meta Paid 1.4 Times What Alphabet Did to Borrow in Euros 247wallst.com
- 18 Meta's Euro Bonds Jump on First Day of Trading After ... uk.finance.yahoo.com
- 19 Meta Just Paid 7.5% to Borrow for 30 Years as Bond Sale Drew ... 247wallst.com
- 20 Meta Gets $58B of Bond Orders as 30-Year Spread ... fourweekmba.com
