Newsletter Subscribe
Enter your email address below and subscribe to our newsletter
[forminator_form id="25163"]

bloombergreuters+1finance.yahoo+1SoftBank Group Corp.-ը սկսել է կորպորատիվ բարձր եկամտաբերությամբ պարտատոմսերի երբևէ իրականացված ամենախոշոր վաճառքներից մեկը՝ ձգտելով ներգրավել ավելի քան 11 միլիարդ դոլար՝ ֆինանսավորելու ճապոնական կոնգլոմերատի ընդլայնվող խաղադրույքը արհեստական բանականության վրա և OpenAI-ի հետ խորացող ֆինանսական կապերը։
Առաջարկը, որի մարքեթինգը սկսվել է այս շաբաթվա սկզբին, ներառում է 10 միլիարդ դոլարի դոլարային պարտատոմսեր՝ բաժանված 3.5, 5.5 և 7.5 տարի մարման ժամկետների, ինչպես նաև 1 միլիարդ եվրոյի պարտատոմսեր՝ չորս և վեց տարի ժամկետներով, հայտնում է Reuters-ը։ Պարտատոմսերի գնագոյացումը սպասվում է հինգշաբթի օրը, իսկ հաշվարկները՝ սեպտեմբերի 29-ին։ Fitch Ratings-ը առաջարկվող պարտատոմսերին շնորհել է BB+ վարկանիշ:reuters+1
Bloomberg-ի տվյալներով՝ մինչև երեքշաբթի գործարքն արդեն գրավել էր ավելի քան 20 միլիարդ դոլարի նախնական, ոչ պարտադիր ներդրումային հետաքրքրություն։ "Գործարքը շատ լավ է ընթանում՝ զգալի պահանջարկով", — ասել է SoftBank-ի ներկայացուցիչը՝ հավելելով, որ ծավալների ավելացման մասին խոսակցությունները "զուտ շահարկումներ" են, և ընկերությունը նման ծրագրեր չունի:bloomberg+1
Եթե գործարքն ավարտվի նախատեսված ծավալով, այն կդառնա Ասիա-Խաղաղօվկիանոսյան տարածաշրջանի և Ճապոնիայի ոչ ֆինանսական կորպորատիվ պարտատոմսերի ամենախոշոր գործարքը՝ գերազանցելով Seven & i Holdings-ի 2021 թվականի 10.93 միլիարդ դոլարի առաջարկը, հայտնում է Reuters-ը՝ վկայակոչելով LSEG-ի տվյալները:channelinsider+1
Հասույթը կուղղվի OpenAI-ում SoftBank-ի հետագա ներդրումների երրորդ տրանշին, որը նախատեսվում է ավարտել հոկտեմբերի 1-ին, ինչպես նաև ընդհանուր կորպորատիվ նպատակներին։ Պարտատոմսերի վաճառքը SoftBank-ին թույլ կտա նաև չեղարկել այս տարվա սկզբին կազմակերպված առանձին կամրջային վարկային գծի չօգտագործված մասը:reuters+1
Միլիարդատեր Մասայոշի Սոնի ընկերությունը մոտ 65 միլիարդ դոլար է հատկացրել OpenAI-ին՝ դառնալով ChatGPT-ի ստեղծողի ամենախոշոր արտաքին աջակիցը։ SoftBank-ը 2026 թվականին արդեն վաճառել է գրեթե 15 միլիարդ դոլարի պարտատոմսեր տարբեր արժույթներով՝ դառնալով այս տարի պարտատոմսերի շուկայում ամենախոշոր բարձր ռիսկային վարկառուն։ Լրացուցիչ փոխառությունները ներառում են 25 միլիարդ դոլարի մարժինալ վարկ՝ ապահովված Arm Holdings-ի բաժնետոմսերով, և 6.5 միլիարդ դոլարի ընդլայնված վարկային գիծ:channelinsider+3
Առաջարկը հայտնվում է այն ժամանակ, երբ արհեստական բանականության հետ կապված գլոբալ պարտքի թողարկումը 2026 թվականին գերազանցել է 575 միլիարդ դոլարը, հայտնում են Goldman Sachs-ի վարկային ռազմավարները։ SoftBank-ի գործարքի ամենաերկարաժամկետ դոլարային տրանշի եկամտաբերությունը քննարկվում էր մոտ 10 տոկոսի մակարդակում, ինչը ռեկորդային կլինի այդ ժամկետի համար, եթե գնագոյացվի այդ մակարդակում:finance.yahoo+1
Որոշ ներդրողներ մտահոգված են ԱԲ-ի հետ կապված պարտքերի կուտակմամբ։ Այս ամիս SoftBank-ի պարտքը դեֆոլտից ապահովագրելու արժեքը հասել է եռամյա առավելագույնին, քանի որ ուժեղացել են ԱԲ-ի դանդաղման վերաբերյալ մտահոգությունները։ Ընկերությունն ունի S&P-ի BB+ վարկանիշ, որը ամենաբարձր սպեկուլյատիվ դասն է, սակայն զգալիորեն ցածր է Alphabet-ի և Amazon-ի AA+ և AA վարկանիշներից, որոնք 2026 թվականի պարտատոմսերի երկու խոշորագույն թողարկողներն են:finance.yahoo+1